精華重點
- 市場輪動靈活操作：回檔時汰弱留強，巧虎強調槓桿調整，避免大回檔爆倉，守住績效優先於追漲。
- OpenAI AMD Deal意外：6GW Instinct GPU採購+10%股份，供應鏈如緯創受惠，但軟體障礙難解，巧虎好奇OpenAI魔法。
- AI泡泡已吹起：類似NVIDIA vendor financing，泡泡可吹很久，重點賺錢過程而非猜爆點，AI真貨支撐但循環難免。
- 記憶體Megatrend來襲：報價week on week狂漲，三倍多噴出，AI需求恐怖，遠超區塊鏈炒作，機會大於想像。
- 技術面主導情緒：P/E推升瘋狂行情，巧虎保守後大膽，追強勢股不怕高，只避右下角弱勢。
- 供應鏈觀察：AMD量少未引波瀾，緯創Dell未跟漲，需警覺市場麻木，後續Deliver成關鍵。
- 投資心態啟發：情報=錢，拼湊產業拼圖勝一籌；賣飛機械式追回，但限量防摩擦成本，無絕對穩贏法。
- 生活連結投資：科技大多頭信科技進步，助孩子無憂；母親直覺準，尊重伴侶決定，平衡物質與精神陪伴。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
kevinmalamute612@gmail.com
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
愛您
重要更新資訊：
我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽，自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
愛您
<<智能投資：科技與金融的結合>>
股癌好書推薦：多巴胺國度
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目錄
- 精華重點
- 開頭廣告與夏普家電活動介紹
- 夏普加碼優惠與商品推薦
- 個人健康分享 - 膽固醇控制心得
- 針劑與Statin藥物搭配效果
- 停藥實驗與未來觀察
- 聽眾事件分享 - 林口幼兒園虐嬰疑雲
- 轉貼原則與個人難過心情
- 對幼教行業的反思與家長選擇
- 家庭生活點滴 - 選校心得與育兒哲學
- 學校比較與蒙特梭利爭議
- 體育導向學校選擇與未來規劃
- 投資與市場分析（核心）
- 盤勢與操作策略
- 車用半導體族群 - 德維分析
- 機器人題材與零部件佈局
- 風險分析與中國競爭威脅
- 聽眾來信與生活互動
- 動畫推薦與生日祝福
- 家庭與職場心聲分享
- 歐洲生活考量與台灣優勢
- 結論: 核心投資觀點總結
生活分享與心態調整
膽固醇治療心得 [01:26-04:58]
- 針劑神效但需配藥：第一次打Lacovil後，LDL直掉到20，搭配強效Statin超變態數字，但肝指數上漲副作用明顯。
- 停藥實驗失敗：一個月不吃Statin，LDL爬回100多合格邊緣，醫師建議換低副作用藥協助控制。
- 小感傷大交換：本想靠六個月一針擺脫每日吞藥麻煩，生活少限制，現在只能接受繼續吃，但願意換合格邊緣的自由。
- 分享非帶貨：強調非專業意見，拒絕廠商飯局，只開頭廣告，絕不業配肺腑之言，聽眾問診熱度高但無對價關係。
- 懶人解方在途：持續追蹤，目標不吃藥只打針，找到方便控制法再分享給有困擾朋友。
幼兒園事件與育兒哲學 [04:58-11:56]
- 不轉貼難過事：聽眾tag虐嬰事件，巧虎生氣難過不傳播，避免讓人心碎；後續追蹤林口幼兒園真相。
- 耐心是基本：開幼兒園無耐心者不適合，發氣在小孩身上爽？趕緊離職顧雞排去，沒人逼你害人。
- 合理管教界線：罰站道歉OK，但膠帶貼嘴窒息、關黑暗房恐怖，家長耐心多，老師minimum都該做到。
- 選校用心血淚：蒙特梭利剝奪童年？老婆反對，選體育強校養身體，念書靠大腿，家族定位投資別人就好。
- 直覺決定一切：訪校開場推卸責任（如抓痕玩鬧），直覺走人；小朋友trauma警覺，屁股紅紅就查，盡力避悲劇。
- 家長無力感：付高學費盡力選最好，遇糾紛超火大，自責錯？不可能，TED爸加油，真相早出。
市場分析與投資洞見（核心）
盤勢回檔與操作策略 [11:56-13:43]
- 基本操作汰弱留強：美股昨晚回檔，台股盤中逆勢紅股愛，維持強勢不砍，移位到收回或上漲者。
- 輪動速度快成交爆：瘋狂行情長投不動，短線輪動超速，成交量拉高，怕大回檔傷大於上檔，守錢優先。
- 槓桿靈活調整：上一波大調，這波降槓而已，非全面死透，持續輪動，部位移強勢股。
- 歷史教訓血淚：4月7月兇猛回檔，打回娘胎半年績效沒，越大越危險，現在更靈活操作。
- 技術面勝基本面：仰賴價格變化大於基本，P/E推情緒，舒服時後出事，但這波拖久保守後大膽落槌。
- 跳島作戰心態：上週五洗掉不少，週一開高8-9%算了，繼續找強勢，不怨恨市場無情。
- 警訊判斷法：無壞消息股價跌=出事；反之不正常回檔，短期戳泡泡？價格導向觀察。
- 供需未拉平：2024年底擔心過，走到現在OK，推2026-27需求邊走邊看。
