台達電 (2308.TW)：第三季初步解讀：營運槓桿優於預期；重申買入評級
2025年10月29日 | 晚間 8:58
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外資高盛GS看2308台達電，第三季初步解讀：營運槓桿優於預期；重申買入評級
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2025/10/31
本日外電整理
「別人恐懼時我貪婪，別人貪婪時我恐懼。」 — 華倫·巴菲特
外電重點
AI 供應鏈動態：美系大行更新CoWoS產能預測，台積電陣營的AMD因應MI400系列需求而上修產能預估；非台積電陣營如日月光、Amkor也因產能外溢效應而上修預估，以滿足NVIDIA、Broadcom等客戶
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2025/10/30
從 Celestica 2025 年第三季財報看產業趨勢
我們認為，Celestica 管理層對於其通訊業務持續強勁，以及 AI 佈建將延續至 2026/27 年的評論，對智邦科技 (Accton) 具有正面的啟示。
詳細內容：
Celestica 公布其 2025 年第三季營收為 31.94
2025/10/30
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2025/10/30
雙鴻 (3324.TW) 水冷散熱放量將帶動毛利率擴張；目標價上調至新台幣 1,283 元；維持買進評等
未來三個月營收展望： 雙鴻 9 月營收月增 25%，符合我們預期，主要受惠於新一代機櫃級 AI 伺服器放量，帶動了水冷散熱滲透率的提升。同時，雙鴻在水冷領域的業務也獲得擴展，包含零組件（從歧管
2025/10/30
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上週，台灣的護國神山台積電舉辦2024第二季法說會，也公布了今年第二季的財報，財報看起來不差，營收年成長率接近40%，毛利率也控制在53%左右，跟上一季差距不大。
然而，台積電的股價卻在上週暴跌，從原本的千元大關，一路跌至939元，雖然在本週已經拉回超過季線，不過市場上仍然有一些恐慌~
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#台達電
還在保守估值350~365波動沒特別就不用多講,因為這就市場目前大家共鳴
站上365就是已經規劃過的下一階段機會
目前市場預估值高標2024年EPS是15.3X29=443
第一階段可以先預估有410~415機會
第二階段可以先預估有445~460機會
而
#台達電
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本文整理了台積電供應鏈相關公司2024年4月營收資訊，並重點標示股本小於10億、營收成長或衰退20%以上及可轉債被轉換成股票後的餘額低於30%等提醒，為投資人提供了重要的投資參考資訊。
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筆記-財經皓角-台積電營收-24.05.13
*台股周線連三紅。外資持續賣超，主要是內資支撐，股價回檔、連季線都沒有碰到。
*目前內資的買盤，還屬於第一波資金，還不是末升段，還沒到泡沫破滅的階段。
*台積電1-4月營收，呈現復甦趨勢，顯示目前景氣持續在復甦格局。
*台灣、韓國的出口值高於預期
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#台達電
最保守的本益比估值350~365今天都完全達陣
後續就可以運用自己投資節奏來操作到第一階段~第二階段更大機會的目標
近期讓市場資金加溫的題材就是機器人
所以估值要是可以拉升到29倍就有機會往我們判斷的目標前進
台達電是確定要操作到整個景氣循環結束的產業
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