分享一下目前損益。
繼續持有記憶體跟台積電。有關記憶體，之前已經分享過，我認同目前記憶體是跳脫過去的產業循環，所以認為漲勢會持續，因為缺貨不是一時的，是整個產業結構已經因為AI對記憶體的需求而改變，在國內主要的記憶體廠商做的較低端的DDR4等產品只會持續缺貨跟漲價，所以我現在就算有獲利也還不賣，因為就像我前一篇PO的，我也認為會漲的無法無天。不過，當然持續關注產業動態還是必須的，提醒有投資記憶體的，每天都還是要關注美國的"美光"，最好也看一下"Sandisk"的股價。
就好比今天的記憶體股，事實上一開始前兩個小時是大漲的，我的這個損益表是獲利到約60萬的，但後來突然的大跌，最後才又拉回來平盤。
在盤中大跌的時候，我Google了一下美光跟Sandisk的盤後股價，並沒有大變動，而美國也沒有甚麼利空消息，所以我的判斷是突然的大跌應該是因為盤中有美國媒體放出消息說美國與我國的關稅談判，美國希望的是我們投資介於3500~5500億之間，也就是在韓國跟日本的投資金額之間，我認為是這個消息市場解讀為利空，所以大跌，而後來再漲回來，則是利空消息消化完畢，所以又漲回來(我趁大跌時有趁機補了一點點)。
總之，對我來說，整個台灣股市，我目前還是認為只有台積電跟記憶體是安全、又有上漲空間的。而因為我是"積極型"投資人(大家應該知道要開證券帳戶時，證券公司都會要你填表判斷你的"型態")，所以台積電我只是意思意思買一點，因為想來接下來半年記憶體一定會漲比較快啦><"。
p.s.:但是跟我前一篇分享的文章的分析師有一個不同的看法是，我認為現在記憶體不會只有半年命了，因為即便台廠吃到的是AI的記憶體HBM的外溢效應，但是，不可否認的是連接伺服器需要的交換機需要的就是DDR4，以前我擔心美光、SK海力士等會回頭做DDR4，但現在看來不大可能(DDR4的利潤還是沒有HBM高，而且產線重組也不是說要重組就重組的)。所以，這波缺貨，看來會如我近日看到的資料，會延續更久。我覺得這波記憶體很像之前航海王時代的故事，但不一樣的是，航海王時代碰上的是塞港這些外部因素，但是記憶體這波的狀況，卻是整個產業結構因為AI產生的結構轉變，狀況不一樣。
