水落魚龍夜，山空鳥鼠秋。

公元755年開始的安史之亂，嚴重地破壞了李唐王朝的國勢，因為戰亂，詩人離開華州到秦州，路上看到滿目瘡痍，所謂「滿目悲生事」，到秦州則是為了投奔在秦州的從侄杜佐和舊友贊公。此即「因人作遠遊」。次聯以下敘述進入秦州後所見。 「遲回度隴怯」一聯表現詩人在接近秦州時猶豫不決不敢進入的心情，「水落」一聯描寫展現在詩人眼前的秦州的景象：落水的河道，空曠的山谷都籠罩在蕭瑟，凋蔽的氣氛中，龍即魚龍河，發源於隴縣西北，鳥鼠即鳥鼠山，在渭源縣西，詩人在此以魚龍河鳥鼠山代指秦州的山水。尾聯是寫詩人一邊向西跋涉，一邊不斷打聽前方有無戰事，最後以「此地亦不可久留」的心情結束全詩。心折指心驚，淹留指停留。

台語的老鼠叫「niau2-tshi2」，音同「鳥鼠」，是因為古人觀察到「鳥」，「鼠」有同穴的現象，