B播週報｜NO. 56
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∞本週新聞∞
漢翔拿下GE發動機核心零組件350億大單 胡開宏吃下定心丸
〔產業新聞〕
P編觀點
近期台灣航空業的超大新聞，漢翔成功取得美國奇異 ( GE Aerospace ) LEAP系列發動機核心零組件的 10 年長約，總金額約 350 億元。
可預期航空產業接下來的製造需求會愈來愈強勁。
台積電美日新廠明年開張，台供應商緊追隨
〔產業新聞〕
P編觀點
台積電在美國與日本製造據點預定 2024 年開始生產，服務台積電多年的台灣廠務、耗材廠商也相繼到美國日本設立據點或設廠。
廠商資訊，整理如下：
- 帆宣 ( 水氣化工程 )旗下美國子公司 MISU 增設亞利桑那州分公司、辦公室與倉庫
台積電的日本工廠，僅拿下小量訂單 - 中砂 ( 鑽石碟暨再生晶圓 )預計今年內在美國設立分公司 ( 不排除設廠的可能性 )
- 家登 ( 晶圓傳載 )2020 年在美國設立公司，維持由台灣供貨
- 萬潤 ( 自動化設備 )預計今年第二季在日本設立子公司
鴻海集團在台研發太空運算，伺服器最快 18 個月後問世
〔產業新聞〕
F編觀點
在近期ChatGPT熱潮席捲全球，AI所需的高效能運算資料中心需求也跟著大幅增加，讓原本以為會受到景氣影響的伺服器業績逆勢看漲，這也讓鴻海旗下生產雲端伺服器的工業富聯出貨量可望攀升。
除此之外工業富聯也結合低軌衛星，發展太空運算伺服器，來因應太空微型資料中心應用趨勢。目前已接洽到兩家客戶，外界也推測應該是與低軌衛星龍頭SpaceX合作，協助低軌衛星的邊緣運算。更預期在18個月後就會開始發酵。
英國維珍軌道倒閉，日本太空發展遭池魚之殃
科技新聞
F編觀點
太空公司維珍銀行旗下主力進行發射小型人造衛星的維珍軌道，因計畫不如預期、發射失敗，導致無法再取得資金被迫破產清算。
維珍軌道倒閉，連帶影響到與維珍軌道進行合作的日本。日本大分縣 2020 年時與維珍軌道合作，於大分機場打造亞洲首艘太空船，但計畫目前也還未實現，維珍軌道又破產，對日本太空計太空發展可說是一大難題。
儘管目前各方面科技發展進度飛快，但在太空產業所需投入的成本極高，在太空探索的仍面臨著許多的挑戰。
∞觀念好物∞
一個常年不敗的職場人才特質
F編觀點
大家是否還記得在過去的好物分享中，我們經常提到的成長思維，如今成長思維在坊間也越來越多人在討論，並提出各種實踐方法。
本週的好物，挑選了這篇容易理解的文章，用大白話帶大家”成長思維”與”學習能力”之間的關係。也引導大家去思考為何成長思維在現代職場是很重要的一件事。
在演進過程比以往任何時候都快的時代，站在原地不進步其實就等於退步。
∞讀者信箱∞
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「國防概念股」是什麼意思？也就是說很多設備與技術及人才需要被管制。然而台積電原本只是做一個半導體製程的晶片代工者。現在變成是ＡＩ大廠搶購訂單的代工公司。而台積電更上游是艾司摩爾，要價一台百億一台的晶片雕刻機。台積電是艾司摩爾的頭號大客戶，因此跑來台灣設立分公司。
現在人人都把台積電當護國神山，
台積電德國廠板拍定案，預定投資大約40億美元，同時會有歐洲的半導體業者合資。比較美國3奈米廠的400億美元，日本28奈米廠的85億美元，顯然在歐洲這個廠也會是成熟製程。
這幾筆錢有多大，我們可以用台積電去年2022整年獲利約400億美元來當標準，以此來看台積電在美國的投資吃掉了2022一整年獲利。
一、航太產業的發展趨勢
航太產業近年來蓬勃發展,帶動了整個產業鏈的成長。根據統計,台灣航太產業在2022年的總產值高達1089.12億元,較2021年增加10.64%,創下近三年新高。這波航太熱潮主要源自於全球客運量的持續增長,以及各大航空公司對新機型的強勁需求。
軍用飛機需求強勁：台灣的漢翔公
媒體報導兩岸局勢令人擔憂，可能影響台積電製程工序和供應商，以及生產所需的EUV和電力。文章指出，即使台積電工程師被救走，仍難以在美國或其他國家生產。此外，影響可能擴及全球，特別是外資持有大部分台積電股票。文章指出有這些資料都可以在網路上找到。
【0624盤前重點新聞】
*台積電攻AI 商機再下一城 協同創意拿下SK海力士訂單
*大航商歐美線運價又漲了 長榮、陽明、萬海有望跟進
*輝達GB200供不應求 追單封測廠...台鏈大進補
*台股Q3展望三大題材撐場 預期大盤高檔震盪
⛰️護國神山台積電，已經是台股一夫當關的角色，周遊列國設廠，是商業的考量，😑也有政治的考量。⚡️身為用電怪獸，台積電在美國設廠馬不停蹄，雖然建設周折不斷，台積電8日宣布，美國商務部和 TSMC Arizona已簽署一份不具約束力的初步備忘錄，基於《晶片與科學法》，💰TSMC Arizona將獲得
日經亞洲以台積電熊本廠的順利開幕為引子 製作長篇專題報導 詳述日本政府目前想要大舉振興晶片業的措施 日本為何連晶片製造業都出現失落的二十年 還有台積電熊本廠順利開工後 接下來日本要復興晶片的另外幾大挑戰
日本在半導體材料有著舉足輕重的地位，雖然台積電在先進製程上遙遙領先，但要是沒有日本半導體材料的支援，也做不出最先進的晶片。
所以AI晶片極度仰賴先進製程，我便朝著高階半導體材料去挑選具有發展性的公司，這間公司就是代理日本信越的崇越！
台積電與三星／英特爾自成一個「先進製程晶圓代工產業」
1.分析晶圓代工產業，請區分「先進製程」及「成熟製程」
2.台積電外資從未看淡過，ADR就可看出，但是似乎溢價率短線過高
3.台積電權值效應經常造成加權指數失真
4.本次法說會亮點在「先進製程」
緯創切莫再聽「謠池老母」繼續「靠腰」
本文重點摘要，你有興趣的事情。
1. 先進製程是否會被追趕過去呢?
2. 成熟製程怎麼因應大陸瘋狂擴產?
3. 2024年業績展望如何?
台積電 TSMC 為全球最大的半導體晶圓代工廠，全球市占率超越50%，年營收達兩兆新台幣，在台股大盤市值佔比接近3成，對半導體產業以及台灣股市有莫大的影響
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