2023.06.08 美股盤勢與技術面概況
⭐️焦點：
- 特斯拉預計開放自動駕駛服務，電動車與自駕相關表現。
- 6/14(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面59.8不變，約21.5%技術面上升，位階維持相對強勢，多頭維持強勢、震盪整理，並有落後補漲，關注墊高的下一輪波段。
- 產業方面，技術面多數淨上升並以金融、工業為主，個股強於市場產業分歧，多數弱於市場。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：金融、醫療、工業、地產、能源。
- 市值方面，整體維持強勢，巨型股震盪或整理、中小股逐步墊高、微小型毛票股落後補漲有撐。
- 題材方面，ETF以半導體(SMH)多頭整理、航空(JETS)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭整理、網安(CIBR)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理。
- 近三日風險殖利率：14.375%，前日14.410%，14.454%，短線止升後續回落。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括通膨數據顯示的增速僵固性，顯示利率水準至少維持一段時間，市場仍將關注3~6月通膨高基期後聯準會動態調整的利率政策變化，製造業數據出現產能上升但終端消化放慢的現象、服務行業整體需求仍支撐商業活動，但產能上升且庫存上升，仍須留意是否影響人力需求放緩，短線財政部發債籌資，殖利率震盪上揚，市場等待利率上揚布局。
- 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，5月失業率小幅上升至3.7%，市場靜待2024~2025利率下降的可能性，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在自駕、AI與虛實應用科技發展等，市場仍關注逢低布局機會，預期維持以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率4.55%、10年期殖利率3.79%，3個月期殖利率5.34%，美元指數104、黃金1960、波動率（VIX）15.53。
- 美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間，6/14(三)美國利率會議。
- 美國5月ISM製造業指數46.9，略低於4月的47.3，略高於3月的46.3，人力與產能上升、加速去化積壓訂單，但客戶庫存持平，顯示終端消化速度仍慢，影響單月新訂單下滑，價格大幅下降需留意需求進一步放緩，需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 美國 5月 ISM 服務業指數50.3，略低於4月的51.9與3月的51.2，並仍維持擴張，單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升，快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升，仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求，整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股：F、NXPI、ALB、PLD、G等。
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特斯拉預計開放自動駕駛服務，電動車與自駕相關表現。
繼福特(F.US)與特斯拉(TSLA.US)共同宣布2024年初福特的電動汽車可透過轉接設備使用特斯拉在美國與加拿大的超級充電站後，馬斯克再次宣布自動駕駛功能願意開放給其他車商使用，特斯拉朝向並實踐提供電動車行業普及服務平台計畫，有望推動穩健增長的服務性收入來源，續醞釀中長期動能，福特(F.US)、通用(GM.US)、半導體STM(STM.US)、ACLS.US、NXPI.US皆有所表現，市場關注Intel子公司Mobileye(MBLY)是否因此受到市場壓力。
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