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週回顧-環球晶、穎崴營運處於低谷，儒鴻、優群展望樂觀帶動股價表現
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時間範圍2023/11/6-11/10
整理日期11/11
產業消息
矽晶圓產業近況
- 環球晶，8吋、12吋矽晶圓為主大廠，10月營收僅50億，月減21%，年減19%
- 合晶，6吋、8吋矽晶圓為主大廠，10月營收僅7.3億，月減19%，年減35%
- 從SUMCO財報來看，晶圓代工廠/記憶體廠商持續降低稼動率，整個矽晶圓產業到2024年可能都在庫存調整
(現在產業進入谷底階段) - LTA保護價格，但8、12吋出貨量持續下滑，客戶端矽晶圓庫存堆滿，但也沒有必要毀約，畢竟一片Wafer才1-2百美金而已
環球晶累計營收年增率持續下滑
航空客運產業近況
- 長榮航，3Q財報小幅不如預期，主要是(1)航太維修費用略提高、(2)客運票價略降
- 4Q應該有短期利多，受惠於(1)油價下降、(2)聖誕假期載運需求，帶動票價ASP、載運量V提升
- 股價跟著載運旺季和油價走XDDD
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2024Q3 營收年減 8.7%、毛利率歷史新低 30%，LTA 預收帳款也季減 6%，加上說現金股利配發率只會維持在 52~55%，股價今天又崩面臨 400 保衛戰。
今年矽晶圓 12 寸、8、6 寸價格全掉，需求也不好。因為矽晶圓約 40% 產量都是用在記憶體，剩下則很大部分是成熟製程，很
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今日無操作，好啊昨天跌停，大盤今天漲很多但持股沒啥動，謝囉
晶豪科在Q2損益表已經轉虧為盈，看能不能維持下去囉。鈊象則是與上月營收差異不大
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辛耘科技成立於1979年，是國內半導體及光電先進製程設備廠商，提供晶圓再生服務、半導體及光電業濕製程設備等。本公司內外銷比約4:6，近期主要關注進入臺積電供應鏈。在財務面上，合約負債中代理業務增加，引起投資人矚目。公司債競拍資訊顯示投標倍數達6.15倍，市場給予公司一定的溢價空間。
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想法：
華晶科：營收不佳，線型還可以，如果往下突破我會損出
先進光：營收創新高，是目前最佳的，獲利有機會超過一個股本
敬鵬：今年EPS 4元沒什麼太大問題
存股的長華也有動也是很不錯
其他都老樣子，持股慢慢看，慢慢漲就好了
目前個人
周表如下
近期中小型股還是相對比較辛苦一點，本周華晶科及先進光持續往上推進，將優質的個股抱好，爛一點的個股讓他走
想法
華晶科：近期沾到Ai Pin題材，但我看中的是轉型的概念，華晶科醫療及車用持續提升，加上去年盤整一年，今年覺得還是會有機會的
先進光：大成長就不需要懷疑了，否則怎麼本益
本文第一部分從半導體產業角度分析台積電、群聯去年營收表現。第二部分從租賃股角度分析中租、裕融去年營收表現。
華晶科是屬於轉型股~整個主要券商成本約落在37，因此在這個位置就是我會想要布局的點，目前華晶科以四大產品線為營運主軸，包括精準醫療、電動車、機器人、低功耗AI晶片，內容都是屬於利基型的產業，至於轉型是否成功就是看毛利率～再來就是看營收！以去年毛利率約落在17%，跟去年和前年比是比較差的，但是在跟更之
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