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券商報告-義隆、南茂短期營運動能下滑,股價雙雙重挫至跌停

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明

日期:2023.11.4

重點個股

義隆(2458.tw)-統一、永豐、兆豐、宏遠

法人機構給予公司投資評等是甚麼?

  1. 統一-買進,目標價從130上修至175
  2. 永豐-中立,沒有目標價
  3. 兆豐-逢低買進,目標價從135上修至175
  4. 宏遠-區間操作,價格範圍125-167

這次法說會後,看好的法人機構維持買進評等和上修目標價,看中立的法人機構公司認為公司短期營運下滑,較無明顯亮點

本次法說會有甚麼利多?

  1. 3Q營收35億元,顯著優於市場預估,主要是來自於PC急單貢獻,約貢獻6-7億元;毛利率方面,上升至47.2%,優於市場預估,主要是高毛利率產品出貨有成長;費用因為義傳不再列入合併報表內,使得整體營業利益率回升
  2. CHROMEBOOK方面,22年出貨1100-1200萬台,23年有所成長,而24年有望回升至1900-2000萬台的水準(疫情左右水準!!! Really?)
  3. ARM BASE NB目前滲透率仍低,目前有在開發的就是 QCOM跟MTK,此趨勢對於公司未來營運有幫助,因NB剛開始開案時,會先接觸相關供應商為其產業龍頭,故在ARM BASE NB市佔率逐步提升下,對於公司成長動能有益(非常認同這個論述)
  4. 根據研調機構調查,NB需求2022-2023年需求大幅滑落,預估2024年將重回成長,2025年迎接WIN 10停止更新及COPLIOT應用的換機潮(先說服我換筆電吧XD)
  5. AI NB主要在軟體更新上,像是COPOILT 應用等等還是以雲端運算為主,但未來演進至EDGE AI就會帶動硬體更新
  6. 公司2019年就開始布局,成立AI團隊,將公司產品寫入AI相關演算法;近期隨AI題材興起,客戶主動詢問AI相關產品,下放至EDGE AI時,公司高單價產品有望受惠(長線story)
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