20231125週報-5漢廢言之後

前文:

20230828 操作隨筆-郭董獨立參選的另一層思考｜方格子 vocus

5漢廢言實在太好笑了，有一點點失望整合失敗，但也過了政治狂熱的年紀，怎麼利用當前局勢創造自己的獲利比較重要。

短線只再玩了一次世紀鋼，題材可以一用再用，歷史總是一再重複。

操作:

一得知在野整合失敗後，市場預期賴清德躺著選，立刻下注綠電、軍工、碳權，結果只有綠電、軍工漲，下周應該會朝著持續佈局碳權，放空軍工試試，畢竟短期也不可能真正打台灣，軍工主力抓老鼠大賽，綠電可以持續發展就不亂空。

閒聊:

這週真的滿廢的，大盤溫溫上漲，我自己挑的鞋子都沒漲，跟單別人的一直漲(三陽、勝一、世禾、臻鼎、宏全、威宏)，尤其是從邏輯乾爹升級成邏輯阿公，再升級成邏輯阿祖的威宏-KY，噴到我傻眼，沒跟的皇昌、新美齊等營建股也是狂飆，可以改叫他飆股投資了。

這幾週一直做的動作，就是一直在獲利了結群聯，投入宏全、威宏，也不是群聯不好或股價太高，買在壞消息，賣在好消息，就是我的紀律，所以永遠參與不到AI狂潮這種，也許後來群聯會一飛衝天，我也參與不到。

至於會投入的理由，不像三陽的電池、越南控的東協實際銷量，資料都是自己找的，也有獨屬於自己職業所衍伸出來的看法，可以跟老g有所區別，暫時還沒有自信寫出脫離原作者給出的想法，有興趣的還請去訂閱邏輯投資，個股的資料真的整理的很詳盡，129元而已，CP值很高，去那邊挑些自己喜歡的，也還沒漲的股票，省時省力。

私藏定存股｜「瓶蓋」股不輸蘋概股！股利持續成長，創新代工模式把握長期商機｜宏全(9939)｜方格子 vocus

發掘潛力股｜具有旅遊復甦、巴黎奧運、併購擴產題材的低估值成長股｜威宏-KY(8442)｜方格子 vocus

群聯小記

記得很多年前，在交大的課堂上，潘董就說過，商業競爭是很激烈的，還舉例他自己有年就是模組賺到足夠的錢，控制IC就用送的，擠倒那些小廠商，他不是好人。

一直以來，他就是用這套策略在縱橫業界，持續在法說會向投資者宣導，它這套策略優於其他控制IC廠，控制IC不會賺錢，模組才會賺錢，光罩費用越來越貴，用模組賺的錢才有能力去研發。

20230609 群聯法說會-法人AI炒股｜方格子 vocus

20230505 群聯法說會感想-潘建成的逆週期賭注｜方格子 vocus

法人、其他投資人自然是不認同的，總認為毛利率太低，做模組要備料，容易被景氣循環影響，本益比一直落後慧榮、Marvel非常多，然而他總是在市況好的時候備好現金去操作這套策略，幾年下來，不只小廠商被擠倒，慧榮、Marvel也越來越難受，我認為潘董正一步步達到他的目標。

Marvell傳縮編台灣SSD部門 群聯可望擴市占率 - MoneyDJ理財網

一個優秀的經營者，一套明確的策略，回顧每年的法說會報告，都是一步一步穩步向前的公司，才能安心把錢放在裡面，等下次他又倒楣時，再來光顧一次。