地表最強AI晶片: GB200概念股大公開!!
“萬般皆下品，唯有AI高” 示意圖
GB200 簡介
GB200為輝達新一代架構Blackwell打造的超級晶片，採用台積電N4P的4奈米製程。GB200內含一顆Grace系列CPU和兩顆B200的GPU。B200 GPU 使用台積電先進封裝技術，將兩個B100封裝在同一個晶片中; B200內含2080億個電晶體，根據輝達公布的數據其效能為上一代H100 (Hopper 架構) 的2.5倍。
圖片來源：美股放大鏡/輝達
GB200 強在哪？
高效能運算：GB200 的推論速度比上一代H100 GPU快30倍，能源使用效率提升 25 倍，運行兆級參數規模的大型語言模型，大幅提升 AI 模型訓練和推論性能。
圖片來源：輝達官網
圖片來源：工商時報
“Blackwell平台之所以備受市場期待，主要是有別於HGX或MGX單台AI伺服器，改推整櫃式型態，整合自家CPU、GPU、NVLink及InfiniBand等高速網通技術。其中，GB200又分為NVL36及NVL72，每櫃分別搭載達36及72顆GPU，而NVL72將為NVIDIA主推組態，但因其設計較為複雜，估計2024年底將以NVL36先導入前期試煉，以求快速進入市場（Time to Market）。” (節錄自 TrendForce)
(備註:NVL 72為NVIDIA完整產品，NVL 36架構使客戶保有部分客製化空間)
輝達AI晶片 B系列與H系列比較表 (圖表來源：TrendForce)
成長展望
根據 TrendForce 統計，2023 年全球 AI 伺服器出貨量將接近 120 萬台，預估 2022 年至 2026 年全球 AI 伺服器複合成長率（CAGR）將高達 22％; AI 伺服器占整體伺服器出貨量的比重預估在 2026 年將從2023年的9%提升至 15％。(工商時報)
另外，依據 DIGITIMES 分析師黃耀漢，生成式AI市場目前尚處初期，未來全球市場規模將由AI 硬體設備佔據，2024年預估佔比高達95%。該分析師預估，2030年生成式AI市場規模將達到1.5兆美元，2024~2030年的年複合成長率(CAGR)達83%
GB200預估最快4Q24出貨，2025年才見明顯放量 (宏遠證券) 。預計2025年地表最強晶片GB200機架出貨量將達4萬台，客戶以美系4大CSP為主，其中NVL72為1萬台，NVL36則為3萬台。(工商時報)
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