股癌EP492筆記整理

事前聲明：

我先說明我的筆記製作流程：

在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理

我已經將逐字稿放上來分享在<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>，不過逐字稿多少會有錯，如果要使用請多注意。

<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>

https://vocus.cc/pay/salon/monthly/651fb2f3fd897800018f339e?planId=65d089f3fd897800012e207f&fromPage=salon

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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：

如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊

愛您

重要更新資訊：

為了應對方格子將取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽

或者訂閱1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿

自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食

愛您

<<智能投資：科技與金融的結合>>

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重點整理

A君的工作表現與學習進展

Meta 2024 Connect 大會與產品戰略

• Meta的市場策略與產品定位
• Meta的新產品策略調整分析

Meta的AR眼鏡Orion：技術與挑戰

• Orion眼鏡的技術突破與挑戰
• 量產與市場接受度的挑戰

AIPC（人工智慧個人電腦）與市場趨勢

• AIPC技術發展現狀與未來預期
• 消費市場與企業市場的潛力分析

記憶體市場分析與未來展望

• DDR5與記憶體市場的潛力與風險
• 伺服器市場的DDR5需求分析

AI市場策略與供應鏈調整

• AI與供應鏈現狀的挑戰與調整
• 高估值行業的風險與調整策略

個人投資策略與風險管理

• 高估值行業的風險與調整策略
• AI市場的策略性布局

A君的工作表現與學習進展

工作表現概述

• A君的工作表現經過了10天，我對他的表現感到滿意，特別是在第八、九天參加法說會時。
• 公司法說會是我特意選擇的，因為對公司了解深，持股比例高，且公司知道A君是我推薦的，可能會對他客氣些。

學習過程中的意外收穫

• A君通過問問題和討論，加深了對公司業務的理解，這對新手非常有幫助。
• 他在法說會上學會如何理解我之前提到的內容，以及如何判斷公司與市場的認知差異。

法說會觀察與指導

• [02:05] 安排A君去法說會進行實地觀察，並安排了法說會圈的朋友陪同，幫忙觀察他的表現。
• [02:48] 利用兩場法說會的對比，幫助A君了解筆記寫作的重要性，並通過Memo對比讓他認識到需要改進的地方。
• [03:10] 通過問題的設置觀察他的表現，並讓他學會判斷公司言論與市場、SellSide報告的差異。

詳細解釋：如何透過法說會觀察學習

法說會觀察的重要性

• A君在法說會上通過提問與公司互動，得到了一些Insights。他在學習如何寫Memo時遇到困難，這些困難通過Memo對比得到了解決。
• [03:30] 我向A君展示了我認為重要的要點，並解釋了為什麼我們對公司的理解與大眾不同，這也是我們增加持股的原因。

公司言論與市場認知差異分析

• [04:13] 向A君展示了如何通過公司發言與市場共識的差異來做出投資決策，比如公司是否在默默調高目標，或者市場是否忽視了一些重要信息。
• [04:35] 同時展示了部分公司言論與私訪Memo的差異，讓他學會如何辨別哪些信息具有實際意義，哪些只是場面話。

實地觀察與情境分析

• [06:01] 訓練A君透過實地觀察法說會的氛圍，判斷公司對市場的態度和自信度，從而進一步了解公司現狀與前景。

工作反思與心態調整

初次面對市場波動的挑戰

• [09:11] A君首次經歷盤中回檔，理解到市場波動可能會對交易心態造成影響。當時我也向他強調市場短期波動與長期趨勢的區別。

互相影響與心態管理

• [10:13] 他指出市場短期調整可能不影響整體趨勢，這種反思和互相討論對於保持交易理性很有幫助。
• [10:54] 強調對大方向的把握與短期波動的理解應當分開處理，避免因短期波動而錯誤判斷長期趨勢。

下一步計畫與觀察

• [13:05] 根據法說會的觀察結果，下一步會讓A君聽取更多風格不同的公司講話，幫助他更好地理解市場動態。
• [15:54] 在AIPC和Meta新產品的觀察中，讓A君學習如何分析新技術的可行性和市場影響，並學習如何分辨概念炒作與實際營收影響。

Meta 2024 Connect 大會與產品戰略