目前持股小結
中鼎*17 一樣只能捏著 等待法人賣壓結束 終於體會了一把抱上抱下 緩跌破底的感覺
原來價值投資路途這麼漫長 希望這次Q3季報不要又隔天跌停了 依舊期待核能題材
再差也有穩定標案可以接 關注毛利變化&合約負債是否大幅下滑
還有未來ESG趨勢 EX 衛司特(聖暉集團) 中聯資源(中鋼集團) 光洋科
近期越來越多興櫃 或是興櫃轉上市櫃的綠能環保類股掛牌 可見此趨勢
可以往回收的方向去找 長期大趨勢不變
半導體周邊 設備>耗材>回收
注意設備股再拓展也有極限
會慢慢轉往耗材 長期穩定消耗 最後是回收再利用這一塊
目前持股華景電1.2(還在等財報 目標還沒到)
翔名*3(耗材取向 當初沒注意到是耗材 還以為是設備
進去蹲有賺道初升段的錢 可成投資公司買上去的)
(可成轉投 世禾 日揚 翔名 意德士 瑞耘)
可以看的也不少 EX衛司特 回收這一塊 光洋科也有這個概念
低PE的可以看看 興櫃的矽科虹成 華懋(也是有回收概念)
還可以看的很多EX 永光 三福化 上品 晶呈 達興 長興 勝一 中華化
佶優 這間比較不清楚一堆小道消息
泓翰 在關注的大籌碼還在(元大忠孝鼎富) 聽說有出貨給印能
業績很爛 曾經去蹲過沒賺錢出場後噴了快一倍 我是韭菜
版主有買和益*8 看能不能搭化工股的順風車
長華 本身就是投資高手 持有新應材就6千多張 還有一堆績優股票
機器人
這次機器人版主幾乎沒賺到
和椿看對 結果賣在起漲點 快笑死 買28賣36
轉而去買華晶科 還賠光和椿賺的 真是菜雞 以後這種散戶超級多的公司我一概不碰
買了績優股宇隆 漲得跟牛一樣 別人都2-3倍在噴 他漲個20-30%好像要他命一樣
留一張 看他能走到哪吧
四大題材集於一身 機器人用的減速器 車用的氫燃料電池 航太相關 醫療用的瘦瘦針
生技
可以往避險的方向去想 如果大盤不是跌真的 生技股應該會搶到資金
有在看的 松瑞藥 承業醫 博晟 映訊 聿新科 鈺瑋 和康生
(我生技股勝率很差 看倌可以自行參考)
資訊軟體
以後世界應該是所有東西都會連網
最後一塊拼圖就在資安
跟ESG一樣 大趨勢
有在關注的 EX 零壹(大聯大剛私募) 緯軟 安碁資訊 宏碁資訊
蒙恬(個人私心在看的籌碼面關注元大南投)
不過23年年初都飆漲過一波 這一波應該是意外
我本來保守評估最後才會漲到 軟體股 因為過去都是價值存股
上面都沒啥套牢壓力 居然先噴~ 我當初完全沒意料到
也有不少績優股可以選擇 精誠 敦陽科等等
未來就是看資安&AI帶來軟體應用 AI應用可能會隨時爆發
資安是長期趨勢不可逆~~~~~~~~~
IC設計
虹冠電急漲 應該是CB已經訂好價格了 先出光了 轉去同集團的強茂
強茂集團應該要轉強了 強茂*5
德儀開完財報後 就連漲了幾天 連帶其他IDM大廠 也都是上漲
車用 二極體(台半 強茂) IGBT(德微 朋程(茂矽)) 導線架(順德 界霖 長科(長華))
MCU(新唐) PMIC MOSFET(富鼎 大中 杰力 廣閎科 力士 全語昕)
或許都能回頭看看 別忘了還有AIPC等等 之後明年NB跟PC換機潮
台股節奏都是提前1-2季布局
精拓科*5 工業電腦的IC 依舊等待中 覺得未來工業電腦一定會跟AI綁定爆發
目前還持有捷波*3 研揚入主後 三率節節上升 打算長期持有
博智(PCB FOR工業電腦)停損在相對低點真的可惜QQ
精英算了吧 大同集團去414
紡織
竣邦*1 東隆興*18 聚陽*0.2
傳產我只挑紡織買 可能運氣不好 紡織很難
LULU近期走勢不錯
未來紡織材料說不定可以換取碳權的收益 未來題材
但要往上游去找~
光通訊
沒什麼好說的
最熱門題材 結果光環沒賺到 沒信仰XDD
換去老朋友正淩*3 不意外套爽爽XDD
被動元件
目前佳邦*6買了不少 算是持有較多的
等待價值投資&焦師傅作帳
我猜測會做 6191 5469 6284 3042
另外可以注意營收創高的車用 8183 3311
