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外資大摩MS看2454聯發科MTK，DeepSeek的AI技術可能觸發中國AI手機的換機潮
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摘要
聯發科在2024年第四季的業績預覽中提到，DeepSeek的AI技術可能觸發中國AI手機的換機潮，尤其是其輕量化的LLM（如Deepseek R1）適合邊緣AI應用，且無需過多的DRAM需求。聯發科的Dimensity 9300芯片庫存已耗盡，供應鏈可能受益於中國政府對低價手機的補貼。此外，儘管Nvidia的AI GPU供應鏈面臨挑戰，聯發科的邊緣AI技術被視為較安全的投資選擇。預計2025年第一季收入僅下降3%，優於歷史季節性表現。
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嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
先前有消息指出，為了將低對外購 AI 晶片的依賴，微軟投資支持的生成式 AI 應用大廠 OpenAI 已經開始自行設計與生產相關晶片的計畫，並且已經接觸了包括博通 (Broadcom) 等多家晶片大廠。
日經新聞11日報導，供應大量產品、半導體給蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）等客戶的台灣主要企業營收續增，主因AI相關需求續旺，加上PC相關需求出現復甦跡象。
本專欄將提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、潛力股介紹，以上內容並非個股分析，還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我，獲得相關內容，也祝您的投資之路順遂！
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24.05.13-24.05.16事件回顧
AI相關產業
*24.05.13，聯發科與輝達合作，開發ARM架構的AI PC處理器，預估Q3 tape out、Q4進入驗證。
*24.05.13，ARM開發AI晶片，找台積電代工，明年秋天量產，台灣IP廠隸屬於ARM陣營的聯詠、智原、瑞昱、神盾。
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摘要重點
1.2024 年會是成長的一年，在各產品線都有升級潮與產品組合優化。
2.聯發科在 AI 具備多種邊緣運算裝置的產品組合，且在雲端擁有 SerDes IP。
3.車用、ASIC 等下一波成長動能會在 2025 年底開始貢獻營收。
本篇摘要:
聯華電子2023營運報告。
2024營業策略展望。
成熟製程是否會被中國低價傾銷呢?
2023營運報告
全年每股盈餘為新台幣 4.93元。
第四季合併營收：新台幣 549.6 億元 ($17.9 億美元)，毛利率：32.4%；營業利益率：22.6%。22/28 奈米營收佔
*英特爾狂瀉近12% 標普那指連六紅止步 周線持穩走高
*美上月PCE透露通膨持續降溫 交易員押注Fed於5月開始降息
*AI手機爆紅！聯發科通吃陸廠訂單 法人看好今年將賺逾五個股本
*台積電最快2月6日宣布日本建熊本二廠、美國補貼3月底前到手
*晶片股強勢領軍 AMD、Meta締輝煌 標普登歷史新高
*美1月密大消費者信心指數勁揚 一年通膨預期創3年新低
*陸官媒：ECFA不排除終止 點名機械、汽車零配件關稅優惠可能取消
*台積電 AI 訂單再增？OpenAI 擬投入自研晶片降 Nvidia 依賴
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先前有消息指出，為了將低對外購 AI 晶片的依賴，微軟投資支持的生成式 AI 應用大廠 OpenAI 已經開始自行設計與生產相關晶片的計畫，並且已經接觸了包括博通 (Broadcom) 等多家晶片大廠。
日經新聞11日報導，供應大量產品、半導體給蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）等客戶的台灣主要企業營收續增，主因AI相關需求續旺，加上PC相關需求出現復甦跡象。
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24.05.13-24.05.16事件回顧
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1.2024 年會是成長的一年，在各產品線都有升級潮與產品組合優化。
2.聯發科在 AI 具備多種邊緣運算裝置的產品組合，且在雲端擁有 SerDes IP。
3.車用、ASIC 等下一波成長動能會在 2025 年底開始貢獻營收。
本篇摘要:
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成熟製程是否會被中國低價傾銷呢?
2023營運報告
全年每股盈餘為新台幣 4.93元。
第四季合併營收：新台幣 549.6 億元 ($17.9 億美元)，毛利率：32.4%；營業利益率：22.6%。22/28 奈米營收佔
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