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外資大摩MS看2454聯發科，首選股票
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摘要
根據路透社報導，Google 正準備與聯發科合作開發下一代 AI 晶片，這與去年聯發科贏得 3nm TPU v7 的傳聞相符。聯發科股價在 3 月 17 日當週上漲 5.3%，遠高於台股指數的 1.3%。長期來看，Google TPU 的雙供應商模式將成為常態，且聯發科可能在 2028 年與博通共同開發 2nm TPU v8 專案。此外，聯發科預計將從 AI ASIC 專案中獲得顯著收益，並在 AI PC 晶片市場中受益。摩根士丹利將聯發科列為首選股票，並將其目標價上調至 NT$1,888。
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先前有消息指出，為了將低對外購 AI 晶片的依賴，微軟投資支持的生成式 AI 應用大廠 OpenAI 已經開始自行設計與生產相關晶片的計畫，並且已經接觸了包括博通 (Broadcom) 等多家晶片大廠。
【0702盤前重點新聞】
*傳輝達陷反壟斷調查 美股下半年開局
*Google將來台投資太陽能電廠 模組三雄可望接大單
*亞馬遜大擴張催動 AI 伺服器商機 帶旺廣達、緯穎等
*法說會7月18日登場！台積Q3營收季增 挑戰同期最高
24.05.13-24.05.16事件回顧
AI相關產業
*24.05.13，聯發科與輝達合作，開發ARM架構的AI PC處理器，預估Q3 tape out、Q4進入驗證。
*24.05.13，ARM開發AI晶片，找台積電代工，明年秋天量產，台灣IP廠隸屬於ARM陣營的聯詠、智原、瑞昱、神盾。
美股科技股估值，在企業不斷進行回購下，持續膨脹，但企業財報營收的敏感度也增加，在Fed尚未進入降息循環前，科技股估值的調整將隨市場對企業獲利預期來回大幅度的震盪，從Tesla股價容易受到市場消息影響，就可窺探一二，昨日傳出司法單位將對Tesla自動駕駛進行詐欺調查，…
投資理財內容聲明
文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為作者個人分享行為。
有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨
摘要重點
1.2024 年會是成長的一年，在各產品線都有升級潮與產品組合優化。
2.聯發科在 AI 具備多種邊緣運算裝置的產品組合，且在雲端擁有 SerDes IP。
3.車用、ASIC 等下一波成長動能會在 2025 年底開始貢獻營收。
*等待新一批通膨數據與財報 道瓊終結連三紅
*MWC 開展！聯發科、高通拚場搶 AI 商機 雲達、緯穎新技術上秀
*今年公建預算7,792億創新高 配合能源轉型 油電占35.5%最多
*台股衝關散戶、中實戶點火 融資餘額八天大增112億元
*英特爾狂瀉近12% 標普那指連六紅止步 周線持穩走高
*美上月PCE透露通膨持續降溫 交易員押注Fed於5月開始降息
*AI手機爆紅！聯發科通吃陸廠訂單 法人看好今年將賺逾五個股本
*台積電最快2月6日宣布日本建熊本二廠、美國補貼3月底前到手
*晶片股強勢領軍 AMD、Meta締輝煌 標普登歷史新高
*美1月密大消費者信心指數勁揚 一年通膨預期創3年新低
*陸官媒：ECFA不排除終止 點名機械、汽車零配件關稅優惠可能取消
*台積電 AI 訂單再增？OpenAI 擬投入自研晶片降 Nvidia 依賴
1/18 今日加權指數開高走高在9:20左右遇到賣壓下殺，震盪。外資賣超87億，投信買超33億，季線附近反彈收紅K。臺積電法說：AI繼續衝，3nm營收佔比增加三倍。工業電腦大廠樺漢以44億元買下德商股權。三星與Google Cloud合作。這是個人研究看法整理，投資風險自負。
先前有消息指出，為了將低對外購 AI 晶片的依賴，微軟投資支持的生成式 AI 應用大廠 OpenAI 已經開始自行設計與生產相關晶片的計畫，並且已經接觸了包括博通 (Broadcom) 等多家晶片大廠。
【0702盤前重點新聞】
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24.05.13-24.05.16事件回顧
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*24.05.13，聯發科與輝達合作，開發ARM架構的AI PC處理器，預估Q3 tape out、Q4進入驗證。
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美股科技股估值，在企業不斷進行回購下，持續膨脹，但企業財報營收的敏感度也增加，在Fed尚未進入降息循環前，科技股估值的調整將隨市場對企業獲利預期來回大幅度的震盪，從Tesla股價容易受到市場消息影響，就可窺探一二，昨日傳出司法單位將對Tesla自動駕駛進行詐欺調查，…
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閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
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1.2024 年會是成長的一年，在各產品線都有升級潮與產品組合優化。
2.聯發科在 AI 具備多種邊緣運算裝置的產品組合，且在雲端擁有 SerDes IP。
3.車用、ASIC 等下一波成長動能會在 2025 年底開始貢獻營收。
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