輝達GB200、GB300市況強強滾，對AI高速運算必備原料磷化銦（Inp）需求暴增，相關基板爆發大缺貨潮，買家喊出「有多少（料）就收多少，價格不是問題。」
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週末午後，是我難得可以覓得的安靜時光，兩個孩子的午睡時段，換得一個能令人安心的專屬空間，一切吵雜拋於腦後，珍惜這個專注眼前的獨處時間。
準備好“繪製”的小物件”—選了一顆小番茄，回到書桌前，打開色鉛筆盒、攤好畫紙，展開午後畫畫的小旅程（也為自己的獨享時光沖一杯熱美式咖啡)
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嗨！大家好，我是順勢流・SHUNFOX，算是喜歡打扮成自己獨特的樣子、偶爾重保養，
也喜歡購買一些實用好物的人！
蝦皮雙12狂歡生日慶購物節就快到了，想趁這個機會回購好物一番，
順便跟大家分享我買過、想買哪些物品～不藏私，好東西值得跟大家共享❤️
🌊順の雙12必買清單公開！
🌹
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AI晶片市場報告顯示AI晶片競爭白熱化發展，市場延續產業輪動後的逢低買盤並且初步有墊高現象、股債同步表現，市場關注MU財報。
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筆記-阿文師(連乾文)-財經一路發-24.05.17
*目前的數據: A100、H100，用主機板、GPU模組出貨，占比95%。
GH200，整機櫃出貨，占比5%。
*今年3月輝達發表GB200，以整機櫃出貨，有利鴻海、廣達，
以模組出貨、3-4萬美金，
現在改用整機櫃、出貨金額提高。
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文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為作者個人分享行為。
有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨
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李永年 AI伺服器
*鴻海2317，外資拉鴻海，可以稀釋台積電的權值比重，股價持續守住161就都算安全。
*鴻準2354，GB200的供應商，外資投信買超。
*國巨2327，外資投信買超，預估今年eps 40元、目前pe 只有16倍。
*廣達2382，GB200的第二大組裝廠，下半年開始出貨
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上文《產業分析：財報季前重訪 CIO IT 支出預期、AI Server 展望》，我們針對了 CIO 1Q24 的 IT 支出預期以及 AI 伺服器展望進行了檢視，而在美國企業 IT 硬體支出持續擴大 AI 投資的前景下，我們將在本篇報告中，首次探討 NVDA GB200 的需求展望。
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筆記-24.03.25-科技財知道
*輝達想做的事情非常多，包括AI GPU的算力提供(GB200)、協助半導體製造(cuLitho)、車用晶片(Drive Thor)、機器人開發平台(GR00T)、元宇宙等物理模擬(Omniverse)。
*GB200 = 2個B100+1個Grace CPU
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筆記-股癌-2024.03.27
*GB 200全開圖了，目前拆到很細的東西，
AI股越來越難做了，因為有很多的訊息領先者，
例如，有聽到美國安費諾(Amphenol)在AI伺服器拿到很多訂單(swtich、socket)，但不久之後中國的投資論壇網站就有消息流出。
*散熱的VRT，剛開始聽
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筆記-24.03.16-股癌
*目前行情回跌，開始有鬼故事傳出，說ASIC會被輝達的GB200打趴，因為GB200可以做到訓練+推論 很划算，但其實ASIC沒有那麼弱。
*目前GB200，CSP採用的意願高，但在企業端則不一定 因為有成本考量、GB200的單價非常高。
*GB200在今年底-
筆記-24.03.16-股癌
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筆記-24.03.13-阿文師
*輝達AI GPU出貨量，2023年的原先預估是160萬顆，後來預估提高到193萬顆。
2024年485萬顆(小摩估計)，2025年630萬顆。
--其中的銅箔基板，去年90-95%是台光電提供，5-10%是韓國斗山提供，
去年輝達193萬顆的量，台光電的產能
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