惡名昭彰的雙胞胎兄弟史莫克（麥可·B·喬丹 飾演）和史塔克（麥可·B·喬丹 飾演），從芝加哥回到密西西比三角洲老家，
用巨額現金向白人地主霍伍德買下廢棄鋸木廠，改裝成音樂酒吧，提供白天在棉花田工作的黑人夜晚來店裡休閒喝一杯，唱歌跳舞，放鬆身心。兄弟倆招募從小懷抱音樂夢想的表弟「牧師男孩」山米（邁爾斯·卡頓 飾演），來彈吉他唱歌。
山米父親是信仰虔誠的牧師，牧師堅信藍調音樂必招來惡魔，對兒子說：「你與魔鬼共舞，總有一天，他會跟著你回家。」反對山米唱歌，要求他傳承衣缽，做傳道牧師。
山米不聽父親的話，執意做彈唱藍調歌手，坐上表哥的汽車離開教堂。
史莫克沿途找過去熟識的人來音樂酒吧工作，坐在火車站喝酒半醉半醒的三角洲瘦子（ 戴洛依·林多 飾演），過去是一流的琴師，現在過多酒精讓他動作遲緩，但吹奏起口琴仍是水準之上。
史塔克撞見避之不及的舊情人瑪莉（海莉·史坦菲德 飾演），她指責史塔克始亂終棄，她母親過世竟不來送老人最後一程，枉費過去那麼疼愛他。
還撂下狠話，再躲著她試看看，別以為不知道他們兄弟是搶劫黑幫的錢，才從芝加哥逃回來。
史莫克痛恨妻子安妮（烏米·馬薩庫 飾演）信奉胡毒巫術，時常爭吵，安妮反脣相譏說若不是她做的各種護身符保佑，降靈術法，他們兄弟能從戰爭中平安歸來嗎？
史莫克反問若巫術靈驗，為什麼救不了他們的女兒的病，小小人兒成為後院樹下一座土坵呢？
山米在火車站結識了裝腔作勢又矯情做作的瓊（蘿拉·柯克 飾演），小伙子被她迷的神魂顛倒。
酒吧一定要有保鑣防止客人搗亂，許諾重金找來壯碩的棉花田工人玉米麵包（奧瑪·本森·米勒 飾演）當門口守衛兼保鑣。
和兄弟倆有交情的開雜貨店的華人夫婦周波（姚 飾演），葛蕾絲（李麗君 飾演）提供飲料零食，原本反對這門生意的安妮答應來當廚師。
音樂酒吧熱熱鬧鬧開張了，來了好多人飲酒作樂，男女調情，也有藉醉酒歡度一夜情。
偽裝成人類的吸血鬼雷米克（傑克·歐康納 飾演），被山米的歌聲吸引來，他帶兩名同類提出演唱做為進入酒吧入場費，史莫克兄弟拒絕，雷米克變換種種條件都說不動史莫克，三人黯然離去。
瑪莉中途離開，在離酒吧不遠聽到雷米克三人組彈唱鄉村歌曲，加入他們，結果被咬脖子成了吸血鬼，回到酒吧裡，咬了史塔克，整座酒吧陷入人與吸血鬼大亂鬥。
《罪人》背景是1930年代美國南方，前半段看史莫克的家庭糾紛，夫妻吵架，教導把妹戰術，黑人訴說已經解放黑奴了，已是自由黑人了，仍舊得不到公平對待，仍舊被種族歧視迫害。
驚豔眾人的藍調音樂天籟般的歌聲，把鬼魂，吸血鬼全引來了，於是美國鄉村樂，藍調，踢踏舞來對決吧。
殺到血流成河，活人泡在泥水等待日出解救，陽光照射吸血鬼一寸寸燃燒化為灰燼。
做為唯一倖存者的牧師男孩，用盡一生愛著藍調音樂，癡心不悔。
