【交易】Q2/2024，投資績效季報|第10期
閱讀時間約 5 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
本篇季報我會記錄我2024年第2季於台股和美股的配置與交易回顧，同時我會把定期定額計畫，與目前的台美股的資產組合和大家做說明。
聲明：文章內容僅為個人統計分享，不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考，並不構成投資有關之建議或推薦，請勿做為投資買賣唯一的依據，須自行評估一切風險並自負盈虧。
⭕台股配置
以下為我個人於Q1非定期定額的增倉與減倉，僅會記錄我自己交易的原因，不會做價位與張數的描述。
本季增野村趨勢動能高息(00944)
這檔ETF主要用於高股息ETF的配置，我認為他的因子與我目前的投資模式有所差異，故進行投資組合的納入，後續也有機會將其納入定期定額的投資組合。
本季減倉富邦台灣半導體(00892)
因為當時半導體回漲一波，認為高點將近先行將非主力持股調整，最後的結論是賣飛。
🟫前7大持股
延續上季的統計，括弧中的百分比為持股比例，本次相對於上期的交易季報，富邦公司治理持股比例上升與新海互換。
目前7大持股佔比60.75%
- 富邦台50(13.25%)
- 富邦公司治理(11.25%)
- 新海(9.04%)
- 台汽電(7.96%)
- 國泰永續高息 (7.72%)
- 聯華食(7.06%)
- 大豐電(4.46%)
🟫報酬計算
台股Q1/2024的單季報酬為8.38%、台股Q1/2024的單季報酬為9.36%
⭕台股定期定額計畫
目前扣款日設定為6、16、26，目前定期定額計畫總計:38,000元，後續會定期將相關的記錄公布給大家。
本季調整
扣款額度調整的有元大臺灣ESG永續(00850)、富邦金(2881)、復華S&P500成長(00924)、元大台灣高息低波(00713)
中信金(2891)從定期定額名單移出
🔲每月6號
- 元大臺灣ESG永續(00850)，
3000元，4000元 - 卜蜂(1215)，3000元
- 富邦未來車(00895)，2000元
- 富邦金(2881)，
1000元，2000元
🔲每月16號
- 富邦公司治理(00692)，6000元
- 統一美債20年(00931B)，3000元
- 台塑(1301)，1000元
- 復華S&P500成長(00924)，
1000元，2000元 - 國泰永續高息(00878)，1000元
🔲每月26號
- 富邦台50(006208)，7000元
- 富邦A級公司債(00746B)，3000元
- 富邦越南(00885)，2000元
- 元大台灣高息低波(00713)，
1000元，2000元 中信金(2891)，1000元
⭕美股配置
美股我主要是透過定期定額方式投資，投資方式是國泰的美股複委託，交易的手續費目前是每次交易為0.1美元。
本季投機的買入NVDA，靜待後續AI領域的發展。
🟫資產持股
此美股的配置中另含有，13.92%的美金。
- VOO(27.756%)
- VT(26.88%)
- AOA(16.89%)
- INDA(8.19%)
- NVDA(6.33%)
🟫報酬計算
美股Q2/2024的單季報酬為4.12%、美股Q1/2024的單季報酬為9.89%
⭕美股定期定額計畫
本季調整
美股目前並無單筆投資規畫，定期定額目前每月為600美金，美金的兌換目前為每月會固定進行美金兌換。
🔲每月5號
- AOA，
140170美，股債配置80:20，內建定期資產平衡機制
🔲每月15號
- VT，
130170美，追蹤全球市場指數
🔲每月25號
- VOO，
120150美，追蹤S&P500指數 - INDA，110美，追蹤MSCI India Index指數(印度)
🟨註解
投資之路穩定成長，把自己的專注力除了投資之外，更享受生活
🟦沙龍時間
目前Hank的沙龍文章，目前是採取開放式閱讀模式，如果你喜歡我的文章，歡迎透過沙龍的方案來餵食我。走向開方式閱讀文章的過程雖然辛苦，但我相信能遇到一群，與我理念相同的讀者是很幸福的一件事!
誠摯的邀請你與我一起，每天進步一點點，建立未來的美好生活!
🟨延伸閱讀
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這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者，2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍，平時專注於本業，空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷，但是有相對穩扎穩打投資歷程，如果你也厭倦了汲汲營營於股市中，不妨一起來討論投資吧!!
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在本文中你會學習到
持倉規模風險(Size Risk)
交易槓桿風險(Leverage Risk)
鎖倉投資風險(Pyramiding Risk)
分散投資風險(Diversifiable Risk)
交易頻率風險(Trade Frequency Risk)
時間風險(Temporal Risk)
1
下了樓，沈老師一眼就瞧見我，朝我招招手，「卿卿，趕緊過來，買了你喜歡的大閘蟹！」我看着沈老師笑得開心，忽然覺得生活對我還是留了一點悲憫，我也樂呵着踩着拖鞋走過去。
沈老師寵我，從小喫蟹我就沒有自己剝過，都是沈老師一絲絲肉給我拆下來，放在我碗裏，然後鄒老師就會在一邊偶爾夾走一兩筷子，然後控訴他「
原本染上一絲愉悅氣氛的工房再度陷入死寂，數夜積累的疲勞像群起反抗的叛徒般，一舉向飢餓的身軀發起猛攻，老頭如同被逼到牆角的老鼠般，拼命向前踩著沒有意義的滑步，任誰都能看出來他身後藏著的東西無比重要，甚至高過本人。
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