水冷
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摘要
鴻準科技（FTC）預計在 2025 年迎來兩個主要業務驅動力：新遊戲主機的推出和 AI 伺服器散熱解決方案的供應。新主機預計於 2025 年第一季上市，將大幅提升 FTC 的營收；同時，FTC 有望在 2025 年開始為 AI 伺服器提供散熱風扇和歧管，進一步推動其業績增長。摩根士丹利因此將
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AI 供應鏈最新情報：液冷散熱需求持續升溫，台廠受惠
摘要結論
本文彙整 Morgan Stanley 對 AI 供應鏈的最新觀察，指出液冷散熱需求強勁，NVIDIA GPU 平台訂單展望穩健，GB200 伺服器液冷方案價值顯著提升。台廠如台達電、健和興等可望受惠於此趨勢。
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設備在高度頻繁不間斷地使用下，會產生高溫而導致硬體設備壽命耗損加速，及異常現象增加，如彈道膛線…。為了滿足未來科技應用，散熱技術扮演了重要關鍵之一。 人工智能高效運算（AI HPC） “當退潮了，就知道誰沒穿泳褲…”
週五回落，周一至週三 連續3根。沒持有，別氣餒，給別人賺。
在這篇文章中，股癌的Podcast主委分享了他在投資領域的見解和想法，包括他對情緒控制和行為成長的體會，以及對市場話題的觀察和感悟。文章中還提到了日本升息、人形機器人、GPGPU、車用電腦系統以及資料中心Datacenter等話題，涵蓋了投資者可能感興趣的多個領域。
1.1Q24 營收將呈現低個位數季減，AI 缺料問題仍在，預估 2024 後三季營收將呈現穩定 QoQ。CSP 庫存調整將於 1H24 結束。
2.伺服器的 U 數與重量並非決定 ASP 的絕對因子，低 U 數也可區分成 high-end low-end，量產數量的多寡也會影響 ASP。
【0219盤前重點新聞】
*PPI打擊降息期待、AI概念股熄火 那指軟
*CSP加速導入水冷技術 散熱雙雄搶進「冷革命」商機
*台積熊本一廠開幕倒數 日車含晶量激增
*蘋果折疊手機傳落空 股價挫
*AI扮利器 安控股轉型換骨
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Apple Vision Pro 已經上市，銷售狀況看起來不錯。面板價格最近有所波動，但 UTR 仍然相對低，可能是為了控制生產量而故意保持低檔。外資近期回補台積電，買入 800 多億，創史上第二大買超額。廣達和緯創也受到外資青睞，有望在 2024 年第一季第二季取得不錯的營收。
嗨，我是簡立恆，在方格子的暱稱叫做水冷25˚N。
機械時代的靈光
班雅明說，機械時代已經不再有靈光，屬於創造力與靈感綻放的片刻應當是獨一無二的，在複製品上則沒有。活在後機械時代的我們，終究得抗拒這個論斷。
數位時代的作法
紙本書時代，我們習慣以購買書籍的方式支持作者。作家倚靠版稅、演講、專欄的方式
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1.隨匯率、產品組合改善、營運規模擴大的因素，3Q23 毛利率提升至 26%。
2.長興二廠已建置完成伺服器水冷設備與產線。
3.公司希望在 2Q24 達到伺服器營收達 50% 的目標。
