功率半導體
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順德從傳統導線架轉型AI零組件廠商。與英飛凌合作突破，訂單從月560萬顆暴增至3,000萬顆，毛利率30-40%。12億元可轉債轉換價75元，年省2,209萬利息。歷史數據分析合理投標價104-105元。AI Server、車用電子成長動能明確，提供價值重估機會。
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摩股雙週報：美股台股產業研究投資 / 質性分析 / 總經解析
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詳細分析了市場觀點、投資策略、產業動態及使用AI輔助投資決策的經驗，包含NVIDIA、Tesla等熱門標的的市場預期與政府政策影響，適合投資人深入了解投資心法與策略。
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朋程（8255.TWO）投資想法：中立，產業展望佳
朋程為全球車用整流二極體龍頭，為中美晶（5483.TWO）集團旗下子公司。朋程共有四大產品線 STD（標準型二極體）、LLD（高效能二極體）、ULLD（超高效能二極體）、xEV（新能源車相關）。
2023/11/23
當初看財報還不錯才入手朋程，結果7月初一入手後營益率就開始不妙，直接跌到個位數，現在等待股價回升脫手。無意間看到版大的投資想法，是蠻猶豫要不要等待，這又得一段時間去驗證，好兩難啊！有個小小疑惑：版大是憑藉什麼去選出自己想研究的公司？
發文者
2023/11/23木木時來 1.財報還不錯應該是把茂矽併入合併報表的關係（營收會增加），但因為茂矽營運在衰退期，會拖累毛利率。我對朋程的想法都寫在文章裡了，最大競爭對手推出市場確實是蠻大的利多，不過需要一段時間發酵。此外，近期看到博世 48V 電池出貨不順的問題，短期可能會影響到朋程在 48V MOSFET 的展望，供參考。2.我目前是以科技股為主，因為資訊最多，方便做出投資決策。不過缺點是資訊比你多的人會更多，所以我近期有開始看一些傳產、中小型股票，研究的切入點是去證交所會櫃買中心的觀望看有沒有法說會連結，我覺得聽完一場法說會就大概對公司的營運有個底了。另外的方法就是看報紙，看一些產業動態之後去挖公司。
摘要重點：
1. STD 衰退個位數、LLD 全年微幅成長、ULLD 銷售很好、xEV 產能滿載，下半年第二條產線逐漸加量，明年第二季有望滿載。
2.二極體最大競爭者博世明年將停產，已有客戶接洽產能。
3.IGBT、SiC 營收明後年佔比 1~2%， 5~10% 要到 3~5 年後。
1.2Q23 營運已見谷底，2H23 復甦程度有限，2024 隨景氣回溫與新產品推出，將會有較顯著增長。
2.2H23 毛利率維持 25~30%。
3.目前有 50+ 開發案，明年有擴產想法，仍在評估中。
4.中國電動車市場正和供應商談價格，做比價政策，，做比價政策，初估對台半的價量會有影響，
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本文內容：
(1) 風浪發電有跡可循，介紹歷史與演化；
(2) 直趨式發電機的效率比較好，目前技術上線性式與旋轉式都有公司發展當中；
(3) 波浪發電機的功率與波浪的週期(s)、震幅/波高(amplitude/m)有關，週期越長則發電功率越大，震幅越大則發電功率越大。但如果把震幅固定，
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本文內容：
(1) Power SiC元件挑戰6,500V(把TAM做大)；
(2) GeneSiC的1200V元件；
(3) Nexperia選擇Cascode的Power GaN當成主力商品的原因；
(4) 讓Power GaN轉換48V成為1V變成非常關鍵；
(5) 馬達市場是Power Ga
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本文內容：
(1) 400kHz 平面變壓器(Planar Transformer)準備大量生產，進入市場；
(2) 平面變壓器(Planar Transformer)正逐漸取代ㄔ傳統的繞線變壓器；
(3) 有了Power GaN的加持，預估未來獨顯筆電(含充電器)的重量可以落在2公斤左右，支援US
