資本支出
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警語：文章內容並非買賣邀約，這是分享觀察心得以及教學概念，並非任何投資建議，勿做下單參考。引用資料：Goodinfo、jihsun.com.tw、優分析等其他理財網站or新聞擷取，歷史走勢可以參考，但不一定一樣
美國撤銷台積電南京廠豁免，台積電 (2330) 今天股價持穩，鴻海 (2317) 、聯
蘋果秋季發表會倒數，鴻海為了趕工 iPhone 17（i17）系列，大規模加價徵才並祭出史無前例的返費與補貼，對派遣工的單次返費最高可達人民幣 9,300 元（約新台幣近 4 萬元）。
事情怎麼發生的？簡短還原
蘋果每年秋季新品推出前後，往往是代工廠人力與出貨的高峰期。這次蘋果傳將於
夏普在推動「輕資產化」策略下，已將龜山北工廠（廠房、土地）賣給第三方，並預估會在 2025 年度第 2 季認列約 4.84 億日圓 的資產出售獲利。
同時，龜山第2工廠（中小尺寸面板生產）傳出將出售給鴻海，作為夏普縮小面板業務、聚焦輕資產與採購轉向的策略一部分。
夏普也在出售相機模組、半導體子公
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感謝您訂閱支持「歐印前的慢熬」。這份報告凝聚了超過 100 小時的研究與分析，旨在為您提供一份機構級的決策輔助思考框架。報告中的每一個假設、每一個數字，都力求透明可追溯。希望能幫助您在喧囂的市場中，建立屬於自己的那份嚴謹與洞見。
20 小時前
恕我直言，我認為以基本面分析來說，這些資訊就蠻淺薄的，我會認為訂閱下去應該要看到更多在基本面上的著墨，如果過分討論股價和估值的部分，在事與願違的時候會吸引到更多因為股價不如預期而跑來亂小的用戶，我想這也是為什麼主流的訂閱媒體不會著墨在股價的部分而是基本面分析
以上只是我的建議，希望對您有幫助
發文者
16 小時前樓宇韶 謝謝您的建議，好的投資除了基本面也務必搭配估值。基本面更詳細的部分我近期思考一下架構並再次更新文章，必須說明，你所看到的資料是濃縮整理後的結果，報告很多數據、資料許多應該是市面上不容易找到的內容，謝謝您。
順便詢問一下，有特別想了解的公司嗎?
Nvidia第二季營收年增56％達467億美元。AI基礎建設成為核心驅動力。主權AI、Networking業務也表現亮眼。Nvidia預期未來AI基礎設施投資將達到3-4兆美元，並強調年度產品週期策略
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摘要
這份報告主要探討了三個核心議題：首先，NVIDIA 因應中國市場變化而調整其 H20 晶片的生產與供應策略，並同時觀察到中國客戶對無 HBM 的 B40 晶片產生興趣；其次，報告更新了對 AI 工廠獲利能力的分析模型，在考量 MoE 推論趨勢、稀疏性及網路頻寬等變數後，發現在每百萬 toke
Opex（Operating Expenditure，營運支出）是企業日常營運中持續發生的費用，用於支持企業的日常運作和維持業務運轉。
Opex 的定義與特點：
• Opex是短期且經常性的支出，如員工薪資、租金、水電費、辦公用品和維護費用。
• 與資本支出（Capex）不同，Opex直接
Capex（Capital Expenditure，資本支出）是企業用來購買、升級及維護長期資產的資金支出，這些資產通常包括土地、建築、機械設備、技術設備及軟體等，並在多個會計期間內產生經濟效益。
Capex 定義與特點：
• Capex為企業投資在固定資產上的支出，用於擴大經營規模或改善運營
輝達營收與需求強勁、外界普遍預期公司會上修本季／下季財測，這波「AI 資本支出」浪潮不只是輝達一家公司賺錢——會沿著供應鏈往下傳：台積電（先進製程產能）、鴻海（AI 伺服器與機櫃製造）、工業富聯與其他板上零組件廠都可能直接受惠。短期利多來自訂單放量與產能排程；中長期利多則是客戶資本支出（CapEx）
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晶技(3042)於2025年8月20日舉辦法說會，分享AI、車用電子及5G-A市場布局，強調高頻小型化振盪器及超低抖動技術的領先優勢。2024年營收年增16-17%，車用占比提升至22%，AI相關產品成長顯著。2025年預估車用及AI占比持續攀升，毛利率目標35%以上，資本支出聚焦智能製造與全球化布