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【個股】鉛酸蓄電池製造大廠:廣隆(1537)

更新於 發佈於 閱讀時間約 5 分鐘
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產業地位概述:
國內台資最大鉛酸蓄電池製造廠。
護城河優勢評估:
由於環保意識抬頭,使得包含車用電池市場以及不斷電系統的需求增溫,而鉛酸電池在價格上具有競爭力,且應用層面廣泛,使得市場仍有發展空間。公司致力於發展鉛酸電池的各項應用,並於越南設廠降低成本,同時導入自動化設備,以期達到提供給客戶高品質但價格合理之產品。
股權籌碼評估:
公司屬於家族式企業,董事長李耀銘(持股4.09%)與經理人李瑞勳(持股10.33%)為父子關係,家族相關成員持股合計達23%(2017年報),董監持股比率達18.45%。
經營績效評估:
鉛酸電池大廠廣隆(1537)2018年12月營收6.89億元,月增0.4%、年減4.4%;2018年全年累計84.9億元,較2017年77.73億元,年增9.2%,創下歷史營收新高。
財務結構評估:
公司2017年流動比率305%;速動比率174%,負債比率31%,無長期負債。近八年自由現金流量均為正數。整體而言財務結構佳。
轉投資評估:
公司旗下擁有四大工廠,南投利隆廠(1995年)、南投廣隆廠(1990年)、越南濱瀝廠(1996年)、越南德和廠(2007年) 。並有轉投資公司:利隆越南責任有限公司(100%股權轉投資)。廣隆生產基地的越南濱瀝廠、越南德和廠增加產能,導入極板廠與組立廠自動化設備,有助品質與效率提升,助益產量規模。
股利政策評估:公司2018年配發每股現金股利9.5元,創下新高。
近期重點新聞摘錄:
摘要一:
廣隆增產能 營運動能強
鉛酸電池大廠廣隆(1537)樂觀看待2019年營運,在全球UPS市場需求帶動下,廣隆加深產品及市場布局,大顆電池市場及新興市場客戶增加,加上與日系機車大廠維持穩定關係,整體業績將持續成長。

經濟日報提供

經濟日報提供

廣隆指出,近期採購重要設備的鉛粉機在第1季裝機,迎接第2季起旺季訂單,產能可望增加一成。至於中美貿易大戰,廣隆在越南設廠,相對有利。今年資本支出約300萬至500萬美元,主要是購買前段製程鉛粉機,將鉛塊壓碎,並添增後段組裝設備。廣隆去年接獲越南大型電信UPS標案後,陸續有新訂單進來,結合電信商拿標案,由廣隆配合,60Ah(安時)以上大型產品的出貨量占比已達一成。
去年全年廣隆營收84.9億元,年增9.2%。去年前三季每股純益9.61元,較2017年同期的8.14元成長,主因產能增加,營運規模持續擴大,預期去年將連續三年每股純益都達10元以上。去年10月廣隆供應越南日系機車用電池增加一個款式,共有三種款式打入日系機車大廠供應鏈,單月出貨量首度達10個萬大關,也使廣隆與日系機車大廠供應鏈關係更加穩固。(2019-01-23 23:39經濟日報 記者張義宮╱台北報導)
摘要二:
廣隆2018年的營收持續成長,主要係因越南內銷市場在機車市場穩定成長,加上日系機車大廠起停電池交貨量持續增加,及越南當地通訊基地台電池般案獲得不錯成果。廣隆強調,受惠全球景氣逐步回升,對UPS需求增加,以及公司的電池品質穩定及成本上的競爭力,UPS出貨量也較去年增加甚多,超越一成;台灣內銷市場在輕型代步工具電池市占有所提升業績,也同步成長。
2018年前三季廣隆每股純益 (EPS) 9.61元,較2017年同期的8.14元,獲利成長18%,主因為產能增加,營運規模持續擴大的效應。法人認為,廣隆2018年的EPS超過一個股本可期,將可連續三年EPS都達10元以上。針對2019年的營運展望,廣隆指出,樂觀看待全球UPS的需求,而且,公司加深產品及市場布局,目標在大顆電池市場及新興市場客戶增加,可望帶動並與日系機車大廠維持穩定關係下,整體業績能持續穩定成長。廣隆認為,對中美貿易衝突仍須注意觀察,但整體而言,中美貿易的摩擦對設廠越南的廣隆相對來說仍是有利的。(2019-01-09 18:42經濟日報 記者張義宮
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公司基本資料:

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近期股價走勢:

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歷年盈餘及股利發放情形:

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持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為 配偶、二親等以內之親屬關係之資訊:

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2018法說會資料:


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小樂財商洞察
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各位讀者好!我是小樂,我將在這裡分享這幾年累積的投資觀念與閱讀財經書刊的精華摘要,希望大家都能在股海中找到屬於自己的獲利航道!就讓我們開始吧!
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