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投資不受疫情影響的產業？
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從上市企業營收的狀況來看，到目前為止，電子產業受到疫情的影響相對較小(暫時)，尤其半導體產業，四月份營收年增率及今年以來累計年增率都超過20%的成長，對比電子以外的其他產業多呈現衰退，電子產業的基本面相對穩健，這會是今年投資的主要方向？全球全面景氣都很糟，電子或半導體產業可以一枝獨秀？
特殊事件(如肺炎疫情)影響景氣時，容易理解哪些是直接受影響的行業，例如航空、餐飲、百貨等是顧客直接消失，在營收尚未公布之前就可以預期數字很難看，有些企業短時間內受影響的情況較不明顯，或也可能隔一段時間才看到影響情況，但股市大跌的時候，是所有股票一起跌，應該利用這時機投資不受影響的股票？或其實企業只是暫時不受影響，未來仍有風險，所以應該趁還沒受到影響的時候先出場？
長期角度而言，影響景氣與股市的特殊事件都會被克服，即使是網路泡沫、金融海嘯，隔1~2年後，投資人都忘了市場的慘況，重新尋找投資機會，把任何特殊事件放到景氣循環的角度來看，都是景氣循環的過程，只是特殊事件會加強景氣循環的力量，衰退時讓衰退更嚴重，從這個角度來看電子或半導體產業的狀況，要考慮的不是它是否受疫情影響，而應該考慮它是否可能走入景氣循環的衰退期。
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半導體公司營收歷來有3~4年一輪的景氣循環, 這是投資半導體公司要特別注意的部分。
但半導體產業呈現的是成長中週期性景氣循環, 而不是類似航運與鋼鐵產業在獲利與虧損的週期性循環。
依財經M平方的分析認為是由於庫存週期影響。
台股、美股近期明顯回檔，市場敘事發生改變，壞消息一樁接一樁出現，下一步該怎麼走呢？本文將探討近期的宏觀經濟事件，並分享個人的操作思考。
昨天的台股開高走低，開盤的時候最高至22,471 但是收盤的時候僅僅小漲了45 點，成交量為 3,992億元，收在22,164，而我們常說的美股與台股連動，昨天的美股也漲跌互現，最後四大指數都在平盤附近，昨天的台積電上漲了 20 點，主要還是在金融和營建、水泥在支撐。目前台、美股的投資人都在持續觀望
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這次的故事要從2022年10月開始說起，為期兩年的多頭波段，誰也沒想到疫情帶來的股市影響不是當年爆發的三個月下跌就結束了，疫情的爆發人數隨著股市一路創下台股新高18000，疫情似乎對股市沒有發揮太大的影響下跌，反而影響的是後疫情時代，居家遠端電腦3C需求暴增，包括市場航運短缺造成半導體業的
2024年半導體產業景氣逐步復甦中，新一波的資本支出潮尚未開始，但2025年將有機會迎來較大的成長。本文提供了四大設備廠對景氣的看法與各方面展望。文章指出AI、先進製程和DRAM(HBM)為投資焦點，並提供了相應的投資建議和評價比較。最後，文章也闡述了美中貿易戰對半導體市場的影響和未來觀察重點。
本文提供股票分析相關資訊，重點在於股權、營收成長、可轉債轉換等方面的訊息提醒。另外，也提供了投資朋友索取相關資料的方式。 文章分類包括傳統產業和金融產業。
股癌 24.01.10
*2024可能是製造業復甦，服務業偏弱、盛極轉衰。
*製造業裡，比較快看到復甦的是半導體製造，傳統製造還不強。
*MRVL，工控相關的需求在2024應該不錯，CoWoS投票量增加很大。
*MCHP的狀況差，但很像之前的美光，最壞的樣子就這樣。
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