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受惠景氣復甦與自駕題材的變形金剛,重卡巨頭PACCAR

原物料隨著疫苗施打基礎工業景氣復甦持續狂漲,在亟需經濟刺激來恢復就業的各大經濟體,可以看到的是在通膨未見失控時,仍會維持高力度的貨幣寬鬆與財政刺激,來加速就業和實體經濟恢復。
這樣的背景下,礦業和原物料業的景氣先行上升,而搭上這班列車的就是基礎工業的發動機,也是全球景氣風向球之一的開拓重工Caterpillar(CAT),以及實體經濟復甦下需求成長恢復的卡車業巨頭:帕卡Paccar(PCAR)
這兩家公司其實都是老牌的藍籌股,雖然身處於相對傳統的行業,但是仍然在技術上正在推進自動化的進程,也為未來的營運推動更多的想像。以投資「破壞式創新」聞名的ARK基金也將資金投入了這兩家與景氣循環高度相關的公司,本篇重點將主要放在大家比較不認識的PACCAR,CAT的財報重點和科技進展則放在文末。
卡車公路運輸對美國經濟來說是非常重要的組成,2020年美國有74%的貨運來自卡車,卡車的製造和銷售和景氣連動深。也就是說景氣復甦時對卡車的需求量會上升。
總體經濟指標中的重卡銷售預示企業對於市場景氣的看法,一般來說若加大重卡這種商業耐久財採購表示對未來景氣看好,縮減則是對未來景氣偏向保守。財經M平方給重卡銷售這個指標名字叫柯博文指數,是景氣的領先指標之一。
PACCAR的組成包含了三大品牌,分別是Peterbilt、Kenworth和歐洲的DAF(在台灣相對比較常見的應該是DAF,台灣也有DAF的組裝廠)。其中對美國人來說經典的車型,應該是變形金剛Optimus Prime柯博文的Kenworth重型卡車。
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