今日重點新聞 - 2021.07.02

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〈美股盤後〉130國力挺全球最低企業稅 能源股領軍 標普續寫新高

週四美股下半年開局樂觀,華爾街靜待最新非農就業報告,摩根士丹利預估,繼 5 月增加 559,000 人後,6 月新增非農就業人數將增加 620,000 人,主因是雇主積極招聘並提高薪酬,以吸引人們重返就業市場。三大指數齊揚,標普連續第六個交易日破新高紀錄。
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觀察:今天深夜的非農就業數據將是關鍵,市場希望看到數據好但不又希望太好,所以公布後的市場反應值得注意

美光執行長:記憶體吃緊到明年

 記憶體大廠美光(Micron)執行長Sanjay Mehrotra在法說會中表示,隨著新冠肺炎疫情之後的全球經濟反彈,記憶體強勁需求涵蓋資料中心及雲端運算,以及終端邊緣運算及行動裝置,預期DRAM及NAND Flash供給吃緊情況將延續到2022年,價格持續看漲。此外,美光亦宣布將原先生產3D XPoint記憶體的猶他州Lehi晶圓廠賣給德州儀器。
 對於今年記憶體市場展望,Sanjay Mehrotra預估2021年DRAM產業位元需求年增率將大於20%,NAND Flash產業位元需求年增率達35%,但位元供給年增率低於需求年增率,所以預期DRAM及NAND Flash供給吃緊情況會延續到2022年。美光財務長Dave Zinsner則預期本季度DRAM及NAND Flash供不應求且報價看漲。
 另外,Sanjay Mehrotra也說明DDR5世代交替將是造成DRAM市場供給吃緊的另一關鍵原因,由於DDR5透過內建錯誤校正編碼(ECC)核心,以滿足資料中心等高效能運算的高效能及高頻寬需求,但晶片尺寸較DDR4明顯增加,隨著DDR5在下半年開始進入量產,DRAM產業的位元供給成長將持續受限。
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觀察:重點在誰有需求!因為每個廠商的產品都不一樣

5月製造業景氣 降為黃紅燈

台經院1日公布5月製造業景氣燈號,5月整體製造業景氣信號值月減0.82分至17.71分,燈號由紅燈降為代表揚升的黃紅燈,為今年來第三個黃紅燈,並有近四成業者看好未來半年景氣展望。各細部產業中,金屬機械大類的景氣信號最為突出,續持4月代表繁榮的紅燈,其中機械設備業及至5月,甚至亮出今年來的第四顆紅燈,景氣熱到滾滾燙。
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觀察:過熱不見得是好事,買藍賣紅的政策這次會不會成功也值得觀察

疫情升溫傷經濟 亞洲6月製造業PMI 動能減弱

 據6月製造業採購經理人指數(PMI)數據顯示,亞洲各國製造業動能普遍減弱,原因在於原物料成本攀升,加上疫情升溫而重啟防疫封鎖措施,其中以越南與馬來西亞受到最大衝擊。
 研調機構IHS Markit周四公布,越南製造業PMI從5月的53.1暴跌至6月的44.1,不僅低於50景氣榮枯分水嶺,跌幅更創下一年多新高。馬來西亞情況也好不到哪去,6月PMI從51.3跌至39.9。
 中國製造業成長力道亦減弱。財新中國(Caixin/ Markit Manufacturing)製造業PMI指數,從5月的52跌至6月的51.3,儘管連14個月擴張,但仍低於市場預期的51.8。
 IHS Markit經濟學家巴蒂(Usamah Bhatti)表示:「越來越多製造業者反映供應鏈遭嚴重擾亂,已開始影響他們生產作業。」亞洲新興經濟體曾被視為全球經濟成長引擎,如今卻因疫苗接種緩速導致內需疲弱、觀光業遭重創,經濟復甦速度遠不如已開發國家。
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觀察:全球景氣是連在一起? 如果亞洲製造不出來,其他地方要消費怎麼辦?

大馬無限期封城 高階MLCC最吃緊

 根據市調機構集邦科技(TrendForce)調查,受到馬來西亞政府延長全國行動管制(MCO 3.0)影響,全球被動元件(MLCC)市場供貨將面臨挑戰。其中又以高階MLCC最為吃緊,主要緊缺品項對應的終端產品包含手機、筆電、網通、伺服器及5G基站。面臨即將來臨的傳統旺季,在部分MLCC將可能無法順利出貨的壓力下,ODM廠後續整機出貨恐將受衝擊。
 目前觀察,6月起各供應商的中、低階MLCC庫存已回升至60天的安全水位,然日廠的高階MLCC庫存仍低於30天。在馬來西亞封城管制持續延長的壓力下,其他在日本設廠的業者如村田制所、京瓷與韓廠三星將因此成為此波轉單效應中的受惠者。
 從各類終端應用來看,由於第三季蘋果將推出新品所致,故iPhone與Macbook Pro的MLCC主要供應商村田、太陽誘電與京瓷,將在第三至第四季逐漸迎來需求高峰。值得注意的是,蘋果主要應用的MLCC規格也同時與其它筆電、伺服器及網通產品共用,而在太陽誘電無法提升7月產能稼動率的情況下,該規格的MLCC供給缺口將成為各家ODM廠第三季搶料的品項。
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觀察:雖然都沒提到國內的廠商,但我想應該還是會有影響
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