前情提要
西元631年，貞觀五年，奘師三十二歲，抵達那爛陀寺。那爛陀寺給予玄奘法師最高規格的禮遇，並拜謁住持戒賢法師，戒賢得知奘師由中土千里迢迢來求法，掩面悲泣，請弟子覺賢為大眾說三年前的一場夢。由於戒賢法師風濕宿疾發作，痛不欲生，曾想不吃不喝結束生命，一日夢見文殊菩薩、觀自在菩薩與彌勒菩薩，告誡法師應當珍惜生命，懺悔業障，並弘揚大法，等待中土高僧前來求法。自此風濕宿疾竟癒。
玄奘法師安頓好之後，那爛陀寺便安排奘師至周邊佛教聖蹟遊歷，同時戒賢法師也準備之後要講的《瑜伽師地論》。
阿闍世王與耆婆
王舍城是摩揭陀國的首都。王舍城分為舊城和新城兩部分，舊城焚毀後，國王阿闍世新建了豪華的宮殿，所以稱為王舍。阿闍世王的出生充滿了傳奇，阿闍世，意為「未生怨」，還沒有出生就有了怨恨之心。當年頻婆娑羅王與其夫人韋提希因久未得子，於是去算命什麼時候會有小孩，方士向國王說，城外山中有位修道仙人，他死後會投生成為陛下的兒子。頻婆娑羅國王於是採取斷水、斷糧的辦法，試圖逼死仙人，但這一切都沒有奏效，於是國王派人殺死了仙人。殺死仙人後，王后並沒有懷胎的跡象，方士對國王說仙人死後轉世成了兔子，國王又立刻派人射殺了兔子，果然王后就懷孕生下了太子。
韋提希夫人懷孕時，有占卜師對國王說，這個孩子將來會弒父。國王和王后聽到後驚恐萬分，等到太子出生後就從高處將孩子扔下，然而太子只是傷到手指頭，於是為太子取名為阿闍世。阿闍世太子長大成人後，受到提婆達多的教唆，發動政變把父王囚禁在七重室內，企圖餓死父親頻婆娑羅王。韋提希夫人每天把蜂蜜塗在身體上，葡萄漿灌入瓔珞中去探視頻婆娑羅王。有了飲食，國王得以存活，
經過了二十一天，阿闍世王詢問獄卒頻婆娑羅王還健在嗎？獄卒回報說王后每天以酥蜜和葡萄糖漿讓國王吃，因此還健在，還有兩位尊者為國王說法，我們不敢阻攔。阿闍世王聽到勃然大怒，竟然拔劍要殺其母。日月光、耆婆等大臣苦苦相勸，阿闍世王才放棄，下令把媽媽「閉置深宮，不令復出。」
耆婆跟阿闍世王是同父異母的兄弟，在《佛說奈女耆婆經》中佛陀說了耆婆的故事，當時維耶離國裡有位大臣的女兒奈女非常美麗，天下無雙，宣聞遠國。奈女十五歲的時候，包含頻婆娑羅王在內有七個國王，同時來維耶離國說要娶奈女，這大臣不知如何是好，許配給一國就會得罪其他六國，他只好在花園裡建一個樓閣，跟七位國王講說：「你們自己商量，看誰要娶奈女。」結果晚上頻婆娑羅王自己偷摸進樓閣，與奈女一番雲雨後，翌日早晨要離開時，
奈女：「大王幸枉威尊，接近於我，今復相捨而去，若其有子，則是王種，當何所付？」
王：「若是男兒，當以還我；若是女兒，便以與汝。」王即脫手金鐶之印，以付奈女，以是為信。頻婆娑羅王沒把奈女娶走就回國了，其他六國也不了了之。
奈女之後生下一子，出生的時候手裡拿著針跟藥袋，奈女的父親說這小孩以後一定是醫王，取名耆婆。耆婆八歲的時候拿著國王的手環去找頻婆娑羅王，馬上立為太子。兩年後阿闍世出生，耆婆便跟父親說：「阿闍世是嫡長子，應襲王位，我今雖為太子，但這並不是我想要的，我出生的時候就拿著醫器，我要當醫生。」於是頻婆娑羅王找了最好的醫生來教耆婆，可是耆婆天生神醫，這些醫生教的耆婆都會了，反而這些醫生把自己不會的都拿來問耆婆，耆婆也都一一解答，反而拜耆婆為師，於是耆婆便開始行醫治病，聲名遠播！
被阿闍世王關起來的韋提希夫人非常苦惱，便朝著耆闍崛山(靈鷲山)向佛陀說：「我現在心情很低落，世尊您能不能派阿難尊者與目連尊者來慰問我？」當時佛在耆闍崛山，得知韋提希夫人的心念，馬上派阿難與目連，從空而來，佛陀也出現在王宮中。韋提希夫人一看到佛陀馬上頂禮，涕淚悲泣的跟佛陀說：「世尊！我宿何罪，生此惡子？世尊復有何等因緣，與提婆達多共為眷屬？唯願世尊，為我廣說無憂惱處，我當往生，不樂閻浮提濁惡世也。此濁惡處，地獄、餓鬼、畜生盈滿，多不善聚。願我未來不聞惡聲，不見惡人。今向世尊五體投地，求哀懺悔。唯願佛力教我觀於清淨業處。」因為夫人說想要生在極樂世界阿彌陀佛淨土，所以接下來佛陀就為韋提希夫人說，怎麼樣才能往生西方極樂世界，是為《佛說觀無量壽佛經》。
提婆達多
而提婆達多，則是處處跟世尊作對的弟子。他蠱惑阿闍世王殺害父親篡位(就是上面的故事)，接著提婆達多又跟阿闍世王借兵想要殺害佛陀，但沒有成功，後來又從山上推下大石頭想謀害佛陀，結果佛陀腳受傷流血，作惡多端的他，死後下墮地獄。但佛陀很慈悲，感謝提婆達多過去累生累世的找他麻煩，讓他的修行得以更快成佛，佛陀也在《妙法蓮華經》中為提婆達多授記，因過去的因緣，提婆達多將來也會成佛！
阿闍世王與佛陀也有一段特殊的因緣。阿闍世王害死了父親頻婆娑羅王後，覺得自己不應該這樣，很後悔，而且身上開始長瘡，這瘡臭到沒人敢靠近。阿闍世王自忖：「我今此身已受花報，地獄果報將近不遠。」他覺得自己犯下了滔天大罪，未來一定會下地獄，現在身體生了這怪病就是徵兆了。我們都說開花結果，先開花後結果，阿闍世王知道自己未來將面對地獄的果報，現在身體的怪病就是花報。國王身邊的大臣找了很多醫生來看他，也提供了很多方法，但是阿闍世王都心存懷疑，他知道這是因為自己的惡行導致，要有「無上大醫，演說法藥」，才能「除我病苦。」後來耆婆來看他，跟他說：「大王，只有佛陀能救你！」「王雖作罪，心生重悔，而懷慚愧。大王！諸佛世尊常說是言：『有二白法，能救眾生：一慚、二愧。慚者自不作罪，愧者不教他作；慚者內自羞恥，愧者發露向人；慚者羞人，愧者羞天；是名慚愧。」
阿闍世王本來不相信，耆婆又跟他說佛陀的種種事蹟，阿闍世王開始猶豫了，此時空中出現聲音，跟阿闍世王說：「大王，你不要再猶豫了！世尊即將要入涅槃了，佛陀如果圓寂，你的病就真的沒人可以治了！你已經做了殺父這種阿鼻地獄極重之業，將來肯定要到地獄受的，到阿鼻地獄受苦是不會有間斷的，所以也稱作無間地獄。你一定要趕快去找佛陀，除了世尊，真的沒有別人可以救你！」阿闍世王聽完後，心懷怖懼，舉身戰慄，五體掉動如芭蕉樹，望著天空問：「你是誰？怎麼不現身，只有聲音。」
「大王！我是你父親頻婆娑羅。你一定要聽耆婆所說的！」
阿闍世王聽完後，身上的瘡發作，痛得昏過去了。
當時世尊，在雙樹間見阿闍世王昏倒後，即告大眾：「我今當為是王住世至無量劫，不入涅槃。」之後世尊為阿闍世王，入月愛三昧。入三昧已，放大光明，其光清涼，往照王身，身瘡即愈，欝蒸除滅。王覺瘡愈，身體清涼。阿闍世王聽佛陀說法後，成為發菩提心的佛弟子了。（以上參見《大般涅槃經》）
王舍城是佛陀成道後住在這裡的時間最多，經上常見的耆闍崛山（靈鷲山），就在城的東北不遠。宮城北門外一塔是提婆達多放醉象企圖殺害佛陀的地方。從王舍城東北走十四、五里，可達靈鷲山，此山與群山環連，北嶺隆突而起，形如鷲鳥，故名靈鷲山。佛陀曾在此說法華經，大般若經等。
山頂有一精舍，是佛陀從前的居處。精舍東邊有佛陀經行過的長石，旁有一塊巨石高一丈餘，周圍長三十多步，是提婆達多當時用來謀害佛陀的。南邊的塔則是講法華經的地方，出山城北門一里多的地方到迦蘭陀竹園，是佛陀制訂戒律的地方。從竹園向西南行五、六里，山側一片大竹林中，更有一大石室，據說佛陀涅槃後，大迦葉尊者就是在此石窟中，與九百九十九位大阿羅漢，結集三藏經典。
迦葉與阿難尊者
當結集時，有無量聖眾集於此，迦葉尊者宣告大眾說：「凡自知具三明六通，能總持如來一切法無錯者，可留在此；餘請各隨所安。」此時，阿難尊者尚在有學地(還沒成為阿羅漢)，於是迦葉對他說：「你漏盡通未得，不宜參加盛會。」並數落了阿難的一些過失，阿難聽了無話可說，慚愧退出。經一夜勤苦修斷三界，得無學地（阿羅漢果）後，再去叩門。迦葉問他漏已盡否？他說已盡。迦葉又說：「既已漏盡，又何勞開門，應隨意可入。」阿難乃運用神通從鎖孔中入窟，頂禮迦葉之足。迦葉執阿難手，對他說：「我是要你除斷諸漏，立證聖果，所以才驅逐你出窟的啊！幸勿見恨！」阿難說：「若是懷恨，又豈名漏盡呢？」於是禮謝而坐。結集三藏是由多聞第一，總持諸法的阿難尊者昇座為眾集結佛經（經藏），眾聖隨口記錄。又由優波離尊者誦毗奈耶藏（律藏），由迦葉尊者自誦阿毘達磨藏迦葉（論藏），夏三月安居，結集三藏，流傳後世。
雁塔
奘師又向東走了三十多里，到因陀羅勢羅婁訶山。東峰有寺，寺前有一塔，塔名僧娑，意譯為雁塔，亦名埋雁塔，現存西安的大雁塔即是奘師歸國後所建，其由來則是以下這段因緣。
從前印度有座寺裡，比丘全都修學小乘，因為佛陀曾准許吃三淨肉，所以他們執著不改。有一次，有一位比丘開玩笑的向空中飛過的雁群說：「現在寺內正缺肉食供養，你們知道嗎？」不料話才說完，領頭的那隻雁竟應聲由高空俯衝，墜死在比丘身前。比丘既慚愧又惶恐，遍告寺眾，聽到的人無不驚歎的說：「這雁如此有靈性，定是菩薩示現，我們何德何能，豈能吃牠的肉？」從此，寺眾才深深的瞭解到當初佛陀設教，隨機誘導，其實是有權實的分別。只因他們愚痴，才誤認權宜的誘導為究竟的教法，執著不改，以致發生今天這樣的憾事。於是寺眾從此改依大乘教化，永斷肉食。並且為那死雁建一靈塔，埋葬其中，題字誌念，永傳芳烈。
奘師禮遍王舍城及那爛陀寺周圍的聖蹟後，回到那爛陀寺，準備修學受業。戒賢論師親自開講，是難遇的殊勝因緣。昇座時，信眾來了好幾千人！開講不久後，室外來了一位婆羅門，忽而悲泣，忽而言笑。論師示意人員查問緣由。婆羅門拭去眼淚，恭敬地走到座前，親自向論師回話：「我是東印度人，曾在觀世音菩薩像前發願求作國王，結果菩薩呵斥我不應該有這種想法，並告訴我今天在那爛陀寺，戒賢法師將為大唐法師講瑜伽師地論，要我前來聽講。菩薩告訴我說，以這種聞法因緣，將來就能見佛，又何必為王？如今我不僅見到大唐僧來，而法師您也真的為他登座講《瑜伽師地論》，和昔日菩薩的預言完全一樣，所以才如此悲喜交集。」
戒賢論師聽後，就允他入座聽講。一部瑜伽師地論共講了十五個月才講完一遍，非常詳盡仔細。奘師在那爛陀寺一住五年，共聽了瑜伽地論三遍，順正理論一遍，顯揚對法論各一遍，因明、聲明、集量等論各兩遍，中論、百論各三遍，其他如俱舍論、婆娑、六足、阿毘曇等諸論，因在參學途中已曾聽過，所以在此就只有找出疑難來解惑而已。奘師在那爛陀寺學習經論，不知不覺就是五年多了，此時奘師已三十七歲。在那爛陀寺修業告一段落後，便又繼續南遊各國。
