潛力股短評|越南融入國際、VinGroup集團(富邦越南ETF持股)的電動車布局邏輯投資邏輯投資

潛力股短評|越南融入國際、VinGroup集團(富邦越南ETF持股)的電動車布局

2022-06-01|閱讀時間約 5 分鐘
越南自主品牌VinFast 推出旗艦車款President
我們之前分享了兩篇總字數加起來超過1萬2,000字的專欄文章:
文中我們探討了越南的投資潛力、利多因素以及分析兩支越南投資工具(越南富邦ETF 00885、中信越南機會基金)的差異,迴響熱烈,還沒看的朋友歡迎點選連結或訂閱專欄閱讀。
今天我們看到了好幾則關於越南的報導,其中最吸引我們的,就是英特爾執行長季辛格會晤越南總理范明正,除了承諾英特爾將加大越南投資外,也談到雙方將在自動駕駛等技術上進行合作,從中我們可以看到越南積極融入國際社會,以及角逐電動車市場野心的縮影。

越南打開大門,強化國際關係與合作

相較於中國為了Omicron疫情進行大規模的封控管制,以及對於外國企業的各種限制與要求,鄰近的越南,同樣是共產國家,卻選擇擁抱世界、融入國際社會。
  • 5月1日:日本首相岸田文雄率團訪問越南,在河內與越南總理范明正舉行約1時30分的領袖會談,表達雙方應共同合作因應烏克蘭遭入侵的局勢,並希望進一步強化兩國合作
  • 5月12、13日:美國總統拜登在華府舉行「美國與東協(ASEAN)特別峰會」,出席東協國家包括汶萊、柬埔寨、印尼、馬來西亞、新加坡、泰國和越南等,會議結束後,美國與東協發表聯合願景聲明,承諾在今年11月將雙方的戰略夥伴關係,提升到等級更高的「全面戰略夥伴關係」。范明正還會見了美國商務部長雷蒙多和財政部長葉倫。
  • 5月17日:越南總理范明正在哈佛甘迺迪學院發表演說,題目是「如何建設越南獨立、自主、融入國際的經濟」,指出越南的戰略目標是到2030年時,成為具有先進工業和中高收入的發展中國家。
  • 5月17日:范明正在蘋果總部會晤庫克(Tim Cook),希望蘋果將越南企業納入蘋果供應鏈,並建議蘋果在越南投資及發展業務,庫克回應,蘋果正在尋求將其供應鏈擴展到越南,並考慮將其在產品中使用更多越南供應商及零組件和服務
  • 5月23日:美國總統拜登在東京公布「印太經濟架構」(IPEF),首批加入成員包括澳洲、汶萊、印度、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、韓國、泰國和越南。
  • 5月27日:越南總理范明正接見英特爾(Intel)公司執行長季辛格(Patrick Gelsinger),要求英特爾繼續加大力度投資越南,呼籲協助越南創立創新創業生態體系、提高勞動生產力,並使供應鏈多元化,季辛格表示同意,未來將加倍對越南進行投資
越南總理范明正5月會見了美日元首與商業巨頭
短短一個月的時間,越南總理范明正見了日本首相、美國總統,東協各國元首,以及科技巨頭蘋果跟英特爾的執行長,不僅反映越南的國際地位及影響力正在提升外,也充分展現越南擁抱國際社會的決心,這也讓越南成為中國的對照組,並吸引更多外資就近投資,創造更多就業機會與所得。

越南的電動車布局

今天(6月1日)媒體報導,Vingroup 宣布與英特爾簽署備忘錄,要合作開發自動駕駛、駕駛輔助系統(ADAS)、智慧城市、智慧建築等解決方案
Vingroup 是富邦越南ETF(00885)的第一持股,比例超過10%VinFast 是 Vingroup持股超過50%的子公司,也是汽車製造商,它在今年3月29日宣布,與美國北卡羅萊納州政府簽署協議,將建設價值20億美金的電動車工廠,預計2024年7月運營,年產15萬輛,展現競逐全球電動車市場的企圖心。
VinGroup集團是富邦越南ETF 00885 的第一名持股
但要知道,越南其實從2005年才開始發展汽車代工組裝產業,而 VinFast 則是2017年才成立的公司,但它發展迅速,同年9月在越南北部的海防港興建占地335公頃的汽車工廠,是當時越南最大的工業項目之一。
2018年 VinFast 開始生產電動機車同年10月份在巴黎車展上正式發布自家兩款汽車,12月於越南市場亮相2019年則成立 VinBus,開始生產並經營電動巴士。
VinFast Klara 電動機車
2021年3月,與臺灣輝能科技簽署合作備忘錄,被授權使用輝能的MAB固態電池封裝技術生產的固態電池組。
2021年5月,路透社報導 VinFast 計畫在美國上市,估值為 600 億美元,但因市況不佳,上市案將延到2023年。
2022年與英國BP汽油公司、德國奔馳集團、韓國三星、以及日本東電化一起加入以色列專門研發鋰離子電池的StoreDot公司的戰略投資計劃,發展快速充電技術。
VinFast發表電動車款
從上面的歷程來看,可以看出 Vingroup 集團對於發展電動車野心勃勃,而且速度飛快,相較於鴻海,VinFast 希望發展的是可以與其他車廠競爭的電動車品牌,雖然很難說它最終是否會成功,但從中可以瞥見越南的生產技術發展相當快速,透過跟其他業者結盟合作,加速產品開發,早期投入搶佔市場,是不容小覷的對手。
說了這麼多,只是提醒讀者,如果想參與越南的快速發展,透過ETF跟共同基金投資是最佳的選擇,而胡志明市指數近期回檔,其實是不錯的買入時機,可以思考分批佈局,至少從現在開始參與越南成為開發中國家的高速成長過程。
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