026 全方位理財的第一堂課
理專的教育訓練需要多少時間與證書認可?? 這個疑問可能並不多人有心詢問與思考過, 實際上可能使幾周或是三個月的時間後就可以當專家來銷售產品了, 在實際環境上有不少利益衝突清況下, 往往投資者也就成了割韭菜的對象了, 本書中從CFP的角度提出的不同見解, 但CFP或許也不會同時是五大領域都是專家, 怎取捨? 作者提出了第二,第三專家的角度給了解方或許可以參考,任何重大決定都應當如此.全書最後三個提醒值得品味, 尤其以S醫師因為利益衝突來採取了不利患者的積極開刀而使作者夫人嚴重受創最為印象深刻, 何時規避是妳我該去重視與學習之處.
以終為始, 以一魚三吃的角度做好財務規劃是本書的核心, 有興趣者可閱讀之; 大多數人可能會因為CFP證書而相信其專業, 但確實如此嗎?? 或許應該以實績與勝率來實證; 五大領域中的稅務規劃與遺產規劃或是較少人會面對到的課題但隨著年紀與資產的累績, 妳我也該多涉略與學習.
# 以終為始
# 心智圖, 說書
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