有時候會接到不少私訊問金融研究員的職涯，通常都是問「怎麼樣才能拿到工作機會？」，但我其實覺得這個問題不是很好，因為你可以從 Google 和 LinkedIn 上找到這個問題的答案，而且每個人答的都差不多。不過下面這則最近收到的私訊，我覺得還滿值得思考的，在經過當事人同意後，遮掉一些個人資訊後分享給大家：
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【工作術】跨領域到證券分析的職涯思考 - 讀者問問系列 001
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Freddy Business & Research
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你好，我是 Freddy。過去，我是一位專業的美股 Sell-side 分析師，曾參與多個資本市場專案，也擔任過金融科技公司的 IR 經理。現在，我希望將這些經驗轉化為更具深度的文字，與你分享。
2025/04/13
想成為賣方研究員？本文剖析這份工作的核心價值與所需能力，並釐清常見迷思，協助有志者更明確地規劃職涯方向。
2025/04/13
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2025/03/28
一位35歲中階管理者在職涯順遂之際選擇離職，並分享其背後原因與思考。文章探討了職涯選擇的各種面向，不只著重於薪資與職位，更重視個人價值觀、家庭關係與工作影響力。作者以自身經驗，闡述如何從「爬樓梯」的思維轉換至「選擇航道」的模式，並期許在更具潛力的領域重新出發。
2025/03/28
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2025/03/12
本文分享如何結合投資論述、預估盈餘調整和催化劑進行資本市場研究的經驗。作者建議從投資論述出發，分析各層次因素對公司基本面和評價的影響，並結合歷史股價趨勢、預估獲利和營收數據，標記股價波動的事件。作者強調要比較不同層次因素的重要性，並關注與市場預期的差異，以形成對EPS和評價的看法，最終做出投資決策。
2025/03/12
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解析「債券」如何成為資產配置中的穩定錨，提供低風險高回報的投資選項。
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大家好，下一篇創作的主題目前還在構思中
想說先跟大家分享我自己在過往考取證券投資分析師的經驗
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至於能不能對我的銀行本業產生作用，我只能說趨近於零，但認真讀完內容確實是能對金融投資領域加深了解
先告訴大家結論，考完分
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2020 年之後吧？在工作場合開始會碰到一些同行或客戶，特別來跟我說「Freddy 我從學生時期就開始追你的文章了」、「因為看了你的文章所以我更想進投資相關行業工作」
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前幾天有機會亂入實習生的面試，這篇我談一下我會問什麼問題，然後解釋一下為什麼這些問題對一個未來的優秀分析師很重要。
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本篇文章大致上來介紹證券研究員會受到什麼的基本訓練，當一個社會新鮮人或是有意轉換跑道來從事證券研究者。如果具備這些技能多一些，那麼面試入取的機率就會大幅的提高。也鼓勵一般民眾從事指數型的投資即可，證券投資看似簡單但實際上是一門相當複雜的學問，切勿輕易相信偏方。
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去年底，筆者報名了人生第一場金融證照考試，也是證券業最入門的「證券商業務人員」（俗稱初業、普業）。身為非本科生，其實沒有太多會計、法規知識基礎，更沒有金融證照考試經驗，應試前也是誠惶誠恐。
本篇想簡單分享，從決定考試、準備到應試的歷程，順便談談，究竟有無需要先考初業，還是直上高業？考初業有何好處？
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今天的標題是這幾年 Freddy Business & Research 專頁最常被私訊詢問的問題，有時候我會直接回答：「嗯？要進金融投資業？你有沒有開證券戶？有喔？OK！恭喜你已經進來這一行啦。」
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有時間的話，我偶爾會到商院管院的課堂上，應老師的邀請去評比一下學生的產業及個股分析報告。
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