股癌EP383 筆記整理

事前聲明：

這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

因為工作忙碌跟想寫有關蘋果發表會的文章，所以這次沒有時間整理 ＱＡ

我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：

自從在卡米地Plus遇到癌大本人，跟他拍照後事業一帆風順，感謝癌大很願意跟大家拍照。祝你早日找到好的幼稚園。諾亞最想念岳母

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筆記正文：

**蘋果發表會補完：**

- 早上看完蘋果發表會，因為昨晚在打電動，沒時間觀看。

- 主要關注蘋果的頂規手機，因為它具有高價值。

- 新手機使用鈦合金機殼，提高硬度並減輕重量約12g。

- 新手機使用Type-C，並擁有USB控制器，提高傳輸速度。

- 蘋果的Type-C導入可能導致市場上長線等相關產品的需求增加。

- 蘋果引入潛望式鏡頭，可能會有新機會，雖然名稱可能有些變化，但實質上仍然是潛望式鏡頭。

**消費性市場觀察：**

- 消費性市場近期表現不佳，但可能有轉機。

- AI技術資金逐漸進入消費性市場，儘管市場狀況不佳。

- 持續增加在消費性市場的投資，因手上產品多為傳統伺服與消費性相關。

**中國市場觀察：**

- 不應過度關注中國市場的毀滅論者言論。

- 觀察公司的指示，因為他們可能更具彈性地調整以應對市場變化。

**庫存調整：**

- 公司需要靈活調整庫存，避免庫存過高或過低的情況。

- 庫存持續下降的趨勢對市場表現有正面影響。

- 一些公司可能面臨庫存過高或陳舊庫存的問題，需要關注其處理方式。

**EPS表現：**

- 库存问题可能影响公司的EPS表现，需要密切关注。

- 某些公司可能需要处理过高的库存以改善EPS。

**特斯拉的DOJO超級電腦：**

- DOJO超級電腦的基本构成：D1晶片、Tile、Tray、Cabinet、XO-POTS。

- D1晶片是7奈米的ASIC，用于特斯拉的自动驾驶训练。

- 預估特斯拉將在2023年出貨4萬片D1晶片。

- 将DOJO晶片与NVIDIA的A100 GPU进行比较是不公平的，因为它们是不同类型的晶片。

- DOJO晶片专门设计用于特斯拉的视觉辨识，可能在特定应用中优于通用GPU。

**DOJO晶片的用途：**

- 推测DOJO晶片可能用于特斯拉自己的训练，以及关联企业如Optimus和Starlink的应用。

**DOJO晶片的未来：**

- 预计DOJO晶片将在明年有明显的增长，随着公司内部训练需求的增加。

- 存在关于将DOJO晶片出售给其他公司的猜测，但尚无确凿证据。

**特斯拉的網路服務：**

- 模型中提到DOJO將為特斯拉的網路服務和移動性帶來上漲。

- 其中一部分數據（53%）被歸為“其他”，引發了疑問。

**特斯拉的移動性：**

- 特斯拉的自動駕駛車隊是否能在短時間内上路，依赖于個人信仰和法规要求。

**特斯拉DOJO超級電腦及相關預估**

- 信仰的挑戰：特斯拉DOJO超級電腦與信仰有關。難以在短時間內確切看到其成果。

- 預測與交易圈：DOJO的做法類似交易圈的策略，先購入再觀察。模糊情況下，DOJO進行上修。

- 市場潛力：若DOJO在中國成功推出，市場潛力可能巨大。股價可能在此之前被炒高。

- 模型的怪異性：DOJO模型中的一些數字和回答令人懷疑。未解答問題，回應不清楚。

- DOJO的附加價值：信任DOJO將為特斯拉帶來附加價值。租賃和FSD發展都將受益。

- 樂觀預估：部分預估過於樂觀。質疑Mobility Fleet Size預估。

- 銷量評比：銷量是評估成功的一個重要指標。應相信實際銷售而非僅依賴評審。

- 未來展望：DOJO的影響可能早於預期。需要更清楚的生意模式。