股癌EP383 筆記整理
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
事前聲明：
這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
因為工作忙碌跟想寫有關蘋果發表會的文章，所以這次沒有時間整理 ＱＡ
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
自從在卡米地Plus遇到癌大本人，跟他拍照後事業一帆風順，感謝癌大很願意跟大家拍照。祝你早日找到好的幼稚園。諾亞最想念岳母
股癌好書推薦：多巴胺國度
博客來連結： 多巴胺國度
momo連結： 多巴胺國度
樂天市場連結： 多巴胺國度(電子書)、多巴胺國度(實體書)
筆記正文：
**蘋果發表會補完：**
- 早上看完蘋果發表會，因為昨晚在打電動，沒時間觀看。
- 主要關注蘋果的頂規手機，因為它具有高價值。
- 新手機使用鈦合金機殼，提高硬度並減輕重量約12g。
- 新手機使用Type-C，並擁有USB控制器，提高傳輸速度。
- 蘋果的Type-C導入可能導致市場上長線等相關產品的需求增加。
- 蘋果引入潛望式鏡頭，可能會有新機會，雖然名稱可能有些變化，但實質上仍然是潛望式鏡頭。
**消費性市場觀察：**
- 消費性市場近期表現不佳，但可能有轉機。
- AI技術資金逐漸進入消費性市場，儘管市場狀況不佳。
- 持續增加在消費性市場的投資，因手上產品多為傳統伺服與消費性相關。
**中國市場觀察：**
- 不應過度關注中國市場的毀滅論者言論。
- 觀察公司的指示，因為他們可能更具彈性地調整以應對市場變化。
**庫存調整：**
- 公司需要靈活調整庫存，避免庫存過高或過低的情況。
- 庫存持續下降的趨勢對市場表現有正面影響。
- 一些公司可能面臨庫存過高或陳舊庫存的問題，需要關注其處理方式。
**EPS表現：**
- 库存问题可能影响公司的EPS表现，需要密切关注。
- 某些公司可能需要处理过高的库存以改善EPS。
**特斯拉的DOJO超級電腦：**
- DOJO超級電腦的基本构成：D1晶片、Tile、Tray、Cabinet、XO-POTS。
- D1晶片是7奈米的ASIC，用于特斯拉的自动驾驶训练。
- 預估特斯拉將在2023年出貨4萬片D1晶片。
- 将DOJO晶片与NVIDIA的A100 GPU进行比较是不公平的，因为它们是不同类型的晶片。
- DOJO晶片专门设计用于特斯拉的视觉辨识，可能在特定应用中优于通用GPU。
**DOJO晶片的用途：**
- 推测DOJO晶片可能用于特斯拉自己的训练，以及关联企业如Optimus和Starlink的应用。
**DOJO晶片的未来：**
- 预计DOJO晶片将在明年有明显的增长，随着公司内部训练需求的增加。
- 存在关于将DOJO晶片出售给其他公司的猜测，但尚无确凿证据。
**特斯拉的網路服務：**
- 模型中提到DOJO將為特斯拉的網路服務和移動性帶來上漲。
- 其中一部分數據（53%）被歸為“其他”，引發了疑問。
**特斯拉的移動性：**
- 特斯拉的自動駕駛車隊是否能在短時間内上路，依赖于個人信仰和法规要求。
**特斯拉DOJO超級電腦及相關預估**
- 信仰的挑戰：特斯拉DOJO超級電腦與信仰有關。難以在短時間內確切看到其成果。
- 預測與交易圈：DOJO的做法類似交易圈的策略，先購入再觀察。模糊情況下，DOJO進行上修。
- 市場潛力：若DOJO在中國成功推出，市場潛力可能巨大。股價可能在此之前被炒高。
- 模型的怪異性：DOJO模型中的一些數字和回答令人懷疑。未解答問題，回應不清楚。
- DOJO的附加價值：信任DOJO將為特斯拉帶來附加價值。租賃和FSD發展都將受益。
- 樂觀預估：部分預估過於樂觀。質疑Mobility Fleet Size預估。
- 銷量評比：銷量是評估成功的一個重要指標。應相信實際銷售而非僅依賴評審。
- 未來展望：DOJO的影響可能早於預期。需要更清楚的生意模式。
