股癌EP384 筆記整理

事前聲明：

這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

因為工作忙碌跟想寫有關蘋果發表會的文章，所以這次沒有時間整理 ＱＡ

我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：

自從在卡米地Plus遇到癌大本人，跟他拍照後事業一帆風順，感謝癌大很願意跟大家拍照。祝你早日找到好的幼稚園。諾亞最想念岳母

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重點整理

**1. 消費電子市場強勢：**

- 目前，消費性電子市場表現非常強勁，特別在消費性IC（集成電路）和PMIC（功率管理IC）領域。

- 這一市場還出現了一些新的高潛力股票，顯示市場極度活躍。

**2. 晶片和晶圓廠的活動：**

- 大型晶片製造廠和晶圓廠開始展現強勁動力，這一現象對市場來說有些出乎意料。

- 這種趨勢可能預示著整體半導體行業正在逐漸回升。

**3. 基本面未明顯改善：**

- 消費性電子相關領域的基本面仍未顯著改善，包括晶圓代工廠、IC廠和零組件廠等。

- 第一季可能仍會面臨一些挑戰，但預計在第二季之後會有較緩和的復甦，儘管不會是強烈的復甦。

**4. 蘋果手機銷售表現良好：**

- 蘋果手機在市場上表現卓越，引發了搶購潮，特別是Pro Max型號。

- 這對蘋果相關的供應鏈可能會產生積極影響，尤其是對市場信心的提振。

**5. 筆電市場展望：**

- 筆電市場在七八月表現出色，未來預計將迎來一波換機潮，特別是在2023年和2024年。

- 預計筆電市場將持續維持穩健增長。

**6. 消費性族群的樂觀：**

- 消費性電子市場有望在未來持續成長，估值相對合理，且基本面不太可能急劇惡化。

- 這種情況可能吸引更多投資者參與。

**7. 重視數字和基本面：**

- 強調在投資決策中的重要性，需要有數字和基本面來支持。

- 建議避免盲目追逐價格或使用過多的高杠杆。

**8. 尊重不同觀點：**

- 強調不同的投資者可能採用不同的方法和觀點，應互相尊重。

- 每個人都有自己的投資風格和策略，這是正常的。

其他重點：

**傳統伺服器市場趨勢：**

- 傳統伺服器市場正處於一個變動的時期，包括供應鏈調整和新訂單的出現，這對市場參與者帶來機會和挑戰。

- 有趣的是，某些公司可能會面臨訂單調整，之前特定客戶的訂單可能轉移到其他客戶，這可能使公司感到困惑。

**未來預測：**

- 對於明年傳統伺服器市場的預測樂觀，預計將實現約4到5％的出貨量增長，顯示市場仍存在增長潛力。

- 儘管存在排擠效應，但預計這些效應不會非常明顯，市場可能會保持相對穩定。

**市場觀察重點：**

- 觀察傳統伺服器市場時，關鍵因素包括規格變化、OEM版本的變化、HBM（High Bandwidth Memory）規格調整、市場份額變化以及供應商的驗證情況。

- 這些因素將影響市場走勢和潛在的投資機會，因此投資者應密切關注，根據市場情況調整策略。

**投資策略：**

- 在投資時，關鍵是發現自己的優勢並加以利用，不同的投資者可能擁有不同的優勢，包括對特定行業的深入了解、技術分析能力、籌碼分析等。

- 謹慎控制風險，避免大規模損失，因為市場波動性和不確定性可能導致風險上升。

**市場觀察的演變：**

- 市場觀察是不斷演變的，市場情況

和趨勢隨時間變化，因此投資者需要保持警覺，不斷調整策略以應對新情況。

- 隨著新技術和新材料的出現，市場觀察內容也會變化，持續學習和更新對市場的了解至關重要。