槓桿ETF是什麼? 為什麼正2的報酬不是大盤指數的兩倍?
閱讀時間約 1 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
首先，槓桿ETF通過使用衍生性金融工具實現槓桿效果，可以放大報酬，但也伴隨著高風險。這種放大效果需要每日重新平衡，這意味著長期持有可能會受到波動性耗損的影響。
複利效應是一個需要特別關注的問題，當槓桿ETF在上漲市場中表現出色時，它可以帶來更高的報酬，但在下跌市場中，虧損也會更大。波動性耗損是另一個隱藏的風險，特別是在市場盤整時，槓桿ETF可能會受到損失，而指數則回歸原點。
文章也提到了槓桿ETF的優點，如潛在的高報酬、方便的交易，以及多樣化的投資工具。然而，它同時也提到了風險高、追蹤誤差、不適合長期持有以及較高的管理費等缺點。
最後，文章強調了槓桿ETF是否適合長期投資的問題，並提出了考慮的三個關鍵因素：追蹤資產、槓桿倍數和波動程度。長期投資槓桿ETF需要謹慎考慮風險和報酬的平衡，並確保有足夠的風險承受能力。
總之，槓桿ETF是一種有潛力但也有風險的投資工具，投資者應該在使用之前充分了解其運作方式和特點，並謹慎考慮是否符合自己的投資目標和風險承受能力。
閱讀文章:槓桿ETF是什麼? 為什麼正2的報酬不是大盤指數的兩倍? 槓桿ETF本身有什麼缺陷? 槓桿ETF的運作原理大剖析
5會員
10內容數
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
這個秋，Chill 嗨嗨！穿搭美美去賞楓，裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過？秋日 To Do List 等你分享！
秋季全站徵文，我們準備了五個創作主題，參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」，一起來看看如何參加吧～
美國總統大選只剩下三天， 我們觀察一整週民調與金融市場的變化（包含賭局）， 到本週五下午3:00前為止， 誰是美國總統幾乎大概可以猜到60-70%的機率， 本篇文章就是以大選結局為主軸來討論近期甚至到未來四年美股可能的改變
可能包含敏感內容
這是一個常見的投資問題，針對的是ETF的長期持有策略，尤其是台灣市場中0050與正2（槓桿ETF）的區別。
1. 0050 的特性
0050是追蹤台灣50指數的ETF，它投資的標的是台灣市值最大的50家公司。這些公司通常是市值較大、業務穩定的企業，具有長期增長的潛力。長期持有0050有以下優點：
槓桿型ETF是一種透過衍生性金融商品達到放大報酬倍數的交易型基金，通常提供2倍或3倍的指數報酬率，例如納斯達克100指數上漲1%，槓桿型ETF就會上漲3%。這篇文章就比較台灣兩個槓桿型ETF的報酬率跟資金規模，給想投資的朋友作為參考。
美債是這兩年台灣很紅的投資產品，其中槓桿ETF也受到部分投資人的關注，人家都講槓桿型ETF不適合長期投資，也既然維持一個時間段，豈不是虧大了?令人好奇歷史上的利率高位與美債槓桿的表現狀況，而一直抱著不跑會怎麼樣呢?這篇來一起看一下。
買進的風險
大家若賭降息，降息預期已反應在價格
NASDAQ『槓桿型ETF』300萬 實驗｜績效紀錄｜10/6｜阿傑
這本書是由一心文化出版，作者林政華，網路上的名稱是「大仁」，同時也是「淺談保險觀念」一書的作者，大仁用這本書詳細解釋了0050正2的原理、觀念、與投資方法。
我們常會聽到不要借錢投資，不要用融資，前者是因為借錢要還，但投資沒有一定賺錢，後者是有斷頭壓力，當股價跌破一個比例就要補錢，否則會被券商強制賣
本文有五個部分:
1. 為什麼LETF常變成吵架題目?
2. LETF和數學
3. The math guy 小蔡
4. 未解之謎
5. 小組招募
槓桿ETF(LETF)一直是投資人喜歡討論的題目，偏偏涉及的數學又有一定門檻，所以常常讓大家霧裡看花。
我在這篇文章
這個秋，Chill 嗨嗨！穿搭美美去賞楓，裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過？秋日 To Do List 等你分享！
秋季全站徵文，我們準備了五個創作主題，參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」，一起來看看如何參加吧～
美國總統大選只剩下三天， 我們觀察一整週民調與金融市場的變化（包含賭局）， 到本週五下午3:00前為止， 誰是美國總統幾乎大概可以猜到60-70%的機率， 本篇文章就是以大選結局為主軸來討論近期甚至到未來四年美股可能的改變
可能包含敏感內容
這是一個常見的投資問題，針對的是ETF的長期持有策略，尤其是台灣市場中0050與正2（槓桿ETF）的區別。
1. 0050 的特性
0050是追蹤台灣50指數的ETF，它投資的標的是台灣市值最大的50家公司。這些公司通常是市值較大、業務穩定的企業，具有長期增長的潛力。長期持有0050有以下優點：
槓桿型ETF是一種透過衍生性金融商品達到放大報酬倍數的交易型基金，通常提供2倍或3倍的指數報酬率，例如納斯達克100指數上漲1%，槓桿型ETF就會上漲3%。這篇文章就比較台灣兩個槓桿型ETF的報酬率跟資金規模，給想投資的朋友作為參考。
美債是這兩年台灣很紅的投資產品，其中槓桿ETF也受到部分投資人的關注，人家都講槓桿型ETF不適合長期投資，也既然維持一個時間段，豈不是虧大了?令人好奇歷史上的利率高位與美債槓桿的表現狀況，而一直抱著不跑會怎麼樣呢?這篇來一起看一下。
買進的風險
大家若賭降息，降息預期已反應在價格
NASDAQ『槓桿型ETF』300萬 實驗｜績效紀錄｜10/6｜阿傑
這本書是由一心文化出版，作者林政華，網路上的名稱是「大仁」，同時也是「淺談保險觀念」一書的作者，大仁用這本書詳細解釋了0050正2的原理、觀念、與投資方法。
我們常會聽到不要借錢投資，不要用融資，前者是因為借錢要還，但投資沒有一定賺錢，後者是有斷頭壓力，當股價跌破一個比例就要補錢，否則會被券商強制賣
本文有五個部分:
1. 為什麼LETF常變成吵架題目?
2. LETF和數學
3. The math guy 小蔡
4. 未解之謎
5. 小組招募
槓桿ETF(LETF)一直是投資人喜歡討論的題目，偏偏涉及的數學又有一定門檻，所以常常讓大家霧裡看花。
我在這篇文章