1020 美國哈佛大學投資表現
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1020 美國哈佛大學投資表現
正確來說，是 哈佛大學 endowment (中文可翻譯 捐贈基金 ?) 的最新財季投資表現，2023 6月為止，前12個月表現為正 +2.9%，比 2022 上年同期負 -1.8% 進步不少 ~
“ 專業人士不過賺只是 2.9% !? ” “我進一次賭場玩百家樂，買一次波一次馬，一個晚上已經幾百% 進帳”
厲害厲害。
哈佛 endowment 坐擁，管理著超過美金 $50b 的資產 aum，同時這次表現已經跑贏長期競爭對手 Yale 耶魯 endowment 和 大部分長春藤 Ivy League 大學。
暫時 Ivy League 只有 哥倫比亞大學跑贏哈佛，大約 4.7% 的回報。
不過吸引我眼球的是，除了 哈佛 endowment 是我舊基金公司的潛在客戶 (我老闆的前客戶，小弟也有幸和 endowment 的 pm 說過幾句，喝過咖啡)，是今年2023 哈佛資產組合配置 “轉變”
睇圖，2021 是藍色，2023 黑色
大學 endowment 只有 11% 的資金配置直接投資在股票上，比起 2021 縮減。
反而 2023 投資在私募股權/ 私募基金 private equity 的比例有明顯上升 ; 相反地，對沖基金 (小弟前工作) 的投資配額則減少。
還有，投資在債券/ tips 比例也有明顯升幅。
而且在實際營運 endowment 基金上面，在高通脹的環境下，大學支出增加 ; 但同時在高息環境，經濟不明朗因素下，年度捐贈金額 顯著下跌，對於基金 inflow outflow 有一定影響 ~
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