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書籍統整|聰明投資者的必讀書單

閱讀時間約 4 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

一、章節重點提取

CH5 華倫·巴菲特的投資邏輯:

  • 了解時間與收益率對於複利的關係
  • 盡可能降低交易成本
  • 選擇好標的長期持有,靠複利賺錢
  • 不依靠預測進行投資
  • 保持耐心,等待股價到達合理收益率時出手
  • 盡量減少失誤

CH6 威廉·歐尼爾:

  • CANSLIM選股技法篩選爆漲股
  • 不要因小虧損而不停損或攤平
  • 不要盲目買入低本益比股票
  • 不要盲從新聞財經台建議,要自己研判
  • 減少損失比獲利更重要,停損很關鍵
  • 規劃好出場策略

CH7 傑西·李佛摩:

  • 重視耐心、時機和風險控管
  • 紀錄交易細節非常重要
  • 培養耐心等待明確態勢才入場
  • 分批進場降低風險
  • "損失短,交易長"是獲勝關鍵
  • 停損第一,分批進場第二

CH8 尼可拉斯·達華斯:

  • 股價變動遵循框架內反覆波動規律
  • 從失敗中汲取負面知識很重要
  • 快速停損、掌握買進時機至關重要
  • 控制情緒,做好紀錄

CH9 喬治·索羅斯:

  • 提出市場反身性理論
  • 認為市場充滿不確定性
  • 在既定規則中找突破點
  • 要找到主流知識的矛盾並予以運用

CH10 約翰·聶夫:

  • 堅持低本益比選股策略
  • 耐心等待好公司進入好球帶
  • 仔細研究公司基本面
  • 觀察轉折點和警惕輿論
  • 注重風險控制
  • 明確規劃買賣依據並做紀錄

CH11 安德烈·科斯托蘭尼:

  • 強調市場行情=資金+信心
  • 運用群眾心理選擇進場時機
  • 勇敢跟群眾走相反路線
  • 了解總體經濟週期

CH12 亞歷山大·艾爾德:

  • 成功奠基於心理、方法和資金管理
  • 不要情緒主導交易決策
  • 了解技術分析工具原理
  • 不聽信專家們的看法
  • 停損讓你在市場活下去
  • 自動交易有壽命限制
  • 避免加入瘋狂的群眾

CH13 澤上篤人:

  • 採取週期投資策略
  • 依利率週期交替持有股票、現金、債券
  • 重視判斷市場群眾情緒
  • 在群眾恐懼時買入規劃好的標的
  • 簡單操作但有效提高績效


二、精華濃縮

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    此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略,為投資初學者提供一個清晰的指南,幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略,梳理並比較這些策略的優缺點,以及適用的場景與風險。透過這個專題,讀者將能夠了解不同的投資理念和方法,並根據自身的風險偏好和投資目標,逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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    這本書教導如何透過財報數據快速評估企業的潛力,重點包括:觀察營收、利潤、股東權益等成長性;檢視自有資金、現金流等財務健康度;運用PER、ROE等投資指標;並提供Excel模板預測未來股價,最後引入自創的理論股價模型,系統化評估股票買入時機。
    本書提倡"修正式價值投資",結合價值投資理性和彈性操作。投資首重了解自身目標和風險承受能力,選股兼顧宏觀經濟、行業週期和個股基本面分析。建議採取"左側交易"低位進場或"右側交易"追逐利好消息,並制定明確的進出場邏輯。風險控制包括監控進場理由、評估漲跌空間、設止損位、分散投資等措施。
    本書主張通過被動式指數投資來穩定致富,避開投資市場上常見的心理陷阱。它教導讀者如何控制風險、追求長期小幅報酬、分散投資組合、重視成本控制。作者建議新手投資人選擇簡單的指數基金,長期持有並定期再平衡,以期在通膨時代獲得穩健收益。
    本書傳授投資理財的重要智慧:先透過自我了解找到最適合自己的投資風格;建立紀律與風險控管機制;善用資訊蒐集和數據分析,透過回測發展具高勝率的策略;不斷優化調整策略,掌握供需趨勢獲利;保持開放心態持續實驗,精進個人投資之道。投資是一條需要堅持的修行之路,唯有持之以恆才能最終成為高手。
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