微軟和Google雲業績超預期，繼續加大AI投資
閱讀時間約 2 分鐘
Google 母公司 Alphabet Q1 營收年增15%至805億，優於預期的786億。裁員和削減成本讓營業利潤年增46.2%至254億，EPS $1.89 優於預期的 $1.51。Google 回購了700億美金股票，並宣布將首次發放股利20美分。
$GOOG 的搜尋、Youtube廣告和雲端GCP營收都在加速
🟢Google Search 廣告業務年增14.3%優於預期
🟢 Google Cloud 年增28.4%至95.7億，高於預期的93.5億。營業利潤9億年增371%遠高於預期的6.72億。
🟢Youtube 廣告年增20.8%至80.9億，優於預期的77.2億。
🚨訂閱與平台收入年增17.8%至87.3億，低於預期的88億。
Alphabet 預計YouTube和雲端服務將在2024 年營收會超過1000 億美元資本支出大增91%至120億，CFO預計全年資本支出會維持或高於這個水平。
微軟同樣見到雲端營收加速，Q1營收年增17%至619億優於預期的608億。營業利潤年增23%至280億。EPS $2.94優於預期的$2.82。
智慧雲業務營收成長21%，營業利潤年增32%。主要靠 #Azure 營收加速年增31%，優於預期的28.6%，其中有7%和AI相關（上季6%）預計Q2繼續年增30-31%。上季GitHub Copilot有130萬付費訂閱，這季增加到180萬，季增近40%。Commercial booking 企業預訂量年增29%遠超預期。CFO說長期AI的變現monetization機會還處於早期階段
包含 Microsoft 365 office訂閱 AI Copilot的生產力事業營收年增12%，Windows OEM 年增11%，PC市場需求略好於預期。Xbox 內容因為收購暴雪年增62%。但遊戲主機年減31%。搜尋引擎Bing和廣告業務年增加速至12%。
預計Q2智慧雲年增19%，生產力與商業年增9.5%，PC年增10.5%。全年預估營收年增雙位數。
微軟的資本支出同樣大增65.7%至109億。目前 AI 的需求仍略高於微軟的capacity，因此需要繼續投資購買Nvidia的GPU。預計這季資本支出在140億，季增28%，年增56％，全年資本支出預計會比去年更高。
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