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炎洲(4306)-多元發展的膠帶製造商-建案、太陽能、旅館、電子特用化學

閱讀時間約 11 分鐘
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本人為自行研究,資訊均來自網路並自行統整、總結。

目的是作為投資領域之學術研究與知識交流,未有推介股票之意圖與行為,亦未對證券價值進行分析,內容絕無任何目標價及買賣建議,請讀者務必詳閱「免責聲明」,投資有風險,本文內容不建議作為投資行為之最終依據,投資前請審慎評估並自負盈虧。

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看完這篇文章你可以了解到
  • 炎洲營業狀況
  • 炎洲未來展望
  • 炎洲未來EPS

前言

2024年4月可以說是營建元月,大量的資金湧入營建股,光營建指數就上漲20%之多,而許多的個股可以說50%是標準配備,也有眾多投資者把營建股拿來當成當沖標的,有好也有壞吧,但這時就會產生一個思考,營建股是否過高了?

  • 簡單一句話︰選股不選市。

當然許多的股票可能超過它的價值,然而股價短期並非油基本面決定,慎志忠期可能也不是基本面決定,更多的由情緒面推動,當你相信EPS10元股價能300,或許別人覺得你是瘋子,但時間持續流逝並跟隨著利多,可能你是先知;或許達到300元之後回歸了基本面200元,但重要嗎?或許曾經輝煌過的表現才是真實。

你仍然可以在這個市場找到連續漲停的標的,也能找到穩定貢獻獲利的公司,今天筆者來介紹一家生產膠帶卻跨足營建、太陽能、旅館、電子特用化學的公司-炎洲。

炎洲

炎洲股份有限公司成立於1978年3月,為國內塑化產業下游公司,主要經營薄膜、膠帶、包材生產,後跨足房地產。2001年跨入BOPP薄膜,在大陸成立寧波亞朔科技有限公司。2003年投資旺利(越南)有限公司。2005年成立旺洲建設有限公司(持股100%)。2009年併購亞洲化學,成為全球第一家垂直整合最完整包材大廠。2011年進軍石化上游,投資萬洲石化(江蘇)。

股利政策

炎洲算是對股東較良好的公司之一,不管當年度有沒有賺錢(EPS為負)都會配息給投資人,已連續配發股利26年,合計30.61元,而最近四年由於處分了中國子公司萬洲石化全數閒置不動產、廠房及設備,也讓EPS持續穩定,展望未來應該不會出現重大業務虧損,因而可穩定配息。

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子公司

( 一 ) 新洲全球︰以經營包裝材料之進出口買賣為單一產品內容,不涉及其他之業務

炎洲直接持有38.86%的新洲全球,並透過100%持有之萬洲化學持有22.54%,共計持有61.4%新洲。

主要品牌︰包大師,包大師在中國上海也有分點,但中國部分營收只佔整體約1-2%,整體影響不大。

產品有工業應用之膠帶、紙類包裝、塑膠包材、緩衝包材、包裝機械、膠帶系列、其他應用與客製化產品。講求

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( 二 ) 萬洲化學︰產品項目為膠帶產品:OPP 膠帶、PVC 膠帶、雙面膠帶、PET 膠帶、切割器。主要核心產品為:OPP 膠帶、PVC 膠帶;OPP膠帶主要為OEM訂單,PVC膠帶主要應用於汽車束線、工業及建築,特化產品則用於面板及晶圓廠的洗劑。

炎洲直接持有100%的萬洲化學。

公司成立於1960年,前稱為亞洲化學股份有限公司,2009年由炎洲入主,持股53%,雙方整合後,成為全球上下游整合最完整之膠帶製造廠商,並成為全球前三大膠帶公司,以及全球第一大的BOPP生產商。2013年7月起更為現名。

2017年5月炎洲宣布將以股票與現金轉換方式,對萬洲進行100%合併,轉換完成後,萬洲成炎洲100%持股子公司。

公司主要生產各類黏性膠帶、塑膠板片及成型品,為世界級PVC及OPP膠帶專業生產者,也是國內首家生產PVC 膠帶的廠商之一,且因全球首創 BOPP 材質封箱膠帶而馳名,在壓克力油性系列黏膠的製造塗佈技術方面,更居於世界領導廠商的地位。

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( 三 ) 悠逸旅館有限公司︰100%持有

( 四 ) 旺洲開發股份有限公司︰土木建設水利工程之承攬100%持有

( 五 ) 鴻晶新科技︰太陽能電廠66%持有

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本篇參與的主題策展
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
本書介紹透過蒐集客觀數據以及持續買進的投資策略來穩穩累積財富。書中強調了儲蓄和投資的重要性以及何時該專注於提升收入、增加儲蓄或是買賣股票。同時,書中也提到儲蓄與投資的關鍵,以及如何選擇及購買投資標的的策略。
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