鴻海 雲端網路產品,將有機會成為最大營收貢獻

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業界估,明年鴻海(2317)雲端網路部門占整體營收比重將達45%到50%,創新高,取代以iPhone為主的消費智能產品部門,成為最大營收貢獻產品。

鴻海產品營收組成:

- 消費智能

- 雲端網路

- 電腦終端

- 元件及其他

四大產品組成,2023年「消費智能」佔鴻海58%營收,將近有3兆5000億、「雲端產品」佔比鴻海20%營收1兆2324億、「電腦終端」佔比16%營收9859億、「元件及其他」佔比6%營收3697億,各類產品毛利排序「消費智能」>「雲端產品」>「電腦終端」>「元件及其他」


如果此篇新聞報導屬實並能達成的話,鴻海2025整年毛利率,就會有所提升,獲利能力也將會大幅提升,鴻海是一家營收巨獸,一年能賺6兆元,過去毛利率6%左右,如果毛利能提升1%等於多賺600億元,「消費智能」就是蘋果手機、Google手機的業務,剛好手機搭配AI 手機會有一波換機潮,但因為全世界擁有手機的人太多,不可能同時換手機,但不像是AI伺服器是屬於過去沒有東西,所以容易供不應求


從台積電報導可以發現,AI伺服器產能目前一直到2027年都是供不應求,其實這也很好懂,台積電到2027年將會在全世界蓋7座晶圓產,台積電是屬於看到訂單才會去蓋產生產的企業,沒有蓋一座晶圓產需要花3100~6200億元左右,台積電高層也不是笨蛋會去蓋好廠等客戶下訂單


台積電AI晶片暢旺,相對鴻海身為AI伺服器龍頭也一定會是最大受惠者,台積電做好晶片,沒有人去製造交換機、散熱器、其他零組件與組裝代工,台積電做出來的晶片也是沒有用的,目前鴻海高層比較保守,只敢說到2026年產能全滿


所以鴻海四大產品組合「雲端網路」產品超越「消費智能」產品,只是早晚事情,2025年毛利率提升至10%也是劉揚偉董事長任內的一個目標,只要「雲端網路」產品營收上來,10%這個目標是有機會達成的,屆時鴻海獲利能力就會大幅提升,EPS也會同步提升

Mark的股市日記

本篇主要研究「鴻海」3+3轉型策略「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術
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