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20240807 關於馬司機Q2:比較是一門科學,不能張飛打岳飛

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 剛看到16哥做的馬士基第二季財報初步解讀,為了怕有人又開始做文章,秋哥又要來打預防針了。秋哥直接講重點:貨櫃三熊長榮季增19.89%,陽明20.06%,萬海38.65%,為什麼馬司機Q2的業績只成長3.3%?

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    秦暢秋,人稱秋哥,名字很秋但人很客氣。價值投資基本教義派信徒,管理研究所博士生。本職是生技新藥和SPAC併購,興趣是研究貨櫃航運,而且兩年多來「只關注長榮」。 秋哥不測股價,不報明牌,不加好友,沒有LINE群。 發文近七百篇合計八十萬字以上,全部依據已公佈資料進行資料整理與客觀推論,長線信徒歡迎服用,短線賭徒敬請略過。
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     說真的,VIX這種飆法,簡直和疫情的那一波一模一樣。剛看了美股盤前,科技股慘不忍睹。  秋哥之前就已經警告過很多次,現在台股漲得太誇張,本益比本淨比,都已經到了極度貪婪的地步,很多股票例如AI,重電,還沒看到營收,股價就已經包括了未來三十年甚至五十年的獲利了,連台積電的價值分數都只剩一......
    每年三四月份是長約議價期,當時SCFI和CCFI雖然持平或下跌,但歐線開始第二輪大飆漲,託運人與船商價格拉鋸得大,但受限於繞行好望角導致運力不足,根本就是貨櫃商佔盡優勢。當時甚至連季約都出來了。然後,你跟我說,他老木的航商會笨到簽低於成本價的長約?這是在侮辱船商的智商嗎?
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     愛看SCFI的就去看吧,秋哥只能跟你說,CCFI還沒漲完,即期的歐線2408跌不下去,是因為和現貨價已經接近,維持在5500的話,CCFI可能會到2500左右,全部會對應在第三季營收。至於2410最近跌很兇,剩下3675,大概是預期對中國八月的關稅時限到了,來不及運出去的就也不用運了......
     其實秋哥最近講的這些,我在社團都有講,或者是在不標注長榮的情形下發文。原因很簡單,一直以來,秋哥講的都是營收與獲利,不是股價。前陣子漲太快,我不想讓這些和營收獲利有關的東西,被拿來做為對作的工具。不過,既然我講了要跌,不講也要跌,那秋哥就選擇直接冰的啦。  恕秋哥直言,這陣子長榮的跌法,除了
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