2024 美國大選:美股投資人如何應對變局?

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投資理財內容聲明

隨著2024年11月美國總統大選的臨近,選舉結果將對金融市場產生深遠影響。無論是唐納·川普(Donald Trump)還是賀錦麗(Kamala Harris)勝選,每位總統候選人的政策都將帶來不同的投資機會與風險。在美國當前高度分裂的政治環境中,了解這些潛在的結果如何影響股市以及您的投資組合策略至關重要。



川普當選的投資機會

能源與化石燃料

如果川普再次當選,傳統能源產業有望受益。川普預計會推動放鬆對石油和天然氣行業的監管,延續他上一任期內的能源政策,專注於推動美國的能源獨立和增產化石燃料。川普在前任期內通過減少環保限制,促進了石油公司如埃克森美孚(ExxonMobil)和雪佛龍(Chevron)的發展,讓美國原油出口在2017年到2020年間從每日100萬桶增至350萬桶。川普如當選,石油生產商如Diamondback Energy(FANG)等公司將繼續從中獲得收益。

對於投資者來說,大型石油公司及相關的服務公司將是潛在的投資機會。這些企業能直接受益於油氣開採和出口增長的利好政策。

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國防與航太

川普政府過去一直是增加國防預算的強力支持者,旨在提升美國的軍事實力和現代化。這使得像洛克希德·馬丁(Lockheed Martin)和雷神科技(Raytheon Technologies)等國防承包商受益匪淺,未來如川普再度掌權,這些企業可能將繼續獲得政府的巨額合同和資金支持。無論是共和黨還是民主黨政府,國防支出都有增長的趨勢,這也讓國防股成為市場不確定性中的穩定投資標的,且通常能帶來穩定的股息收益。

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關於國防軍工股票可以參考FinGuider這一篇文章

金融業與銀行業

川普的勝選同樣可能對金融業有利,尤其是在進一步放鬆監管方面。過去川普已經多次削弱《多德-弗蘭克法案》的限制,這讓金融機構有了更大的操作空間。若川普再度上台,摩根大通(JPMorgan Chase)、高盛(Goldman Sachs)等大型銀行,以及如Truist Financial和PNC等區域性銀行有望從中受益。隨著監管減少、企業稅率降低和聯準會利率的可能調整,金融機構的盈利能力將提升,同時合規成本將減少,資產的質押風險也可能降低。

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此外,川普的減稅政策如果得以延續,銀行的利潤和股東回報也可能進一步增長,為投資者帶來更多收益。


賀錦麗當選的投資機會

清潔能源與永續發展

如果賀錦麗贏得選舉,清潔能源產業將迎來新的利好。拜登政府推動的《通脹削減法》已投入逾8,000億美元於氣候變遷相關的專案,這項政策有望在賀錦麗的領導下繼續實施。太陽能、風能和儲能等領域的企業,如NextEra Energy(NEE)、First Solar(FSLR)及特斯拉(Tesla)將從中受益。

然而,2024年已有超過100家太陽能相關公司申請破產,顯示該產業雖有政策支持,卻也充滿風險。因此,投資者在選擇個股時應保持謹慎,並優先考慮清潔能源ETF,如iShares全球乾淨能源ETF〈ICLN〉等分散風險的投資工具,從而更廣泛地接觸到潛在受益於政府補貼和基礎建設專案的企業。


醫療保健與製藥業


賀錦麗的醫療政策重點將放在擴大醫療保險的覆蓋面、加強《平價醫療法案》以及降低處方藥價格。這些政策可能使大型製藥公司如輝瑞(Pfizer)和強生(Johnson & Johnson)受益,同時也可能有利於醫療保險提供商如聯合健康集團(UnitedHealth Group)。

此外,隨著公共衛生問題的關注度提升,生物科技公司及疫苗研發領域的公司有望持續成長。投資者應關注與醫療服務和醫療設備創新相關的股票,因為這些領域有可能在政策的推動下實現擴張。

科技與創新

賀錦麗一向支持科技創新,尤其是在人工智慧(AI)、網路安全以及5G基礎建設方面。NVIDIA(NVDA)、微軟(Microsoft)和Google母公司Alphabet(GOOGL)等公司可能從政府對科技基礎設施和研究的投入中受益。隨著賀錦麗推動進一步的數位化和數據隱私保護,網路安全需求也將增加,這將利好專注於此領域的企業。


風險與應對策略

無論誰勝選,投資人都將面臨不同的風險與機會。選舉年通常伴隨市場波動,而這一輪選舉將不會例外。以下是投資人需注意的關鍵風險及應對策略:

稅務政策不確定性

賀錦麗政府可能會提高企業稅率,這將對科技和金融公司構成潛在威脅。而川普的政策雖可能減稅,但也可能導致財政赤字增長,進一步帶來通膨壓力。投資者應持續關注可能的稅務變動,並考慮將部分資產轉移至稅務優勢賬戶或股息收益較高的股票,以緩解可能的負面影響。

利率與通膨風險

無論是哪位候選人當選,都將面臨控制通膨與管理利率的挑戰。聯準會減息可能會刺激通膨再度升溫。投資人應考慮分散投資至對利率變動不太敏感的行業,並專注於基本面良好且具穩定股息歷史的公司。

醫療行業波動

賀錦麗政府若推出新的醫療政策,可能會壓縮某些製藥公司的利潤空間。雖然擴大醫療保險覆蓋面對醫療服務提供商有利,但藥品價格管控的可能性則給製藥公司帶來下行風險。投資者應保持醫療行業的多元化投資,權衡風險與政策帶來的潛在增長。


投資組合保護策略

分散投資

在選舉結果不確定的情況下,將資金分散至各行業,特別是可能在任何政府執政下均有表現的領域,如清潔能源、國防與醫療保健等,將有助於降低選舉結果帶來的風險。維持成長股與防禦型股票之間的平衡,能幫助投資人度過市場波動期。

投資股息穩定的公司

像寶潔(Procter & Gamble)和可口可樂(Coca-Cola)這類擁有穩定股息記錄的公司,能在市場不確定性時期提供穩定收入,並降低投資組合的波動性。

堅持風險管理原則

適時獲利、重新平衡投資組合、提高停損點位、增加現金持有比例等風險管理策略,能在不確定時期幫助投資人降低投資風險。

無論最終誰勝選,2024年的選舉結果必然會為投資者帶來新的機會和挑戰。無論是川普推動的能源與國防政策,還是賀錦麗對清潔能源與醫療保健的重視,投資人需要根據可能的政策變動,提前做好佈局。保持多元化投資、應對波動、並謹慎管理風險,是在選後市場中成功的關鍵。

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Gan Min的沙龍
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