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00631L與0050蒙地卡羅模擬討論。小孩子才選擇，兩個我都愛
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威利財經生活隨筆的沙龍
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投資小白貓之旅，期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐，買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等，也希望與大家分享，這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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2025/04/20
前言
在上次的內容中，討論到7年的時間觀察週期，短期間要最快增加投資市值，槓桿搭配較高的年化報酬率工具是最有效的方式，但是不代表借貸就很差，以長時間周期來看，不借貸，將每月自由現金流全數投資，複利效果也很好，最終的市值會最高。有朋友討論到數學公式，這次也將程式碼中的公式轉換出來，有
2025/04/20
前言
在上次的內容中，討論到7年的時間觀察週期，短期間要最快增加投資市值，槓桿搭配較高的年化報酬率工具是最有效的方式，但是不代表借貸就很差，以長時間周期來看，不借貸，將每月自由現金流全數投資，複利效果也很好，最終的市值會最高。有朋友討論到數學公式，這次也將程式碼中的公式轉換出來，有
2025/04/19
前言
在前面研究的過程中，看到一篇文章提到0050內有50檔標的已經足以分散風險5%以下，這讓我感到好奇，為何說可以分散風險，是什麼風險?那為何又是5%以下?這次來討論看看。
大綱
1.0050有沒有權重上限規定
2.台積電權重高的解釋
3.0050追蹤指數的特
2025/04/19
前言
在前面研究的過程中，看到一篇文章提到0050內有50檔標的已經足以分散風險5%以下，這讓我感到好奇，為何說可以分散風險，是什麼風險?那為何又是5%以下?這次來討論看看。
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2025/04/18
前言
這次來觀察S&P500、納指100在個股權重上限怎麼做?設定權重上限有違背EMH效率市場假說嗎?到底要設權重上限好，還是不設定好?
大綱:
1.國際ETF權重上限的做法
2.S&P500的權重規則
3.納斯達克100的權重調整機制
4.設定權重上限是否違背EMH
2025/04/18
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債券投資，不只是高資產族群的遊戲
在傳統的投資觀念中，海外債券（Overseas Bonds）常被貼上「高資產族群專屬」的標籤。過去動輒 1 萬甚至 10 萬美元的最低申購門檻，讓許多想尋求穩定配息的小資族望而卻步。
然而，在股市波動劇烈的環境下，尋求穩定的美元現金流與被動收入成為許多投資人
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透過川普的近期債券交易揭露，探討債券作為資產配置中「穩定磐石」的重要性。文章分析降息對債券的潛在影響，以及股神巴菲特的操作策略。並介紹玉山證券「小額債」平臺，如何讓小資族也能低門檻參與海外債券市場，實現「低門檻、低波動、固定收益」的務實投資方式。
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解析「債券」如何成為資產配置中的穩定錨，提供低風險高回報的投資選項。
藉由玉山證券的低門檻債券服務，投資者可輕鬆入手，平衡風險並穩定財務。
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相較於波動較大的股票，債券能提供固定現金流，而玉山證券推出的小額債，更以1000 美元的低門檻，讓學生與新手也能參與全球優質企業債投資。玉山E-Trader平台即時報價、條件式篩選與清楚的交易流程等特色，大幅降低投資難度，對於希望分散風險、建立穩定現金流的人來說，玉山小額債是一個值得嘗試的理財起點。
相較於波動較大的股票，債券能提供固定現金流，而玉山證券推出的小額債，更以1000 美元的低門檻，讓學生與新手也能參與全球優質企業債投資。玉山E-Trader平台即時報價、條件式篩選與清楚的交易流程等特色，大幅降低投資難度，對於希望分散風險、建立穩定現金流的人來說，玉山小額債是一個值得嘗試的理財起點。
大家新年快樂～
前陣子在投資市場上吵的很激烈的事就是 "大盤型ETF vs 高股息ETF".
在網路上幾乎處處是戰場，雙方各有擁護的對象.
本篇我也就我自己的角度來看待這件事，分享我的看法
有任何批評指教都歡迎留言喔！
有互動討論是一件很好的事～每個人都可以有自己的看法才會有趣。
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子標題: 【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】
論文研究心得(10)
前言
這兩個標的，一個低波，一個高波，比較起來就很有意思。
標準差越高的標的，對數常態分布的關係，持有時間越長，報酬/風險數值越來
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00631L 跟0050投資占比最佳解?歷史已發生，而未來總有相似的脈絡
【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】
論文研究心得(8)
前言
在前次內容討論過，00631L為何比0050報酬好
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論文研究心得(7)
前言
在前幾期論文內容有討論到2倍槓桿ETF未能實現指數中位數回報的兩倍，實際比率僅為1.4倍。
這個就讓我感到好奇，在台灣的
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「使用槓桿ETF放大報酬率好嗎?」最近剛好跟一位朋友聊到這個問題。
許多投資者相信長期經濟趨勢是往上的，所以會把0050當作購買標的，作為核心資產配置的一環。那麼，問題來了，既然你都相信0050長期下來可以給予你正的報酬，為何我們不要乾脆買00631L(也就是0050正二)?
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0050 與 0056 是許多人愛存股的 ETF
0050 就是追蹤台灣50指數，台灣50指數成分股就是市值前50大的公司
0056 是追蹤台灣高股息指數，高股息指數是從台灣50指數與台灣中型100指數中挑選符合條件，且預測未來現金殖利率最高的50檔
這兩檔是截然不同性質的 ETF
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投資市場中，
市值型與配息型ETF都有各自擁護者，
每個人都有買入的理由。
但原本二種不同類型的標的，
卻因為二派投資者不同的理念，
在網路上衍生很多的對立。
更有市值型投資者認為買配息型的投資者，
未來會有睡公園的可能。
但事實上真的是如此嗎？
這部影片藉由0050&0
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本篇曾發表於2023年1月15日個人臉書上（已設定不公開），由於最近指數正2的ETF真的太紅了，所以再拿出發表，並加入一些元素。
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