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【Nvidia 季報解析】 獲利軌跡已能夠 Track:除了確認需求,產業相對成熟後市場目光終從硬體轉移

閱讀時間約 14 分鐘
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一、本季表現

  • 營收為 351 億美元,年增 94%,季增 17%,優於市場預期的 331.34 億美元,以及公司 325 億美元的指引
  • 毛利率為 74.6%(non-Gaap 毛利率為 75%),符合指引的 73.9~74.9% 區間,但低於上一季的 75.15%,公司表示原因為數據中心內 H100 系統轉向複雜且成本較高的系統組合轉移所致。
  • EPS 為 0.78 美元,年增 110.8%,季增 16.4%,高於市場預期的 0.701 美元。


接下來轉向部門營收:


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資料中心(Data Center)

營收達到 308 億美元,年增 112%,季增 17%,創下歷史新高。


如果看到細項,在運算領域(Compute),公司表示雲端服務供應商(CSP)約占資料中心銷售額的一半,營收年增超過 2 倍。主要雲端供應商如 AWS、CoreWeave 和 Microsoft Azure 已經開始提供基於 H200 的服務,而 Google Cloud 和 OCI(甲骨文)也即將跟進。這些供應商大規模部署NVIDIA的基礎設施和高速網路,部署規模達到數萬個 DPU,以滿足快速增長的AI訓練和推理需求。


若聚焦於地區:公司業務在北美、歐洲中東非洲和亞太地區的區域性雲端業務,在主權雲建設的推動下都實現了兩倍的年成長,同時消費者互聯網領域的收入成長一倍。


而在網路領域(Networking),雖然營收年增 20%,但卻出現約 15% 的季減。對此公司表示這種狀況是暫時的,主因為市場正在為即將到來的 Blackwell 週期做準備,預期下一季度將重回增長軌道,並且需求將隨著 Blackwell 的推出進一步提升。


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