股癌【EP518】投資筆記 (DeepSeek V3 模型的推出與市場影響)

「癲瘋」，永遠的「巔峰」
這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法，讓我們一同踏上投資不歸路，前往投資巔峰！

主委生活

電影《龍與地下城》的推薦

• 平台：Netflix上可觀看。
• 評價：
• • 幽默與魔幻的結合。
  • 劇情緊湊且結尾不爛尾。
• 對桌遊的興趣：
• • 電影激發了對DND桌遊的興趣，想了解桌遊如何拍出如此優秀的電影。
• 遊戲改編電影的觀察：
• • 許多遊戲或桌遊改編的電影令人失望，原因包括敘事匆忙、設定改動過多或原著破壞。

關於腦中畫面的能力

• 腦中畫面生成能力：
• • 部分人無法在腦中產生畫面，對創造力和沉浸體驗有影響。
  • 擁有畫面生成能力的人在觀影、閱讀時能更深入地體驗內容，但專注度可能較低。
• 相關案例與體驗：
• • 舉例哈利波特的閱讀與電影觀影過程，腦中畫面豐富的讀者能補充電影未展現的細節。

腦中畫面能力的優劣勢

• 優勢：
• • 促進創造力與想像力，增強對作品的沉浸感。
• 劣勢：
• • 專注度容易受到干擾，尤其是在處理冗長或瑣碎資訊時。
• 特殊情境：
• • 過於生動的畫面可能導致不必要的困擾，例如對TMI內容的過度聯想。

我就是主委口中說的專注度容易受到干擾，但思考發散的人 哈哈~😆

DeepSeek V3 模型的推出與市場影響

相關新聞 : 最強開源 AI 模型之一！DeepSeek-V3 GPU 時間比 Llama 3 少 11 倍

引言

中國AI公司DeepSeek推出的V3模型在市場上獲得高度評價，儘管受到全球禁令的限制，其模型依然展示出高度的競爭力和潛在的市場影響。以下是對其技術能力、成本優勢及對全球AI市場的潛在影響進行的分析。

DeepSeek V3 的技術突破與成本優勢

使用有限硬體達成高效訓練

DeepSeek V3模型使用了超過2000顆H800 GPU進行訓練，假設每GPU小時費用為2美元，總訓練成本僅約557萬美元。相比之下，同樣是開源模型的LAMA 3.1（405B），使用了16000顆H100 GPU，不僅硬體規格更高，數量更多，成本更是數十倍於DeepSeek的模型。

NVLink的影響

儘管H800 GPU的互聯速度僅為H100的約一半（400GB/s對比900GB/s），DeepSeek仍能在這樣的限制下達成可用的模型性能，這顯示了其在資源受限下的高效應用能力。

然而，這樣的限制在訓練效率上可能導致更長的時間與更高的總成本，這也是其與國際領先AI技術的主要差距之一。

DeepSeek V3 對市場的潛在影響

成為市場新基準

DeepSeek V3的推出不僅在中國內部具有重要意義，還可能對全球AI市場帶來影響。該模型展示了在有限資源與禁令下仍能實現高性價比AI訓練的能力，為AI模型開發設立了一個新的成本基準。

市場競爭格局的改變

儘管美國及其盟國可能基於政策和安全考量而拒絕採用中國AI模型，但DeepSeek的成功可能會迫使全球AI技術供應商重新評估其資本支出（CAPEX）計劃，特別是在「何時能夠盈利」與「成本效率」上的雙重壓力下，尋求新的策略應對。

AI資本投入的風險

當市場處於高成本投入但回報未明的階段，股東和投資人對資金回報的關注可能引發更大的市場波動。如果AI技術發展的投入無法匹配市場預期，可能導致更多負面情緒蔓延至整個科技行業。

AI市場的未來觀察與風險管理

供需失衡的警訊

目前，AI與半導體市場正逐漸顯露供需失衡的跡象，從過去的供不應求轉變為可能的供過於求。這種變化要求市場參與者更加謹慎，尤其是在庫存管理和生產規劃方面。

預期對資產配置的影響

未來一段時間內，投資者可能需要重新審視其投資組合，對於高風險部位設置交易止損（Trading Stop），並提早重新評估其資產配置策略，以降低可能的市場波動風險。

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