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面對2025年波動較大的美股：如何透過網格、馬丁與反馬丁等其他策略優化你的交易系統？
閱讀時間約 40 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
2025年建立交易系統與資產配置進一步優化系列
前言：
我們過去有分享兩篇文章：2025年建立美股交易策略與資產配置（上下篇），文章上篇主要提到建立交易系統與資產配置的重要性原因與概念，下篇主要是分享2025年如何達成你的投資目標，從你的投資目標引出出建立的投資體系與資產配置，其中佔你整體資產配置比較大的部分為指數投資和主動選股的5-7檔產業龍頭股投資。
我們未來幾篇會進行更細部的分享如何優化你的資產配置模型，一步一步分享如何建立2025你專屬的交易/投資系統。未來這一系列部分主要將聚焦在如何從上到下建立篩選機制，中篩選出可具有投資價值的最具潛力5-7檔各產業龍頭個股。今天聚焦在主要策略的應用：包含網格/馬丁/反馬丁/遞減買進策略/遞減加碼策略等策略應用在實戰投資上。
補充：為什麼要將你的資產配置有一部分的比重投資在產業龍頭個股的原因，有興趣的朋友可以回看2025建立美股交易策略與資產配置（下篇）
第一部分：由上而下的思考模式建立你的交易/投資體系
我們常聽到股市分析中有兩種常見的分析或研究體系：
- 由上而下(Top-Down)
- 由下而上(Botton-Up）
第一種方式由上而下的分析研究體系最後篩選出個股，這是我們大人比較常用的一種方式。因為美股大環境就是兩大力量在主導：經濟成長動能+貨幣政策與個股獲利能力。
我們的思考邏輯步驟來篩選一籃子的股票主要，舉例比如是：大環境（經濟）好--->產業成長佳（AI）---->具有優質的龍頭股(如NVDA）。
但是事實上2025年大家都知道波動性會相對比2024年大，甚至我們觀察到許多股市與經濟指標，比如席勒調整後本益比指標來到近幾年來的相對的新高（僅次於2000年泡沫，2025年我們可能正邁2000年後的新泡沫時代），考量2025年大環境波動會比較大，因此在主動選股投資龍頭股的部分中，我們將要思考是否進行優化？
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我是 MimiVsJames，一位熱愛財務經濟學、宏觀經濟分析與量化金融的量化工程師，目前在美國大型資產管理公司工作。從台灣到加拿大，再到美國，這一路上的學習與成長讓我深刻體會到分享的重要，希望能在這裡用簡單溫暖的方式，傳遞實用的投資理財知識。
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嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
眾所皆知美股長牛急熊 , 排除疫情和金融風暴這類突發事件後可大筆押注的機會不多 , 才剛墜入悲觀情緒美股就往上了！預判只是技術反彈其實是認真上攻 , 回頭望才發現當初是長期投資布建的好時機 , 但心態上已買不下手 , 週遭朋友都有這種感觸
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保持理性面對市場波動，避免過度對沖和降低槓桿，監控日元匯率，並保持長期投資視角。了解市場調整期的應對策略、事件型交易的操作技巧，以及行業領頭羊的動向。關注經濟數據和市場傳聞，靈活調整投資策略，確保投資決策基於充分的信息和合理的分析。
瞭解如何正確解讀經濟指標，選擇正確的時機進行股市交易，以建立持續獲利的策略。介紹如何運用宏觀經濟指標找出領先產業或強勢企業，並與市場比較利差後決定進出場準據，以提高交易勝率與穩定性，適合業餘投資人增加被動收入。
這篇文章介紹了股市投資時常用的多個維度指標，並突出了成立時間、每股盈餘(EPS)、本益比、營收等指標的重要性。這些指標對投資者選股和評估公司的投資價值很有用。
本文章內容涉及股市指標包括市場面、基本面、技術面、籌碼面和財務面指標，以及股價、漲跌幅度、成交量、主力買賣超、貝塔值等相關內容。這些指標對於選股時常用的多個維度提供了綜合評價，投資者可根據自己的策略採用不同組合的指標進行分析。
無論是股海資深航行家,還是投資新手,制定切合自身的選股策略都是奠定投資基礎的關鍵一環。本篇文章探討長線投資、短線投資以及混合投資策略的選股方式，強調根據風險偏好、資金實力及時間精力投入程度來權衡選擇最適合的策略。
本文介紹了作者對股債配置的看法，以及使用EXCEL統整的效率方法。並提及近期債市崩跌、高息型商品不再增加等策略。期望讀者能從中獲得市場贏家的啟示。
建立投資基本架構：
一、起因：
觀看投資標的時，無法立即看出標的基本面數據的本質，因此也無法比較該標的的好壞。
二、方法：
利用財報狗的第一本書，建立當下就能看出標的基本面本質的能力。
三、具體作法：
依照書本內容分獲利、安全、價值、成長…等四個方面，記下數值比率，內化數值的義意
2023年可說是美股表現一掃2022年低迷的一年，針對自己的投資，我進行了一次復盤。復盤的重要性在於瞭解自己在過去一段時間內的決策是否有可以改進的地方，或是可以繼續維持的方面，在未來的投資中可以避開可能帶來風險的行為，比起用感覺投資，有一套自己的投資大原則才能讓行動更加理性。
本文介紹了技術分析在金融投資中的重要性，包括其原理和侷限性，以及相關的指標和策略。另外還包括了新年展望、全球局勢和應對策略的相關內容。
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