股癌EP533筆記整理

事前聲明：

我先說明我的筆記製作流程：

在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理

我已經將逐字稿放上來分享在<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>，不過逐字稿多少會有錯，如果要使用請多注意。

<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>

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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：

如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊

愛您

重要更新資訊：

為了應對方格子將取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽

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自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食

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重點整理

會議背景與核心觀點

　1.1 與會者與契機

　　1.1.1 參與者身份

　　1.1.2 討論的發起動機

　1.2 初步觀察與收穫

　　1.2.1 使用者的自我懷疑與轉變

　　1.2.2 個人成長與感恩

AI 與量化交易：關鍵議題與發展

　2.1 AI 技術對量化策略研發的衝擊

　　2.1.1 快速生成策略與程式碼

　　2.1.2 海外同業的積極採用

　2.2 護城河與競爭模式

　　2.2.1 量化圈護城河有限

　　2.2.2 差異化生存之道

DeepSeek：從量化副業到前沿 AI 方案

　3.1 專案概述與背景

　　3.1.1 DeepSeek 的起源

　　3.1.2 成本與效益

　3.2 技術與未來想像

　　3.2.1 模型精準度與應用範疇

　　3.2.2 對量化交易行業的影響

AI 與人性：焦慮、競爭與心態調整

　4.1 技術焦慮與生存心態

　　4.1.1 頂尖人士的焦慮

　　4.1.2 焦慮帶動競爭力

　4.2 與 AI 共舞：取代與互補

　　4.2.1 AI 不等於「平步青雲」

　　4.2.2 角色轉型：左右手輔助

量化競爭加劇與潛在策略

　5.1 未來市場規模與毛利壓力

　　5.1.1 TAM 擴大，毛利縮水

　　5.1.2 投入 vs. 競爭回報

　5.2 資料源的重要性

　　5.2.1 既有財經數據的飽和

　　5.2.2 另類數據與非結構資料

　5.3 算力戰與雲端部署

　　5.3.1 窮人的 AI？

　　5.3.2 雲端混合模式

整體市場動向與投資操作

　6.1 台股觀察：中小型股輪動

　　6.1.1 多方資金活絡

　　6.1.2 籌碼健康度

　6.2 美股操作：中小型軟體與輪動

　　6.2.1 中小型軟體的獲利與下車

　　6.2.2 動能切換與佈局策略

　6.3 顯示卡與供應鏈前景

　　6.3.1 新一代顯卡的需求

　　6.3.2 財報與市場預期

個人反思與心態調整

　7.1 遊戲 vs. AI：不同投資「時間」的意義

　　7.1.1 A 的勤奮研究範例

　　7.1.2 使用者的休閒哲學

　7.2 安心與調適

　　7.2.1 AI 能力的認知

　　7.2.2 順勢而為、持續進化

[00:42]

一、會議背景與核心觀點

1.1 與會者與契機

1.1.1 參與者身份

• A：資深量化交易者
• • 以量化交易、程式化策略開發見長，對「競爭、算力、策略」等高度敏感。
  • 主張只要有新工具或新技術，都必須第一時間深入研究與測試，避免在變局中落後。
• B：AI 產業頂尖管理層
• • 熟悉 AI 研發流程與產品化要點，同時深度參與市場應用與落地。
  • 擁有「領導級」資源與人脈，能快速連結產業需求與技術進展。

1.1.2 討論的發起動機

• 由使用者居中牽線，期望 A 與 B 能分享量化交易與 AI 技術整合的經驗。
• 使用者表示兩位都是「猛男級」前輩，具備能「乘風而起」的資歷與戰力，盼能從旁觀摩學習。
• 原計畫是交流交易策略與產業未來發展，最終也涉及算力競賽、另類資料分析與投資心態調整。

1.2 初步觀察與收穫

1.2.1 使用者的自我懷疑與轉變

• 使用者起初對於「頂尖高手竟然也是自己的聽眾」感到驚喜與錯愕，甚至懷疑節目的內容是否真的對高水平人士有用。
• [01:43] 然而在會議中發現，A 與 B 不僅了解使用者的梗，甚至可將內容倒背如流，讓使用者深受鼓舞。

1.2.2 個人成長與感恩

• 感謝「天上掉下來的禮物」，並體悟到能與前輩建立交流，比單純閱讀或猜測更能獲取真正高端資訊。
• 確立了「保持自己風格、同時持續精進」的信念，不再懷疑自身價值；珍惜機會並避免自我設限。

[01:03]

二、AI 與量化交易：關鍵議題與發展