核心觀點：
- 生活與投資連結：
- 消費縮減（Switch 2、餐廳空缺）顯示股災對實體經濟的影響，投資人需警惕非電子業風險。
- 投資洞見：
- Oracle：RPO成長與Stargate合作支撐AI雲端潛力，台灣供應鏈驗證其訂單動能，投資人可關注雲端市占提升與財報表現。
- NVIDIA DGX Cloud Laptop：平台策略強化算力控制，短期利好NVIDIA，長期壓縮Neo Cloud利潤，投資人應聚焦NVIDIA軟硬整合的估值重估機會。
- 房地產：林口等新市鎮價格穩健，中小坪數具支撐，需留意政府收銀根對成交量的影響。
- 市場啟發：
- AI與自動化工具的應用（如行銷、檔案管理）將重塑產業效率，投資人可挖掘相關科技標的。
- 動態調整投資策略，接受人性化決策，平衡效率與心理舒適度。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
kevinmalamute612@gmail.com
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊
愛您
重要更新資訊：
為了應對方格子取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽
自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
愛您
<<智能投資：科技與金融的結合>>
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目錄
- [00:00-01:02] 開場：贊助廣告 - 夏初生發蓬蓬
- [01:02-08:53] 生活故事：祈安的健康追蹤與心路歷程
- [08:53-13:54] 消費觀察：Switch 2與實體經濟變化
- [13:54-17:28] 投資分析：Oracle的AI雲端布局
- [17:28-28:25] 投資分析：NVIDIA DGX Cloud Laptop與算力市場
- [28:25-49:36] 聽眾QA：房地產、育兒與投資策略
- [結尾總結] 核心觀點與投資亮點
[00:00-01:02] 開場：贊助廣告 - 夏初生發蓬蓬
- 背景：謝孟恭以幽默語氣開場，提及股市震盪與生活壓力，引出贊助商「夏初生發蓬蓬」。
- 產品介紹：
- 針對頭髮健康，適合忙碌上班族、精英爸媽及有家族遺傳者。
- 成分包含專利紅石榴萃取、18種氨基酸、古法三孝精華草本（白手烏、南瓜籽、黑芝麻）。
- 每日飯後兩顆，溫和不刺激，1-3個月見效，搭配外用洗髮精效果更佳。
- 價格：一盒60顆750元（折扣碼優惠），約每日一杯咖啡價。
- 投資啟發：
- 反映健康消費趨勢，投資人可關注養生保健市場的成長潛力。
- 贊助商強調多方食品安全認證，顯示消費者對品質與信任的重視。
- 連結資訊：折扣碼與購買連結在節目資訊欄。
[01:02-08:53] 生活故事：祈安的健康追蹤與心路歷程
- 背景：謝孟恭分享二兒子祈安（嚴肅表情寶寶）的健康檢查經歷，結合育兒壓力與投資心態。
- 重點：
- 祈安出生時診斷腹腔囊腫與單腎，後確認為異位腎，最終確診單腎（尺寸較大，具代償功能）。
- 檢查過程繁瑣，需多次掛號（初診、超音波、報告），對一般上班族構成時間與心理壓力。
- 腹腔囊腫初步疑似多顆，後確認為米老鼠形狀單一囊腫，非腫瘤，追蹤頻率從1-2個月延長至3個月，未來可能1-2年一次。
- 醫師保證18歲前祈安生活正常，40歲後需注意高血壓等風險。
- 謝孟恭反思育兒壓力，強調「遺憾」與「接受」，認為科技進展（如基因編輯、豬腎移植）或可解決未來問題。
- 投資啟發：
- 育兒壓力類比投資心態：面對不確定性（如市場波動），需堅強應對並尋求長期解決方案。
- 對醫療科技（如基因編輯）的樂觀展望，投資人可關注生物科技與再生醫學的長期潛力。
- 時間彈性對緩解壓力的重要性，反映財務自由對生活品質的影響，強化投資追求穩健回報的動機。
[08:53-13:54] 消費觀察：Switch 2與實體經濟變化
- 背景：謝孟恭意外輕鬆購買Nintendo Switch 2，結合餐廳訂位經驗，推測實體經濟受股災影響。
- 重點：
- Switch 2購買：
- 意外在台北地下街輕鬆訂購Switch 2（7月10日首批，含瑪利歐賽車同捆包），無需排隊或加價。
- 原預期缺貨嚴重，反映市場對高端消費品的需求不如預期。
- 任天堂供應鏈顯示產能逐步提升，但市場需求可能因股災縮減。
- 實體經濟觀察：
- 證交所數據：活躍帳戶數下降25%，影響消費力（家庭乘數效應達4-5倍）。
- 高雄鼎泰豐、台北高級餐廳（如私廚）訂位空缺增加，推測因股災導致補保證金或斷頭。
- 林口人均2-3千元餐廳平日空蕩，與過去熱門時段滿座形成對比。
- 投資連結：
- 股災對消費市場的連鎖反應，投資人應警惕非電子業（如餐飲、零售）的潛在風險。
- 半導體與電子業表現強勁，但其他產業（如傳產）可能面臨壓力，需分散投資組合。
- 投資啟發：
- 消費縮減反映市場情緒，類比投資時需冷靜判斷，避免恐慌性決策。
- AI與自動化工具（如行銷、檔案管理）可降低企業成本，投資人可關注效率提升的科技應用。
