核心觀點：
- 市場輪動與AI供應鏈：謝孟恭觀察AI供應鏈（GB200、Switch Tray）再漲，但熱門標的回檔，資金轉向低基期標的，投資人應關注6月結帳波動與基本面。
- 蘋果折疊機：備貨量上修40-50%，台系供應商（如3376）具潛力，但需驗證份額與市場反應，AI競爭落後增添風險。
- Meta MTIA：伺服器拉貨帶動台系ODM機會，投資人應聚焦中下游供應鏈（如Cradle），謹慎看待晶片端因Broadcom片數未上修。
- 投資哲學：強調自主決策、時機掌握與純度選擇，投資人應避免追高，專注高純度、具營收潛力的標的，保持紀律與彈性。
- 原文數據限制：謝孟恭未提供具體PE、指數點位或營收預測，投資人需結合供應鏈動態與市場資訊自行驗證。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
kevinmalamute612@gmail.com
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊
愛您
重要更新資訊：
為了應對方格子取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽
自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
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目錄
- [00:00-01:03] 開場：NordVPN贊助介紹
- [01:03-01:24] 開場：直男巧虎的問候與算命趣談
- [01:24-03:31] 算命經驗：投資與房地產的命理觀點
- [03:31-06:41] 八字老師的命理分析與投資啟發
- [06:41-09:52] 財庫與投資心態：命理與市場的連結
- [09:52-13:44] 補財庫與人生哲學：簡單實用的投資啟示
- [13:44-16:11] 市場動態：AI供應鏈與類股輪動
- [16:11-19:06] 蘋果折疊機：市場預期與供應鏈分析
- [19:06-24:26] Meta MTIA與伺服器市場機會
- [24:26-26:57] 投資標的選擇：純度與營收考量
- [26:57-29:49] QA：金錢匱乏感與家庭教育
- [29:49-34:45] QA：生活分享與社會觀察
- [34:45-39:19] QA：育兒經驗與聽眾互動
- [39:19-43:08] QA：遊戲投資與AI軟體股策略
- [43:08-49:53] QA：社會尊重與AI技術吐槽
[00:00-01:03] 開場：NordVPN贊助介紹
- 贊助介紹：NordVPN提供跨區追劇、電影的IP切換功能，支援美劇、日劇、歐洲獨立電影。
- 功能亮點：威脅防護（Threat Protection）阻絕惡意軟體、釣魚網站與彈出式廣告，全球100+國家伺服器，穩定快速。
- 使用場景：適用旅行、出差、遠端辦公，保護公共WiFi安全，避免資料外洩，跨區使用台灣服務。
- 優惠資訊：輸入「古來」優惠碼，兩年方案加送四個月，月費約一杯咖啡價格，30天試用期無風險退費。
- 投資啟發：謝孟恭作為NordVPN忠實用戶，強調其在AI網站與軟體使用中的安全性，反映數位時代對隱私保護的需求增長。
[01:03-01:24] 開場：直男巧虎的問候與算命趣談
- 問候風格：謝孟恭以「直男巧虎」幽默語氣開場，分享近期算命經歷，吸引粉絲共鳴。
- 算命心態：喜歡聽命理分析自我特質，但不完全依賴，保持獨立判斷。
- 趣味互動：故意隱瞞資訊挑戰算命師，享受「回馬槍」樂趣，展現直白幽默風格。
- 投資連結：算命話題引出對個人決策的反思，強調投資需自主判斷而非依賴他人。
- 聽眾反饋：粉絲逆推謝孟恭生辰八字，顯示社群互動熱烈，增強節目黏性。
[01:24-03:31] 算命經驗：投資與房地產的命理觀點
- 算命觀點：多位命理師建議謝孟恭適合房地產而非股票投資，認為房地產收益更穩定。
- 個人回應：謝孟恭展示投資紀錄反駁，命理師改口稱投資可行但房地產更優，顯示命理靈活性。
- 四月崩盤：命理師預測持股崩盤，4月市場確實下跌，但謝孟恭認為命理師不專業，強調自身市場判斷。
- 投資啟發：
- 投資決策需自主，勿將人生交由他人定義（如公司收購、股票選擇）。
- 時間軸影響預測準確性，短期波動不代表長期趨勢，投資人應聚焦長期價值。
- 命理師的「圓場」反映市場心態：投資人需警惕他人說法，堅守數據與邏輯。
- 生活哲學：謝孟恭強調不依賴他人決定，投資與人生選擇應基於自身分析，降低外部噪音影響。
[03:31-06:41] 八字老師的命理分析與投資啟發
- 八字分析：台北南京東路八字老師分析謝孟恭與朋友的命格，33-43歲、43-53歲的運勢與財運。
- 命理觀點：三分天注定，七分靠打拚，運勢比命格更重要，需在對的時間點行動。
- 朋友案例：命理師誤判朋友為普通上班族，建議換工作累積財富，經修正生日後分析更準確。
- 謝孟恭特質：命理師指其缺乏耐心，習慣要求「講重點」，但以不冒犯方式溝通。
- 投資啟發：
- 命理強調「時機」重要性，呼應市場投資需抓準進場點（如低檔買入）。
- 耐心不足可能導致投資決策衝動，投資人應培養紀律，避免追高殺低。
- 命理師的錯誤預測提醒投資人，需驗證資訊來源，避免盲目相信「專家」。
- 自主決策在投資中至關重要，謝孟恭拒絕命理師評論健康與家庭，專注未知領域（如未來運勢）。
- 生活故事：謝孟恭與朋友故意不透露背景，測試命理師能力，反映投資中需保持懷疑態度，驗證資訊真偽。
[06:41-09:52] 財庫與投資心態：命理與市場的連結
- 財庫分析：謝孟恭「有財無庫」，錢難守住，傾向將資金全數投入股票或實體生意；朋友「有庫無財」，需主動求財。
- 命理建議：
- 無財者可在工作場所放小豬撲滿或便條紙，提醒自己存錢，強化財富意識。
- 無庫者可從子女（二兒子有三個財庫）「心甘情願」取得物品（如內褲）補庫，或在特定時間開戶。
- 謝孟恭回應：拒絕從兒子拿財庫，認為自身財富足夠，展現知足與家庭價值觀。
- 投資啟發：
- 「有財無庫」反映投資人常過度All-in，缺乏資金管理，應建立現金儲備或多元配置。
- 「有庫無財」提醒投資人主動尋找機會（如新興產業），而非被動等待市場上漲。
- 命理的簡單建議（如開戶）呼應投資中的小行動（如定期定額）可累積長期財富。
- 謝孟恭的知足心態提醒投資人，財富追求需平衡，避免過度冒險。
- 市場連結：投資需結合紀律與機會，類似命理中的「運」與「努力」，如選擇低基期標的而非追高熱門股。
[09:52-13:44] 補財庫與人生哲學：簡單實用的投資啟示
- 補財庫方法：命理師建議10月特定日期開藍色/白色Logo銀行戶頭（如元大、富邦、凱基），資金只進不出，養成財庫。
- 謝孟恭觀點：開戶簡單無害，願意嘗試，但拒絕複雜迷信行為（如挖墳燒灰），展現務實態度。
- 兒子運勢：大兒子為謝孟恭貴人，無需依賴父母；二兒子需父親輔導，具三財庫，未來潛力大。
- 投資啟發：
- 簡單行動（如開戶）類似投資中的低門檻策略（如ETF定期定額），降低心理障礙。
- 命理師的「藍白紅」建議呼應市場選擇：挑選具品牌信任的金融機構（如元大、凱基）降低風險。
- 子女的財庫啟示投資人應關注長期價值（如下一代產業），而非僅追求短期回報。
- 謝孟恭拒絕複雜迷信，反映投資中應避免過度依賴技術指標或「黑箱」策略，專注基本面。
- 知足心態提醒投資人設定財富目標，避免無止境追逐導致風險失控。
- 生活哲學：謝孟恭強調不走極端，投資與人生需保持彈性，避免劍走偏鋒導致失敗。
