輝達GB200、GB300市況強強滾，對AI高速運算必備原料磷化銦（Inp）需求暴增，相關基板爆發大缺貨潮，買家喊出「有多少（料）就收多少，價格不是問題。」
付費限定
V.Cの天使&魔鬼GB
投資理財內容聲明
以行動支持創作者！付費即可解鎖
本篇內容共 1146 字、0 則留言，僅發佈於V.C你目前無法檢視以下內容，可能因為尚未登入，或沒有該房間的查看權限。
留言
留言分享你的想法！
VC’s Inefficient market
24會員
17內容數
價值投資者—靠投資台股財富自由的Threader🆓
你可能也想看
金馬獎呼喚大家走進戲院，但Youtube、Netflix已成日常。最新研究顯示，臺灣VOD訂閱戶破700萬，年產值近百億。在全球影視產業洗牌之際，臺灣如何運用國際資金與平臺，將在地故事推向世界？專家點出，理解演算法、克服盜版、制定對接國際的政策是關鍵。
金馬獎呼喚大家走進戲院，但Youtube、Netflix已成日常。最新研究顯示，臺灣VOD訂閱戶破700萬，年產值近百億。在全球影視產業洗牌之際，臺灣如何運用國際資金與平臺，將在地故事推向世界？專家點出，理解演算法、克服盜版、制定對接國際的政策是關鍵。
使台劇得以突破過往印象中偶像劇、鄉土劇等範疇，產製更多類型，甚至紅到國外、帶動台灣觀光的最重要原因，便是「隨選串流平台」服務在近十年的蓬勃發展，台灣人愛看串流的程度或許比你我想像中都高，高到連美國電影協會（MPA），都委託Frontier Economics進行研究
使台劇得以突破過往印象中偶像劇、鄉土劇等範疇，產製更多類型，甚至紅到國外、帶動台灣觀光的最重要原因，便是「隨選串流平台」服務在近十年的蓬勃發展，台灣人愛看串流的程度或許比你我想像中都高，高到連美國電影協會（MPA），都委託Frontier Economics進行研究
在喧囂的日常中，你是否尋找能代表內心狀態的氣味？臺灣獨立調香師品牌 Sunkronizo 的「一週八日」系列香水，演繹創作者孤獨、沉靜卻自由奔放的內在。其中「星期六 Silent Wild」以綠橄欖、茶香與白麝香交織出清新、寧靜且溫暖的氣息，連結自我與世界的流動，找回那份「只是在」的和諧。
在喧囂的日常中，你是否尋找能代表內心狀態的氣味？臺灣獨立調香師品牌 Sunkronizo 的「一週八日」系列香水，演繹創作者孤獨、沉靜卻自由奔放的內在。其中「星期六 Silent Wild」以綠橄欖、茶香與白麝香交織出清新、寧靜且溫暖的氣息，連結自我與世界的流動，找回那份「只是在」的和諧。
AI晶片市場報告顯示AI晶片競爭白熱化發展，市場延續產業輪動後的逢低買盤並且初步有墊高現象、股債同步表現，市場關注MU財報。
AI晶片市場報告顯示AI晶片競爭白熱化發展，市場延續產業輪動後的逢低買盤並且初步有墊高現象、股債同步表現，市場關注MU財報。
筆記-阿文師(連乾文)-財經一路發-24.05.17
*目前的數據: A100、H100，用主機板、GPU模組出貨，占比95%。
GH200，整機櫃出貨，占比5%。
*今年3月輝達發表GB200，以整機櫃出貨，有利鴻海、廣達，
以模組出貨、3-4萬美金，
現在改用整機櫃、出貨金額提高。
筆記-阿文師(連乾文)-財經一路發-24.05.17
*目前的數據: A100、H100，用主機板、GPU模組出貨，占比95%。
GH200，整機櫃出貨，占比5%。
*今年3月輝達發表GB200，以整機櫃出貨，有利鴻海、廣達，
以模組出貨、3-4萬美金，
現在改用整機櫃、出貨金額提高。
投資理財內容聲明
文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為作者個人分享行為。
有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨
投資理財內容聲明
文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為作者個人分享行為。
有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨
李永年 AI伺服器
*鴻海2317，外資拉鴻海，可以稀釋台積電的權值比重，股價持續守住161就都算安全。
*鴻準2354，GB200的供應商，外資投信買超。
*國巨2327，外資投信買超，預估今年eps 40元、目前pe 只有16倍。
*廣達2382，GB200的第二大組裝廠，下半年開始出貨
李永年 AI伺服器
*鴻海2317，外資拉鴻海，可以稀釋台積電的權值比重，股價持續守住161就都算安全。
*鴻準2354，GB200的供應商，外資投信買超。
*國巨2327，外資投信買超，預估今年eps 40元、目前pe 只有16倍。
*廣達2382，GB200的第二大組裝廠，下半年開始出貨
上文《產業分析：財報季前重訪 CIO IT 支出預期、AI Server 展望》，我們針對了 CIO 1Q24 的 IT 支出預期以及 AI 伺服器展望進行了檢視，而在美國企業 IT 硬體支出持續擴大 AI 投資的前景下，我們將在本篇報告中，首次探討 NVDA GB200 的需求展望。
上文《產業分析：財報季前重訪 CIO IT 支出預期、AI Server 展望》，我們針對了 CIO 1Q24 的 IT 支出預期以及 AI 伺服器展望進行了檢視，而在美國企業 IT 硬體支出持續擴大 AI 投資的前景下，我們將在本篇報告中，首次探討 NVDA GB200 的需求展望。
筆記-24.03.25-科技財知道
*輝達想做的事情非常多，包括AI GPU的算力提供(GB200)、協助半導體製造(cuLitho)、車用晶片(Drive Thor)、機器人開發平台(GR00T)、元宇宙等物理模擬(Omniverse)。
*GB200 = 2個B100+1個Grace CPU
筆記-24.03.25-科技財知道
*輝達想做的事情非常多，包括AI GPU的算力提供(GB200)、協助半導體製造(cuLitho)、車用晶片(Drive Thor)、機器人開發平台(GR00T)、元宇宙等物理模擬(Omniverse)。
*GB200 = 2個B100+1個Grace CPU
筆記-股癌-2024.03.27
*GB 200全開圖了，目前拆到很細的東西，
AI股越來越難做了，因為有很多的訊息領先者，
例如，有聽到美國安費諾(Amphenol)在AI伺服器拿到很多訂單(swtich、socket)，但不久之後中國的投資論壇網站就有消息流出。
*散熱的VRT，剛開始聽
筆記-股癌-2024.03.27
*GB 200全開圖了，目前拆到很細的東西，
AI股越來越難做了，因為有很多的訊息領先者，
例如，有聽到美國安費諾(Amphenol)在AI伺服器拿到很多訂單(swtich、socket)，但不久之後中國的投資論壇網站就有消息流出。
*散熱的VRT，剛開始聽
筆記-24.03.16-股癌
*目前行情回跌，開始有鬼故事傳出，說ASIC會被輝達的GB200打趴，因為GB200可以做到訓練+推論 很划算，但其實ASIC沒有那麼弱。
*目前GB200，CSP採用的意願高，但在企業端則不一定 因為有成本考量、GB200的單價非常高。
*GB200在今年底-
筆記-24.03.16-股癌
*目前行情回跌，開始有鬼故事傳出，說ASIC會被輝達的GB200打趴，因為GB200可以做到訓練+推論 很划算，但其實ASIC沒有那麼弱。
*目前GB200，CSP採用的意願高，但在企業端則不一定 因為有成本考量、GB200的單價非常高。
*GB200在今年底-