
- FED重視的關鍵經濟數據美國7月個人消費支出(PCE)數據,核心PCE年增率由6月的2.8%小升至2.9%,符合市場預期,顯示消費依舊強勁,雖然短暫受到關稅影響,但尚未出現消費萎縮的情況發生,但是停滯性通膨陰影仍在,因此市場預期9月降息一碼。
- 美股上週表現仍受到大型科技股財報左右DELL公布財報後,雖然符合市場預期,但對於伺服器及資料中心的競爭日趨激烈,投資人顯然擔憂DELL未來的獲利,股價重挫8.8%,網通晶片大廠同時也是SOX重要成分股的Marvell,在公布Q2財報數字14.9億美元後,略遜於原先機構預估的15.1億美元,股價跳水18.6%,跌幅也成SOX跌幅之冠,同時AI晶片股AMD及Nvidia因為美國管制,在中國銷售受阻股價同步下挫超過3%,而中國企業則更積極提升相關AI晶片技術開發, Nvidia最大客戶之一阿里巴巴(Alibaba)已研發出最新晶片並進入測試階段,這款晶片主要用來支援較為廣泛的AI推論任務,加上阿里巴巴雲端運算業務上季成長優於預期的激勵下,阿里巴巴ADR大漲12.9%收135美元,在從八月份各國股市漲跌表現來看,越南股市漲幅12.51%居冠,中國滬深300指數則收漲10.9%居次,明顯出現低基期的優勢。
- 加權股價指數8月月K線連四紅,8月同時也創下波段及歷史新高,整體市場人氣跟最近氣溫一樣熱呼呼,但隨著熱門股週轉率快速的上升,需要留意短線過熱股價修正的風險,從個股週轉率的表現來看,軍工類股已經連續霸榜三週,不宜再過度追價,PCB族群部分個股同樣也是出現短線過熱,再強力基本面支持下,可逢回偏多操作,矽光子則是本週可多留意的族群,包括台積電合作夥伴3363上詮,近期股價突破盤整區的4971 IET-KY,矽光子股王6442光聖,都是可以留意觀察的指標。
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這是筆者依據動能策略及產業觀察,在美股及台股的看法分享!
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