精華重點
- 盤勢調整必要：禮拜五減碼看似白痴，但避免FOMO危機，強調重複執行方法勝過單次賺錢，持股多元現股需及時切換。
- NAND大故事：AI影片生成如Sora 2推升冷存儲需求，CSP ESSD拉貨看好，長期趨勢優於DRAM短期報價，綁AI走風險休息斷貨。
- DRAM聚焦台廠：D3/D4/NOR為主，華邦電Cube潛力，報價猖狂但採用不確定，盯報價操作非全押。
- 無人機去中機會：波蘭出口60%、大疆軍事認定，CIS元件每台5顆以上，台灣廠商吃單價拉高紅利，怕中國斷貨競爭價災難。
- 存儲 vs. 其他：非電腦DRAM，偏冷存儲龐大需求，AI大眾化後再爆一波，美國台股相關看多但階段不確定。
- 短線教訓：A君4月CCL套牢，教導彈性但勿破壞規劃，資金小彈性大但需紀律，極端事件合理解釋。
- Q&A實戰：加碼追紅K強勢股，非拉回；停利設帳面獲利回檔點，如20萬剩10萬出，弱勢軟掉減碼。
- 生活連結投資：育兒珍惜階段如持股切換，生意難易如股市行情，AI育兒神器象徵工具輔助判斷。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
kevinmalamute612@gmail.com
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
愛您
重要更新資訊：
我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽，自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
愛您
<<智能投資：科技與金融的結合>>
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目錄
- 生活與育兒心法：兒子成長感悟、AI講故事撇步、幼教百貨業難題
- 市場盤勢與調整：禮拜四上漲減碼心態、A君短線教訓（更新：更詳盡策略與風險）
- 記憶體族群分析：DRAM短期機會、NAND長期故事（更新：擴充報價風險與台廠脈絡）
- AI生成與存儲趨勢：Sora 2影片生成、冷存儲需求爆發（更新：深度需求背景與不確定性）
- 無人機題材洞見：去中化轉機、CIS元件機會（更新：每小段6-8條，涵蓋競爭斷貨風險）
- Q&A投資啟發：加碼強勢股、iPhone 17通訊疑慮
- 結論：巧虎投資哲學
生活與育兒心法
[00:43-02:27] 兒子成長太快，爸爸媽媽把握1-4歲階段
- 小鬼變大隻：兒子腳快跟手一樣大，話講清楚不哭鬧，直接說「爸爸我來」，過去小小腳、講話大舌頭愛抱抱的階段消失。
- 訓練獨立反思：一開始推兒子自己打電動，死兩三次再換爸，後想通「他以後不要我，為何現在推開？」改抱抱陪玩。
- 階段性不矯正：大舌頭等小事當階段，享受到需要你的時光，現在兒子耍帥不黏人，感傷但過來人點醒莫名想通。
- 社會教育平衡：講社會運作是絕對，但珍惜他需要你、你也需要他的互依，別太早訓練獨立。
[02:48-04:13] 睡前故事AI神器，家長省腦小朋友腦洞大開
- 親子互動升級：Podcast念故事方便，但自己念更好，兒子加皮卡丘跳火山、恐龍跑出，腦袋繽紛異界聯動。
- 童年訓練遺產：小時候逼媽聽故事、考她講到哪，練就腦中形塑能力，現在傳給兒子。
- AI輔助無痛：餵Grak或GBT細節生成完整童話，兒子想加角色AI融冰雪奇緣，家長照念就好。
- 育兒神器推：AI不只投資判斷，講故事超簡單，推薦爸媽試，省腦享樂。
[04:33-08:26] 幼教百貨朋友飯局，產業難題與高毛利機會
- 幼教橫向競爭：林口托嬰搶手，但政府補貼固定額度，成本漲利潤薄，大家加入公托體系收費一樣，疫情後更激烈。
- 公立私立差異：公立不錯但私校如康橋貴多倍仍一席難求，建議托嬰差別化定價，高要求家長付更多。
- 客製化需求：師生比1:3、每兩小時換尿布、加攝影機付費，兒子尿道感染後家裡保姆照顧，家長樂付高費妥善照顧。
- 台灣有錢人多：貧富差距大，但有錢人需求未滿足，別銷價競爭，做高毛利特色，包車出國付兩三倍正常。
- 高消費好處理：CP值狂人最煩計較，低調奢華路線收斂但付錢爽快，往客製走解決問題。
[08:47-10:30] 百貨缺工精品衰退，股市幸運可切換
- 百貨基層超缺：以為只餐飲，精品Cafe開幕還找不到人，各行各業難，經營不易。
- 全球精品現象：亞洲爆發戶愛大Logo證明有錢，歐美收斂低調奢華，中國經濟不穩也縮，台灣走歐美後10年？
- 生意 vs. 股市：開店連鎖難切換，不像薑母鴨夏天賣冰，股市幸運可在半導體電零切傳產基期低。
- 經濟傳導希望：半導體電力好，其他衰退，AI帶需求發財錢流出，整體經濟不錯，掙扎中盼光明。
市場盤勢與調整
[10:52-13:18] 禮拜四慣性上漲，減碼非白痴而是危機預防
- 減碼心態直白：禮拜四場直接慣性往上，禮拜五減碼像白痴，記憶體減後開高漲停懷疑錯，但不事後論，持股多元現股調整必要。
- 狼來了故事：前面幾次解碼噴回，下次賭無狼必出事，FOMO危機時調整，勿因結果改判斷，市場背景半導體電力特別好，其他衰退。
- 持股非指數主：有些太掉如特化N2軟回不來，跳回追回思考，禮拜五多解碼正常，原文無具體指數點位或法人動態。
- 行情切換感：DRAM NAND一起炒中了，現在新持股切換，盯報價看多但偏短期，風險隨時大回檔，操作買最強非弱勢。
- 重複執行哲學：方法非單次賺錢好，經各種行情可持續才佳，會賺錢不一定不死人，巧虎看法強調紀律勝運氣。
- 投資啟發：調整值得，平衡學習與紀律，資金小如A君彈性大但需規劃，無PE/EPS數據，補脈絡台積電聯發科AI車用支撐半導體背景。
- 風險分析：FOMO易危機，弱勢軟掉減碼，技術分析線型差閃，市場背景AI帶需求但整體經濟傳導不穩。
