節目開場及大盤表現: 台股加權指數上漲101點，盤中有洗震盪。台積電由黑翻紅，終場上漲，櫃買指數也有回升。當天的表現顯示中小型的股票比權值股表現好。
重電族群表現與華城帶動: 兆華提到她一直對重電股不解，因為美國電力基礎設施相關股票和相關的ETF都漲翻天，但台灣重電股卻不漲。但華城隨即連續噴出，作為領頭羊連續上漲三天，具有指標上的意義。當天整體重電族群蔓延到電線電纜，在盤面上表現明顯。
PCB族群與載板表現: PCB族群當天表現強勁，金居幾乎一路往上接近漲停。PCB產品線複雜，包括伺服器板材、載板、上游材料等。由於日商Ibiden創歷史新高，當天載板中的欣興特別有表現。軍工股表現: 雷虎（軍工股）在有無人機採購消息的帶動下，在非常右下角拉出漲停板，且開盤不久即鎖死。
台灣投資趨勢與AI成長：10月份證券開戶數又創歷史新高，集中在年輕化趨勢，台灣現有1300多萬證券戶。他認為下半年賺錢效應明確。只要是乖乖做大型權值股（如日月光、台積電），都能感受到台股跟隨AI同步成長。
指標股與族群輪動: PCB族群是指標性上漲族群之一。台光電來到1420元，創歷史新高。川湖股價曾一度超車緯穎。奇鋐快到1500元。漢偉哥認為，只要五大科技巨頭的資本支出成長性不變，台灣相關AI公司的業績就會逐季逐月創新高。台股雖然在25300多點的高點，但因國際AI趨勢不變，將維持驚漲格局。
PCB族群熱度回流: PCB族群熱度回流，老大台光電創高。金像電接近歷史新高，即將出關的金居盤中差點漲停。
記憶體族群強勢與資金輪動: 記憶體族群當天也有明顯現象。南亞科是指標股，因其產能在DDR4/DDR5，且預計DDR5報價更高。南亞科可能在週四的MCI季調中被納入。國際大廠表現瘋狂，上週五美光盤中創歷史新高，當天韓國海力士大漲11%。報價仍在上漲，大廠看來在聯合抬價。
記憶體籌碼與模組廠狀況: 記憶體族群資金開始有被PCB吸走的感覺，兩者呈現輪動。投信在高檔對南亞科、華邦電、群聯做獲利了解，籌碼較凌亂。模組廠中，威剛警示因為惜售記憶體，10月營收可能下滑，面臨無貨可賣的狀況。
融券回補助漲: 記憶體有非常多空頭。雖然上市融資餘額超過3000億，但櫃買的融券餘額是大量回補，推測是被軋到爆炸，融券回補對這波上漲可能有幫助。
華邦電法說會的重要性: 週三華邦電將正常交易，且下午有法說會。先前旺宏與力積電的法說會內容不夠讓大家驚喜。華邦電上次法說會後股價續創高，因此這次法說會非常重要，對其他記憶體股有指標意義。
被動元件族群: 由於整體漲價循環仍在，被動元件可能作為AI伺服器升級需求的輪動族群。國巨、信昌電等個股有表態動作。但被動元件缺乏指標大廠帶動，操作上建議拉回量縮時買，漲一兩天短線獲利了結。
載板三雄輪動與欣興轉強: 載板三雄為南電、欣興、景碩。欣興當天一馬當先衝出。之前南電與景碩先漲是因BT載板題材。現在輪到欣興是因為外資調高目標價，且其ABF載板在未來GB300到R系列中用量更多、毛利率更高。日商Ibiden股價能創高，部分原因是其被新增到日經225成分股。
投信對載板的態度與Q3財報預期: 兆華觀察投信對載板三雄近幾日表現不佳，但累計一個月南電和景碩仍有買超。投信在第四季會衝刺績效，節奏非常快。資金可能提早卡位明年的銅箔基板業績，或反映第三季財報。
伺服器組裝廠輪動與投信資金流向: 兆華提到組裝廠（如緯創）正在下跌，市場擔憂緯創第三季是否重現第二季毛利率過低的問題。投信對伺服器主裝族群不熱愛，資金轉往其他地方。
PCB族群受亞馬遜財報助攻: 投信重壓PCB族群，如高技、精成科、瀚宇博。PCB轉強的原因之一是亞馬遜（Amazon）財報提到資本支出要加速擴建。亞馬遜AWS的營收季增來到兩成。
軍工股標案延後與資金效率: 行政院拍板無人載具產業發展計畫，投入442億元，帶動雷虎漲停。兆華認為雷虎的跌幅驚人（從200多跌到110幾），上方有層層套牢賣壓。標案延後讓軍工股之前表現失望。目前資金效率優先，投資人傾向等標案確定後再進場。
重電族群轉強的主因：美國AEP上調資本支出，美國重電股強勢是華城轉強的主因。美國最大的私營電力公司AEP公佈財報，將原本五年的資本支出計畫從560億美元提高到720億美元。AI的天花板是電力，各大廠都在加大資本支出。
華城的競爭優勢: 華城之所以領漲，是因為它已開始向北美實際出貨變壓器，不是還在認證。華城因具備高毛利的北美訂單動能，與過去台電強韌電網標案毛利率較低的情況不同。
其他重電股與電線電纜: 其他重電股如士電、亞力、中興電也有到美國出貨或設廠的狀況。士電有北美訂單和北士科的雙題材助攻。電線電纜（如華榮）雖然跟漲，但出貨到美國面臨運輸成本和銅進口關稅問題。
中興電與東元評價: 兆華個人看重華城和東元（具AI和重電雙題材）。中興電股性較溫和，兆華認為其關鍵在於投信是否願意回頭大買和出報告。
未來一週重要法說會預告: 未來幾天的重要法說會，包括週二的世界先進、文曄、愛普；週三的華邦電、研華；週四的建準、台郡、JPP-KY；以及週五的川湖、貿聯KY、群聯和欣興。
