第二十一集：報上名來 現身的強敵們
風之國砂忍者村的我愛羅等三位忍者來到木葉村，原來是為了參加中忍選拔考試。
火影大人請帶領下忍的卡卡西、紅和阿斯瑪推薦學生參與中忍選拔考試，卡卡西推薦了宇智波佐助、漩渦鳴人及春野櫻，紅推薦了日向雛田、犬塚牙和油女志乃，阿斯瑪推薦了山中井野、奈良鹿丸和秋道丁次。伊魯卡認為應該讓他們先多歷練，但火影大人主張給新手們一次預備考試。卡卡西將考試申請書交給鳴人等三人，讓他們決定是否參與考試。春野櫻因不願拖累其餘兩人，故此不想參與考試。
鳴人正在村中散步時，忽然有神秘忍者擄走小茉莉。鳴人和木葉丸等人一起追上去。
佐助忽然邀約小櫻散步，令小櫻喜出望外。
神秘忍者脅持了小茉莉，聲稱要奪取初代火影的封印之書。
佐助在與小櫻散步期間，勸小櫻不要參加中忍選拔考試，神秘忍者突然出現，向佐助發動攻勢，佐助被無數苦無刺穿，倒在地上。
鳴人把小茉莉換成稻草人，順利救回小茉莉，鳴人還用分身之術將神秘忍者壓制在地，不料神秘忍者也變身逃去。
小櫻伏在佐助身上哭，不過她早已看透這是幻術，小櫻說破後，神秘忍者離開小櫻。佐助也受到神秘忍者襲擊，不過毫髮無損。其實神秘忍者是由伊魯卡所偽裝，為要測試九位新手的實力。
到了考試報名的時候，有兩個忍者擋在301教室門前，將要報名的忍者擊退。佐助等三人到場，指出這不過是幻術。佐助正要動手之際，被一位名叫李洛克的忍者擋下了，他向小櫻自我介紹，並且請求與小櫻交往，不過小櫻認為他的眉毛太濃了。而剛剛擋在門前的兩位忍者，也是木葉村其他忍者所化身，只為測試考生實力。
